中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海目 星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对海目星首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日下发的《关于同意深圳市海 目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人 民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股为 154,496,427 股， 无限售条件流通股为 45,503,573 股 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-057 海目星激光科技集团股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次上市流通的首次公开发行部分限售股股份数量为 71,021,250 股，限售期为自公司 股票上市之日起 36 个月。 ●本次首次公开发行部分限售股股份上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日（2023 年 9 月 9 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2023 年 9 月 11 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日下发的《关于同意深圳市海目星激 光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[11]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 100 million, up 30% compared to the same period last year[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,146,309,798.90, representing a year-on-year increase of 79.61%[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 184,774,909.07, up 95.91% compared to the same period last year[21]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for the full year 2023, projecting total revenue of RMB 1.2 billion[11]. - The company reported a total revenue of 456 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of approximately 271 million RMB, reflecting a significant increase compared to the previous year[77]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new laser technologies aimed at improving efficiency by 10%[11]. - R&D expenditures totaled approximately ¥243.68 million in the first half of 2023, representing a 74.95% increase compared to ¥139.29 million in the same period last year[60]. - The proportion of R&D expenditures to operating income was 11.35%, a decrease of 0.31 percentage points from 11.66% in the previous year[61]. - The company has developed advanced technologies such as high-speed heating technology and automated high-precision alignment devices, enhancing production efficiency and product quality[58]. - The company has obtained a total of 531 authorized patents and 210 software copyrights as of June 30, 2023, with 140 new patents and 39 new software copyrights granted in the first half of 2023[59]. - The company aims to enhance its core competitiveness through the integration of technical talent and the recruitment of high-end R&D personnel[62]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[11]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements to strengthen its position in the industry[58]. - The company is focusing on diversifying its customer base and market structure to mitigate risks associated with high customer concentration in the power battery sector[95]. - The company has formed strategic partnerships with leading clients such as Tesla and CATL, strengthening its market position[83]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements in battery manufacturing[72]. Product Development and Technology - New product launches are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue for the second half of 2023[11]. - The company has developed laser and automation equipment for the new display industry, covering key processes such as Micro/Mini LED cutting, transfer, bonding, detection, and repair[46]. - The company has introduced new products and technologies, including a laser welding machine and a multi-layer ear welding technology, aimed at improving production processes and reducing costs[58]. - The company has launched a new testing software for mobile energy storage, achieving 100% testing coverage for products under 3KW[76]. - The company is focusing on the development of MicroLED laser mass transfer equipment, with a minimum transferable chip size of 5μm and a yield rate of over 90%[77]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with RMB 300 million in cash reserves, ensuring liquidity for upcoming projects[11]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decrease of 96.09%, primarily due to increased procurement related to expanded order scale[21]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of approximately ¥504.05 million, a significant increase in cash outflow compared to the previous year[101]. - Cash and cash equivalents decreased by 34.05% to 1,065,296,185.00 RMB, primarily due to increased procurement payments and share buybacks[103]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, which could impact future performance[11]. - The company faces risks related to high customer concentration, with the top five customers accounting for 75.72% of total revenue[95]. - The company is exposed to macroeconomic risks, which could impact demand for laser and automation equipment in downstream industries[93]. - The company has identified risks related to potential talent loss in its technical team, which could affect its competitive edge[92]. Corporate Governance and Compliance - The company has confirmed that all commitments made by shareholders and management have been fulfilled in a timely manner, with no defaults reported[130]. - The company will ensure compliance with the China Securities Regulatory Commission and stock exchange regulations during any share reduction activities[142]. - The company commits to strictly adhere to the share lock-up agreement and relevant laws, ensuring no reduction in shareholding during the lock-up period[139]. - The company will bear all costs related to any penalties or claims arising from non-compliance with social insurance or housing fund obligations[166].

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于 法律意见书 君泽君律师事务所 unZelun Law Offices 东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层,邮编:518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com | 释义 | | --- | | 一、本次价格调整、归属及作废相关事宜的批准和授权 . | | 二、本次激励计划授予价格调整的情况 . | | 三、本次激励计划首次授予第二个归属期归属的具体情况 | | 四、本次激励计划预留授予第一个归属期归属的具体情况 …………………………………………………………………………… 10 | | 五、本次激励计划部分限制性股票作废的基本情况 . | | 六、本次激励计划调整及归属事项的信息披露 ……………………………………………………………………………………………… 13 | | 七、结论性意 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-050 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10604 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可 V | 录 | | --- | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 1 Í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | t : 立信会计师事务所(特殊普通 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A 关于海目星激光科技集团股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海目星激光科技集团股份有限公司(以 下简称"海目星公司")截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报 告〈以下简称"前次募集资金使用情况报告"〉执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 海目星公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-049 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光 科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海目星：关于前次募集资金使用情况报告》及委托立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《海目星激光科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告》。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-052 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归 属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 700.00 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 20,000.00 万股的 3.50%，其中首次授予 585.90 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.93%，约占本次授予权益总 额的 83.70%，预留 114.10 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.57%，约占本次授予权益总额的 16.30%。 3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)为每股 14.56 1 可归属人数：438 人（首次授予第二个归属期 297 人、预留授予第一个 归属期 14 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hymson.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 9:00-10:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-053 海目星激光科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）于2023年8月29日 召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本股权激励计划已履行的程序 1、2021 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请公司股东大会授权董事 会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等。公司独立董事就本激励计 划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会 ...