证券代码：688551 证券简称：科威尔 股票上市地：上海证券交易所 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十一月 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签字: 全体监事签字: 夏亚平 贺 晶 罗 红 吴 磊 谢菁林 全体非董事高级管理人员签字： 傅仕涛 邰 坤 蒋佳平 任 毅 裴晓辉 卢琛钰 代新社 雷光寅 文冬梅 高 顺 葛彭胜 刘 俊 叶江德 科威尔技术股份有限公司 年 月 日 2 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 | | 2 IN | | | --- | --- | --- | | 傅仕涛 | 部 押 | 蒋佳平 | | 任 毅 | 裴晓辉 | 卢琛钰 | | 代新社 | 雷光寅 | 文冬梅 | | 全体监事签字: | | | | 夏亚平 | 賀 물 | 場 红 | ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-061 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程序向特定对象 发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办 理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告 书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 1 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行保荐书 声 明 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人情况 4 | | | 三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况 4 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 5 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 5 | | | 六、保荐人与发行人关联关系的核查 13 | | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 16 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 16 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 16 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、本次发行的决策程序合法 18 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 19 | | | 三、本次发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票上市保荐书 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科威尔本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规定，国泰君安 及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-060 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意科威尔技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号）， 主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 ...

安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 19 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 21 | | 九、关联交易及同业竞争 22 | | 十、发行人的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 25 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 25 | | 十六、发行人的税务 26 | | 十七、发行人的环 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 参会单位 中信建投证券、人保资产、华夏基金 时间 2023年11月8日 会议地点及形式 公司会议室现场会议 公司接待人员 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 等基本情况向参会人员进行了介绍。 ...

中国证券监督管理委员 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2505 号 关于同意科威尔技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 科威尔技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 国泰君安证券、汇丰前海证券、Invesco、Dymon Asia、东方 参会单位 江峡产投、Paradice Investment Management 时间 2023年11月3日、11月6日 腾讯视频线上会议 会议地点及形式 公司会议室现场会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 总经理助理 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 北京资易私募基金、东北证券、国泽基金、杭州聚贝堂、聚 源通汇（青岛）私募基金、上海创懿私募基金、中嘉科技、 参会单位 中金银海（香港）私募基金以及线上参与公司第三季度业绩 说明会的投资者 时间 2023年10月31日、11月1日 公司会议室现场会议 会议地点及形式 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）业绩说明会 投资者调研： 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 总经理助理 郑家琳女士 ...