股票简称：海目星 股票代码：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 全体董事签名： 赵盛宇 Zhou Guofu（周国富） 张松岭 周宇超 罗筱溪 Liang Houkun（梁厚昆） 徐尧 范文明 周泳全 海目星激光科技集团股份有限公司 年 月 日 二〇二四年八月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 1 2 3 4 5 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 6 9 | 目 | 录 10 | | --- | --- | | 释 | 义 11 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 12 | | | 一、发行人基本信息 12 | | | 二、本次发行履行的相关程序 12 | | ...

海目星激光科技集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024] ZII0524 | 0 = c 1/ | li | 23 | . -11- | | --- | --- | --- | --- | | 0 | 特 | 9 * | lg. | | 1 | | | 15 | 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务PJi 您可使用手机· 扫'或ill 师行业统 管平台 ttp://a~~ ~oL '1_)_ .~进行查验. ' 报告编榈:沪24T XH 海目星激光科技集团股份有限公司 验资报告 | | E 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-2 | | --- | 附件 | | | | 附件 1: 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表 | 3 | | | 附件 3: 验资事项说明 | 4-5 | 111 事务所及注册会计师执业资质证明 800毫立信会计 事务所 特殊普通合伙 BDO CHINA SHU 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 203 962 000 00 元，业经}m~ ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: (8621) 2051-1000 传真: (8621) 2051-1999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致:海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海目星激光科技集团股份 有限公司(以下简称"发行人""海目星"或"公司")的委托,担任本次向特定对象 发行 A 股股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票")的专项法律 顾问,就本次发行的发行过程进行见证,并就发行过程及认购对象的合规性出具 本法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 ...

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将 尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关文 件。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-049 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二四年八月二十四日 特此公告。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company has achieved significant breakthroughs in lithium battery equipment and solid-state battery business, with promising future developments expected [5] - Recent announcements include winning contracts worth approximately RMB 1.25 billion from leading overseas automotive clients and a strategic cooperation agreement with Xinjie Energy for the procurement of battery automation production line equipment valued at around RMB 400 million [5] - The company has established eight overseas subsidiaries and formed close interactions with several leading overseas new energy power battery companies, marking a significant milestone in its overseas strategic layout [5] - The partnership with Xinjie Energy is expected to open new opportunities in the solid-state battery sector, enhancing the company's growth potential [5] - The company has a relatively sufficient order backlog, with new signed orders of approximately RMB 4.85 billion in 2023 and an order backlog of about RMB 7.5 billion as of the end of 2023 [5] Financial Forecasts - The projected net profit for the company for 2024, 2025, and 2026 is RMB 386 million, RMB 461 million, and RMB 556 million respectively, with corresponding EPS of RMB 1.89, RMB 2.26, and RMB 2.73 [6][10] - The company is expected to maintain a revenue growth rate of 12.2% in 2024, with total revenue projected to reach RMB 5.39 billion [7][10] - The estimated reasonable valuation range for the company in 2024 is between RMB 34.02 and RMB 41.58 per share, corresponding to a market capitalization of RMB 6.9 billion to RMB 8.5 billion [6][10] Business Segments and Performance - The company operates in multiple sectors including lithium battery equipment, photovoltaic, 3C, new display, and medical laser fields, with significant technological breakthroughs achieved [5] - The revenue from the lithium battery laser and automation equipment segment is projected to grow significantly, contributing the majority of the company's revenue [7] - The company’s gross margin is expected to remain stable around 29% over the next few years, indicating a solid profitability outlook [10]

