中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 为子公司 MLOptic (Thailand) Co., Ltd.提供担保的核查意见 二、被担保人基本情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，对茂莱光学为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况 如下： 1. 被担保人名称：MLOptic (Thailand) Co., Ltd. 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资 的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司 MLOptic (Thailand) Co., Ltd.（以下简称 "泰国茂莱"）提供最高额度不超过 10,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担 保。具体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。 公司董事会授权 CEO 范一先生自本次 ...

中国国际金融股份有限公司 公司董事会授权 CEO 范一先生自本次董事会审议通过之日起 12 个月内在上述 担保额度范围内签署各项法律文件。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为 子公司 MLOPTIC CORP. (US)提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1. 被担保人名称：MLOPTIC CORP. (US) 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 为子公司 MLOPTIC CORP. (US)提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，对茂莱光学为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资 的效率，公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 为子公司 ML PHOTONIC LIMITED 提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，对茂莱光学为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资 的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称"英 国茂莱"）提供最高额度不超过 6,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。 具体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为 子公司 ML PHOTONIC LIMITED 提供担 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-035 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于为子公司MLOptic (Thailand) Co., Ltd.提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：MLOptic (Thailand) Co., Ltd. 本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围 内的子公司 MLOptic (Thailand) Co., Ltd.（以下简称"泰国茂莱"）提供最高额度 不超过 10,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。截至本公告披露日， 不包含本次担保，公司已实际为泰国茂莱提供的担保余额为 0 万元，无逾期对外 担保和涉及诉讼担保的情形。 公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及子公司 无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融 资的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司 ML ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投 向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《南京茂莱光学科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学 镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。茂莱光学专注于为客户提供"光、 机、电、算"一体化的解决方案，现已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能 力、高精度光学器件制造能力、光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及 光学系统的垂直集成能力。 茂莱光学主要产品覆盖深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精 密光学器件、光学镜头和光学系统三大类：一、精密光学器件。茂莱光学的精 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 苏公 W[2025]E1153 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 机:86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 : 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 信箱:mail(agztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东: 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 " 目 | 序号 | 201 R | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-036 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于为子公司ML PHOTONIC LIMITED提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：ML PHOTONIC LIMITED 本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围 内的子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称"英国茂莱"）提供最高额度不 超过 6,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。截至本公告披露日，不 包含本次担保，公司已实际为英国茂莱提供的担保余额为 0 万元，无逾期对外担 保和涉及诉讼担保的情形。 公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及子公司 无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融 资的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下 简称"英国茂莱" ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-033 南京茂莱光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定， 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至 2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告。 本报告中若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为 四舍五入原因造成。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民 币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。 中天运会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-034 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司 基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回 报会出现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规及规范 性文件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报做出 了特别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街 398 号） 注:上述募集资金总额上限系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前拟投入 的财务性投资 1,875.00 万元后的金额。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）超精密光学生产加工项目 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）拟向 不特定对象发行可转换公司 ...