股票简称：杭州柯林 证券代码：688611 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年三月 杭州柯林电气股份有限公司为在上海证券交易所上市公司。为满足公司业务 发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司战略发展规划，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将用于本次发行募集资金的投资项目和补充公司流动资金。 （如报告无特别说明，相关用语具有与《杭州柯林电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金主要用于：1GW 高效钙钛矿太 阳能电池组件项目以及补充公司流动资金。相关背景与目的如下： （一）本次发行背景 1、国家相关政策为行业发展提供支持 杭州柯林电气股份有限公司 HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO.,LTD. （浙江省杭州市北软路 1 ...

《杭州柯林电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以 下 简 称 " 预 案 "） 及 相 关 公 告 、 文 件 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露。敬请广大投资者注意查阅。 本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股 东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册 后方可实施，本次发行能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进 展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-008 杭州柯林电气股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 股票简称：杭州柯林 证券代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 杭州柯林电气股份有限公司 HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO.,LTD. （浙江省杭州市北软路 1003 号） 2025 年度 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 四、附件…………………………………………………………… 第 8—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 10 页 （四）签字注册会计师资格证书复印件…………………… 第 11-12 页 关于杭州柯林电气股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕496 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以及 2024 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州柯林公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 | 页 | 三、附件……………………………………………………………第 11—15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 13 页 （四）签字注册会计师资格证书复印件…………………… 第 14-15 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕497 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）管 理层编制的截至 2025 年 2 月 28 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州柯林公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为杭州柯林公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 杭 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-009 杭州柯林电气股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 18 日 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限公司章程》的相关规定，不断完善 公司治理结构，建立健全内部控制制度，积极保护投资者合法权益，促进公司持 续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，现将 公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情 况公告如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司董事 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-007 杭州柯林电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）对摊薄即期回报的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-006 杭州柯林电气股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股股票 13,975,000 股，发行价为每股人民币 33.44 元，共计募集资金 467,324,000.00 元， 坐扣承销和保荐费用 48,619,192.45 元后的募集资金为 418,704,807.55 元，已由主 承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用 27,503,679.23 元后，公司本次募集资金净额为 391,201,128.32 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具 ...

二〇二五年三月 一、 本次募集资金使用计划 股票简称：杭州柯林 证券代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO.,LTD. （浙江省杭州市北软路 1003 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数）， 并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除 发行费用后，将用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1GW | 高效钙钛矿太阳能 电池组件项目 | 杭州柯能 | 126,140.78 | 126,000.00 | | 2 | 补充公司流动资金 | | 杭州柯林 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 合计 | | 146,140.78 | 146,000.00 | 在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入 并在 ...

杭州柯林电气股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了完善和健全杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实 现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等文件规定和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三 年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东回报规 划"） 2、本规划严格执行《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规和《杭州柯林电气股份有限公司章程》关于利润分配的规定。 3、本规划重视对股东的合理投资回报，优先考虑现金分红，同时兼顾公司的 可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东分 ...