股票简称：茂莱光学 股票代码：688502 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年七月 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年七月 关于南京茂莱光学科技股份有限公司审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审再融资）〔2025〕52 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"公司"、"发行人"） 会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"公证天业"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"锦天城"）等中介机构，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《南京茂莱光学科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 7 月 南京茂莱光学科技股份有限公司 发行保荐书 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 56,250.00 万元 （含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公 司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证 券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号— ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 7 月 南京茂莱光学科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 上海证券交易所： 由南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"茂莱光 学"）转来的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件的审核问询函》(以下简称"审核问询函")奉悉，我们就《审核问询函》 对茂莱光学审核问询问题中涉及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）的问题进行了逐项核查，现回复如下： 除非文义另有所指，本审核问询函回复中的简称与《南京茂莱光学科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（ ...

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2025〕52 号）（以下简称"《审核问询函》"）。公司收到《审核问 询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真 研究和逐项落实，并已根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体 内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对部分回 复内容进行了相应补充与更新，并根据相关要求对更新后的审核问询函回复进行 公开披露，具体内容详见公司于2025年7月15日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司于 202 ...

公司在长期发展中一直重视研发能力的提升，始终把技术创新作为公司提 高核心竞争力的重要举措，能够与全球领先的高科技企业及关键技术领域的科 研院所合作并同步参与光学产品的前期研发。同时为推动国内光学事业的发展， 支持高校建立全方位的人才培养，公司和南京航空航天大学组建了"茂莱-南航 智能光学测试和成像技术联合实验室"，达成科研合作关系，共同推动光学技术 赋能智能测试和成像领域进步。公司在光学行业深耕多年，包括核心技术人员 在内的专业团队对光学加工工艺具有独到的理解，积累了丰富的技术诀窍，目 前公司已掌握了精密光学镀膜技术、高面形超光滑抛光技术、高精度光学胶合 技术、光学镜头及系统设计技术、低应力高精度装配技术五大核心技术。截至 专利 1 项，软件著作权 8 项。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投向 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-054 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司 基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回 报会出现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规及规范 性文件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报做出 了特别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 ...

Core Viewpoint - Nanjing Maolai Optical Technology Co., Ltd. has adjusted its plan for issuing convertible bonds, reducing the total number of bonds and the total amount to be raised, while outlining the intended use of the funds [1][2][4]. Group 1: Meeting Details - The 11th meeting of the 4th Supervisory Board was held on July 15, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was deemed legally valid [1]. - The meeting was an emergency session, and the notification period was waived by unanimous consent [1]. Group 2: Adjustments to Convertible Bond Issuance - The number of convertible bonds to be issued has been adjusted from a maximum of 5,812,500 to 5,625,000 [2]. - The total amount to be raised through the issuance has been reduced from RMB 58,125.00 million to RMB 56,250.00 million [2][4]. Group 3: Fund Utilization - The net proceeds from the bond issuance will be allocated to specific projects, with the total investment amounting to RMB 56,459.98 million, and the intended amount from the bond proceeds being RMB 56,250.00 million [4]. - If the actual funds raised are less than the intended amount, the board will prioritize the use of funds based on urgency and importance, with any shortfall to be covered through self-raised funds [3][4]. Group 4: Resolutions Passed - Multiple resolutions regarding the issuance of convertible bonds were passed unanimously, including adjustments to the bond issuance plan, feasibility analysis, and measures to mitigate the dilution of immediate returns [5][6][7].

Core Viewpoint - The company has adjusted its plan for issuing convertible bonds, including changes in the number of bonds, total issuance scale, and the use of raised funds [2][3][5] Group 1: Issuance Details - The number of convertible bonds to be issued has been adjusted from a maximum of 5,812,500 to 5,625,000 [2][3] - The total amount of the convertible bond issuance has been revised from RMB 58,125.00 million to RMB 56,250.00 million [3][5] Group 2: Fund Utilization - The net amount of raised funds (after deducting issuance costs) will be used for specific projects, with the total investment amount adjusted from RMB 58,334.98 million to RMB 56,459.98 million [3][5] - The company will prioritize the use of raised funds based on the importance and urgency of the projects, and any shortfall will be addressed through self-raised funds [4][5] Group 3: Regulatory Compliance - The issuance plan is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission [6]