民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年七月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 | | 三、本次募集资金投向公司主营业务 39 | | --- | --- | | | 四、核查意见 40 | | 第七节 | 持续督导工作安排 41 | | 第八节 | 保荐机构对本次证券上市的保荐结论 42 ...

目 录 | | | 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 三、最近三年非经常性损益明细表附注……………………………第 5—9 页 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕8561 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙海德曼公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙海德曼公司以简易程序向特定对 象发行股票时使用的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 浙海德曼公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 9 页 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 我们 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象发行股票的预案 （三次修订稿） 二〇二四年七月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案（三次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象 发行股票方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年七月 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"发行人"或 "公司"）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需 求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 2、产业链安全不容忽视，高端装备领域科技自立自强势在必行 中国是全球第一大机床产销国，2022 年我国机床产值和消费额占全球的比 例均为 32%左右。根据中国机床工具工业协会数据，2023 年中国机床工具商品 进口额为 111.1 亿美元，金属切削机床在机床工具商品进口额中居首位，进口额 为 51.4 亿美元，占进口总额的 46.26 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-036 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召 开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以简 易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票 的预案的议案》等相关议案；公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发 行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 等相关议案；公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 以简 ...

浙江海德曼 | -3 月非经常性损益明细表 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位: 限公司 | 金额单位:人民币元 | | | | 2024 年 1-3 月 | | | 非流动资产处置损32包括品就提资产减值准备的冲销部分 | | -12.796.58 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, | | | | 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 | | 726,855.94 | | 府补助除外) | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 | | | | 投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收 | | | | 益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 | | | | 各 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-035 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022、2023 年度股东大会的授权，拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完成后， 由于募集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收 益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法 规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股 股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-037 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公 司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》、2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东 大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （三次修订稿） 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象 发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是 否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明（三次修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业， 致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。公司自设立以来一直致力于现 代化"工业母机"机床的研发、设计、生产和销售，现有 T 系列高端型数控车 床、并行复合加工机、自动化生产线和普及型数控车床四大品类产品，主要应 用于汽车制造、工程机械、通用设备、航天航空、军事工业等行业领域。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-034 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 2024年7月29日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以 简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股 票的预案的议案》等相关议案；公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发 行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 等相关议案；公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 ...