贵州振华新材料股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 14-00100 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此"的 此 出 此 用 此 用 用于证明该审计报告是否由具有执业许可 Room 2206 22/F Xuevuan Internationa Rolling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 14-00100 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2. 《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一 致推举，本次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《上市公司独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会 议工作制度》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1. 《关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 通过对公司董事、监事的薪酬方案进行审核，我们认为符合公司经营管理的 实际现状，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，确保公司发展战略目标的实现。 由于作为关联董事，我们对本议案予以回避表决，直接提交第六届董事会第 十九次会议审议。 表决结果：全体独立董事回避表 ...

特此公告 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 贵州振华新材料股份有限公司 重要内容提示 □是 √否 证券代码：688707 证券简称：振华新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 63,634.49 -68.28 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -13,675.68 -293.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -13,842.18 | -293.44 | | 经营活动产生的现金流量净额 | - ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue and operating profit due to a slowdown in downstream market demand, intensified competition, and industry destocking, leading to a decrease in product sales volume and average selling price [27]. - The annual report highlights that the company has not yet achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges [3]. - In Q1 2023, the company's operating revenue was CNY 200,616.46 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 7,064.15 million, while Q2 saw a loss of CNY 10,643.55 million [28]. - The company achieved operating revenue of 687,573.75 million yuan, a year-on-year decrease of 50.66% [60]. - The net profit attributable to shareholders was 10,267.82 million yuan, down 91.93% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 9,771.19 million yuan, a decline of 92.17% [60]. - The company's basic earnings per share decreased by 91.99% to CNY 0.23 in 2023 compared to CNY 2.87 in 2022 [51]. - The gross profit margin for the main business of NCM ternary cathode materials was 6.19%, a decrease of 7.04 percentage points year-on-year [183]. - The company reported a decrease in operating costs by 561,878.46 million RMB, a decline of 46.71%, mainly due to changes in sales volume and raw material prices [181]. Research and Development - The company has made significant progress in the research and development of sodium-ion battery cathode materials, achieving industry-leading energy density and completing customer evaluation tests with over 100 tons shipped [61][71]. - The company is currently in the pilot testing and customer sampling phase for its high energy density lithium cobalt oxide products [61]. - The company has developed manganese iron phosphate products that inherit the stability of lithium iron phosphate while offering higher energy density, currently in customer evaluation [61]. - The company has established a comprehensive product layout with mass production capabilities for medium, high, and ultra-high nickel single crystal ternary cathode materials, driving long-term sustainable development in its ternary cathode materials business [108]. - The company has increased its R&D investment to strengthen product competitiveness and create higher value for customers [60]. - Research and development expenses totaled CNY 82,572,908.06, a decrease of 67.10% compared to the previous year, primarily due to lower raw material prices and cost reduction efforts in R&D projects [123]. - The company applied for 25 invention patents in the reporting period, with 5 granted, bringing the total to 74 applications and 22 granted [101]. Market Conditions and Risks - The company emphasized strict quality management and has established long-term stable partnerships with several high-quality battery manufacturers [112]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations and supply chain stability, which could adversely affect production and operational performance [139]. - The company faces risks related to high customer concentration, with the top five customers accounting for over 90% of total sales [162][170]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly in lithium and cobalt, which could impact future profitability [166]. - The company reported a significant decline in performance due to a slowdown in demand in the new energy vehicle market and intensified market competition [139]. Technological Advancements - The company has developed several proprietary technologies for the synthesis of advanced battery materials, which are critical for maintaining competitive advantage [165]. - The sodium-ion battery technology is expected to enter a phase of industrialization and scale production in 2024, following its application in vehicles in 2023 [90]. - The company has established deep cooperation with leading domestic battery cell customers, achieving over 100 tons of shipments of sodium-ion battery cathode materials [100]. - The company has developed core technologies in multi-element co-doping, crystal structure regulation, and particle size control, ensuring technological independence and creating a competitive barrier [109]. Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities increased by 40.11% to 162.07 million, primarily due to an increase in cash collections [157]. - Cash reserves increased by 49.54% to CNY 284,001.82 million, representing 29.50% of total assets, primarily to match current operational scale and business development needs [193]. - Accounts receivable at the end of 2023 amounted to 136,806.95 million RMB, accounting for 19.90% of the current operating revenue, indicating a high level of receivables [173]. - Inventory value stood at 153,789.28 million RMB, representing 15.98% of total assets, which poses a risk of inventory backlog [175]. Future Outlook - The company is optimistic about the growth of the Chinese new energy vehicle industry, indicating potential future expansion opportunities [200]. - The company has made forward-looking statements regarding future plans, but these do not constitute substantive commitments to investors, emphasizing the need for risk awareness [4].

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-031 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 20 日(星期六)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00053 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" "" No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00053 号 贵州振华新材料股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年12月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，贵州振华新材料股份有 限公司（以下简称"公司""振华新材"）结合企业发展阶段、行业特点和投资 者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，着力提高央企控股上市公司质量，力求为 投资者创造更多价值，强化投资者回报。 振华新材2024年度"提质增效重回报"主要工作举措如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司自设立以来专注于正极材料的研发、生产及销售，目前主要提供新能源 汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。正极材料是锂离子动力电 池的核心关键材料，其特性直接影响锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安 全性能等核心性能指标。三元正极材料因其具有高能量密度、较好的循环稳定性、 安全性以及较高的性价比，是国内外动力电池的主流正极材料之一。近年来，随 着全球对双碳目标的重视，新能源汽车行业迅猛发展，为公司主营业务提供了良 好的发展机遇和成长空间。未来，公司将继续深耕主营业务，持续加大研发，不 断提升综合竞争优势，从而全面提 ...

贵州振华新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00079 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn 报告编码:京24HHZ WUYIGE Certified Public Accountants U.F. 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Diet Beijing China 100083 电话 Telenhone· +86 (10) 82330558 仕事 Cove 区 til- Internet. +86 (10) 82327668 www.davincea.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00079 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-025 贵州振华新材料股份有限公司 二、计提资产减值准备事项的具体说明 对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌 价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 10,087.01 万元。 对于应收款项，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，经测 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况 公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对公司 合并报表范围内的资产进行了全面清查，并与年审会计师进行了充分的沟通， 2023 年计提各项资产减值准 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-027 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,000 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万元， 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充流动 资金的金额为 1,000 万元，占超募资金总额比例为 28.39%，用于与主营业务相关 的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的 金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会及保荐机构中信建投证 券股份有限公司对上述事项发 ...