证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：3,117,077 股 2、发行价格：60.41 元/股 3、募集资金总额：188,302,621.57 元 4、募集资金净额：183,425,263.07 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 6 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票 自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的 股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。 1 | | | | 特别提示 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 公司基本情况 4 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科威尔本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规定，国泰君安 及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完 整性。 （如无特别说明，相关用语具有与《科威尔技术股份有限公司以简易程序向 特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 保荐人 (联席主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 guota ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-064 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象 发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 预计上市时间 科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"公司"或"发行人"） 本次以简易程序向特定对象发行股票新增 3,117,077 股股份已于 2023 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次以 简易程序向特定对象发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次 一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之 日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板的有 关规定执行。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行对公司股本 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-065 科威尔技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持 股比例被动稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后公司控股股东、实际控制人傅仕涛先生及其控制的一致 行动人合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合涂投资"）、合肥 京坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"京坤投资"）合计持有公司权益 的股份数为 27,152,727 股，占公司总股本的比例由 33.82%被动稀释至 32.55%， 持股比例合计减少 1.27%。控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持有公 司股份比例因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。 重要内容提示： 二、 其他事项说明 1、本次权益变 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 财通证券、东北证券、玖鹏资产、宁泉资产、秋晟资产、中 参会单位 信证券 时间 2023年11月27日、11月29日 会议地点及形式 公司会议室现场会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 总经理助理 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 ...

国泰君安证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司 关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 发行过程和认购对象合规性之审核报告 保荐人（联席主承销商） 二零二三年十一月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科威尔 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2505 号） 批复，同意科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（联席主承 销商）"、"联席主承销商"）作为本次发行股票的保荐人（联席主承销商）， 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"联席主承销商"）作为本次 发行股票的联席主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核 查，认为科威尔本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-062 科威尔技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后 重新签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）于 2023 年 7 月 20 日披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：2023-043），公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰君安负责保荐及 持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"） 以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止， 国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。 鉴于保荐机构已发生变更，为继续保持公司募集资金的规范管理和使用，保 护中小投资者的权益，现将重新签订募集资金三方监管协议事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕174 ...

安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2023 第 02919 号 致：科威尔技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）作为科威尔技术股份有限公司（以 下简称"发行人"、"科威尔""公司"）以简易程序向特定对象发行股票事项 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行与 承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关法律、法规、规章 和 ...

RSM 容诚 验资报告 科威尔技术股份有限公司 容诚验字[2023]230Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w369.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:. 京23Y2H054 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | ഗ | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | p the last ri To: p and and the state of the first of the firs 验 资 报 告 容诚验字[2023]230Z0254 号 科威尔技术股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 11月 22 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-063 科威尔技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意科威尔 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号）， 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行股票 3,117,077 股，募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 4,877,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元。2023 年 11 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公 司账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254 号）。 二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十一 ...