那今天与我共同主持本场会议的是我的同事毛半军老师今天我们非常有幸邀请到海牧新董事长赵总首席资本运营官董事会秘书罗总与大家一起来聊聊公司最新的两个公告以及未来发展一些转换情况 那么昨晚以及8月8日晚上呢其实海力新也是发布了两个非常重磅的公告那我想市场的投资者们应该都是关注到了一个公告是公司获取了12.5亿元海外离电设备订单那么这个订单的话应该是从公司历史角度来看是取得了非常高额的一个海外订单也是非常重要的一个突破那么第二是与这个中介能源签订了4个亿的固态电池设备框架合同 那么这两个公告其实我们看到的是张审的公司非常强劲的海外竞争力以及新技术的一个研发能力那么接下来首先想有请咱们赵总和罗总能否先就这两个公告来给我们分享一下结合相对于我们公司目前的一个战略方向来分享一下两个公告的一个具体情况一亮点有请有请赵总OK那我做一下 各位同学好 家伙好那么简单介绍一下航空母舰在海外的布局已经一年多的全力以赴的在海外的布局工作已经通过这个项目接着给市场传递了一个声音就是航空母舰的设备得到了欧洲头目客户的全面认识所以说敢于给所有的终端设备的订单都 释放给卡米逊就卡米逊来承担这个最难的一块股票这是对卡米逊极大的因子这是我们一年多来 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-048 海目星激光科技集团股份有限公司 关于固态电池战略合作协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、合作进展概述 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳欣界能源科技有限公 司（以下简称"欣界能源"）于 2024 年 7 月 3 日在深圳市签订《战略合作框架协议》， 双方将在固态电池的设备研发、产业链以及固态电池的销售等领域进行深度合作。为实 现下一代低空经济飞行器、消费电子、EV、储能等的技术突破进行强强联合和资源共享， 共同寻求在新能源固态电池领域的更大突破。 本次签订的协议为对双方长期合作具有指导性意义的战略合作框架协议，确立了双 方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订战略合作框架 协议的公告》（公告编号：2024-046）。 基于上述协议，公司与欣界能源的全资子公司欣界能源科技（江 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-047 海目星激光科技集团股份有限公司 关于自愿披露海外项目中标并签署合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 近期海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到海外头部车 企客户（根据与该客户保密协议的相关约定，以下简称"客户"或"招标人"）的中 标通知书，中标金额折合人民币约为 12.5 亿元。截至本公告披露日，该中标通知 书项下的所有项目已经全部完成合同签署。 一、中标项目的相关情况 中标项目概况：动力电池激光及自动化相关设备 中标总金额：折合人民币约为 12.5 亿元 3、预计本订单结算币种或为非同类币种，公司将承担一定的汇率波动风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 二、本次海外业务的中标对公司的影响 本次海外业务的中标以及合同的签订，是公司在海外战略布局阶段性的成果 体现，也是海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可，为公司的海 外战略实现奠定了坚实基 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：海目星 股票代码：688559 二〇二四年八月 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责； ...

海目星激光科技集团股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待备查文档 投资者关系活动记录表 股票名称：海目星 股票代码：688559 编号：【调】202407-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他（电话及线上网络交流） 7月5日线上电话会 IGWT、安徽铁路发展基金、安信基金、百川财富、保银资产、北京金泰、北 京龙鼎、北京盛曦投资、贝莱德基金、碧云资本、博时基金、财通证券、财信 证券、创金合信、道阳(横琴)、第一创业证券、东北证券、东方证券、东兴基 金、敦和资管、方物私募、方正证券、复通私募、广东恒阔投资 、广东融泰、 广发证券、广西青蓝、广州银鲨、广州钰晟、贵州铁路发展基金、国金证券、 国盛证券、国盛资本、国泰君安证券、国投证券、国信云川、国元证券、海港 人寿、海通证券、黑森投资、红杉资本、鸿运私募、狐尾松资管、湖北铁路发 展基金、华安证券、华川私募、华西证券、华夏东方养老、华源证券、嘉世私 参与单位名 募、建信养老金、江海证券、金科投资、金浦产投、凯博资本、凯基证券、麦 称及人员姓 星投资、茂源财管、密尔医疗、南粤基金、 ...