证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）超精密光学生产加工项目 1、项目概况 本项目由南京茂莱光学科技股份有限公司及其全资子公司南京茂莱精密测 量系统有限公司共同实施，建设地点位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号、江 苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，总投资为 41,746.18 万 元，拟使用募集资金不超过 41,746.18 万元。本项目建成后，公司可实现超精密 光学器件及物镜镜头的批量化生产能力。 1 单位：万元 序 号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 额 1 超精密光学生产加工项目 41,746.18 41,746.18 2 超精密光学技术研发中心项目 12,463.80 12,253.82 3 补充流动资金 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）可转换公司债券持有人会议的 组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法 律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《南 京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定 发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），本次 债券持有人（以下简称"债券持有人"）为通过认购、交易、 受让、继承、承继购买或其他合法方式取得本次可转债的投 资者。 第三条 债券持有人会议由全体持有本次可转债未偿还 份额的债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本 规则 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年一月 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）系上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券 以下简称"可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 1 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东会授权董 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《南京茂莱光学科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 1 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 自公司上市以来，高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与稳 定性。为进一步完善公司分红决策和监督机制，引导投资者树立长期、理性的投 资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司拟定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容 如下： 三、公司未来三年股东回报规划 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现 金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 （一）现金分红的条件 在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流满 足日常经营的资金需求、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见 的审计报告、公司无重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-007 南京茂莱光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定， 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至 2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告。 本报告中若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为 四舍五入原因造成。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民 币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。 中天运会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-004 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，制订了本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）的方案。出席会议 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年一月 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 MLO ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-008 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司 基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回 报会出现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报做出了特别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-005 自上市以来，公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司 治理水平，促进企业持续规范发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情况。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 26 日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为保障投资者知情权，维护投资 者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况说明如下： 2025 年 1 ...