中信证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 11 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 13 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | 14 | | 五、保荐人承诺事项 | 15 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | 16 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 | 17 | 声 明 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Haimeixing aims to become a global leader in laser technology innovation, focusing on industrial and medical laser applications [3] - The company has maintained steady development despite challenges such as global economic slowdown and intensified competition [3] Group 2: Financial Performance - In the first half of 2024, Haimeixing achieved revenue of CNY 2.395 billion, a year-on-year increase of 11.58% [3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 152 million, a year-on-year decrease of 17.67% [3] Group 3: Business Segments Performance - The 3C consumer electronics segment saw rapid growth in orders due to market recovery, with a new fully automated assembly line achieving an efficiency of 15 PPM [3] - The lithium battery segment experienced a 14-fold increase in overseas new orders, primarily from Europe, North America, Japan, and South Korea [3] - The company has made significant advancements in solid-state battery technology, achieving energy density over 450 Wh/kg and low electrolyte content below 5% [7] Group 4: Medical Laser Innovations - Haimeixing has developed a groundbreaking long-wave infrared tunable femtosecond laser, with no direct competitors globally [3] - The company is progressing towards obtaining medical device certifications for its products, with clinical trials showing promising results for hair regeneration [6] Group 5: Order and Cash Flow Management - As of now, the company has signed new orders equivalent to last year's total, with lithium batteries accounting for approximately 70% of the new orders [4] - The company has improved cash flow management, achieving a net operating cash flow of CNY 191 million in Q2 2024 [4] Group 6: Future Outlook - The 3C sector is expected to see significant growth due to upcoming product upgrades and increased demand for automation [5] - The solid-state battery market is anticipated to expand into various sectors, including low-altitude aviation and energy storage, as technology matures [7]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][4] Core Views - The company's revenue growth in H1 2024 was driven by increased acceptance of photovoltaic and 3C products, with total revenue reaching 2.4 billion yuan, up 11.6% YoY [1] - Net profit attributable to the parent company declined by 17.7% YoY to 150 million yuan, mainly due to lower gross margins in power battery laser and automation equipment, increased overseas business development costs, and higher financial expenses from increased borrowing [1] - The company's medical laser business shows strong potential, with its innovative high-power tunable mid-infrared femtosecond laser being a global first, achieving watt-level average power and 5-11 micron wavelength tuning [2] - The company is advancing applications for Class II and III medical device certificates, with skin-related products nearing completion and hair regeneration products showing promising early results in clinical trials [2] Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved revenue of 1.35 billion yuan, up 7.7% YoY, but net profit attributable to the parent company fell 27.7% YoY to 110 million yuan [1] - The report forecasts net profit attributable to the parent company of 310 million yuan, 450 million yuan, and 550 million yuan for 2024-2026, with corresponding P/E ratios of 19x, 13x, and 11x [2] - Revenue growth is expected to be 18.1%, 15.6%, and 15.2% for 2024-2026, with net profit growth rates of -4.3%, 46.9%, and 20.9% respectively [3] Medical Laser Business - The domestic medical aesthetics market is projected to reach 415.7 billion yuan by 2030, with photoelectric medical aesthetics accounting for over 200 billion yuan [2] - The company's mid-infrared femtosecond laser technology has significantly improved conversion efficiency from near-infrared to mid-infrared, offering a competitive edge in the medical laser market [2] - Clinical trials for hair regeneration products are underway, with initial small-sample data showing significant effectiveness [2] Industry and Market Position - The company operates in the automation equipment industry, with a total market capitalization of 5.8 billion yuan as of August 30, 2024 [4] - The company's technological advancements in medical lasers position it as a potential leader in the laser platform industry [2]

2024 年半年度报告 公司代码：688559 公司简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 247 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵盛宇、主管会计工作负责人曾长进及会计机构负责人（会计主管人员）徐素炜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-054 海目星激光科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新能源集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 （星期一）14:00-16:00 重要内容提示： ●会议线上交流时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:00-16:00 ●会议召开方式：网络文字互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31 日发布《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年 半年度的经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属 期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 划市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层,邮编: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com | | | | 释义 | | --- | | 一、本次价格调整、归属及作废相关事宜的批准和授权 . | | 二、本次激励计划授予价格调整的情况 | | 三、本次激励计划首次授予第三个归属期归属的具体情况 | | 四、本次激励计划预留授予第二个归属期归属的具体情况 . | | 五、本次激励计划部分限制性股票作废的基本情况 . | | 六、本次激励计划调整及归属事项的 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-060 海目星激光科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实 际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 拟使用募集资金金额。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核 查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获 准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000 股， ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-050 海目星激光科技集团股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金专户的开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订的情况 一、基本情况 为规范公司本次募集资金的管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法 规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了募集资金专户，并于2024年8月 同保荐人中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建 设银行股份有限公司深圳上步支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行 股份有限公司深圳高新园南区支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限 公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对本次募 ...

中信证券股份有限公司 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 关于 发行过程和认购对象合规性审核报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 上海证券交易所： 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""发行人"或"公 司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号）同意注 册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为海目星本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管 理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通 过 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股认购资金的验资报告 截止 2024 16 日止 信会师报字[2024] I10523 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 袁军黯!"雪景盟:11!?更烹制 验资报告 信会师报字 [202 Z110523 中信证券股份有限公司: 我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司承销的海目 星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 的认购对象截至 2024 16 日止认购资金到位情况。按照 国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申 购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任， 提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是 承销商的责任。我们的责任是对中信证券股份有限公司承销的 海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 股认购资金的实Ij灾情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程 中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》的 要求，结合本次向特定对象发行普通股 股认购资金到位的实 际情况，实施了检查等必要的审验程序。 此阴用于 ...