关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0016554 号 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 目 录 页 次 一、 专项核查意见 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大华核字[2023]0016554 号 深圳证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）为深 圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池公 司"或"公司"）向原股东配售股份并在主板上市项目的会计师。德 赛 ...

中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）为深圳市德 赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池"或"公司"）向原股 东配售股份并在主板上市项目的保荐人和主承销商。德赛电池向原股东配售股份 并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审议通过，公司本次向原股东配售股份的申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的 批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 发行人于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年三季度报告》，显示公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 36,252.38 万元，同比下降 40.16%； 实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 36,625.51 万元，同比下降 37.33%。 中信证券作为发行人本次向原股东配售股份并在主板上市项目的保荐人，根 据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-052 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市德赛电池科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023年11月15日（星期三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2023年11 月11日 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 第一节 释 义 除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《深圳市德赛电池 科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书》中的简称相同。 3 第二节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""本公司""本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 释 义 3 | | 第二节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构名称 4 | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-050 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于控股子公司湖南电池参与竞买 长沙新储科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 1、2022 年 1 月 20 日，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与望城经济技术开发区管理委员会签订了《德赛电池储能电芯项目入园协议书》 （以下简称"《入园协议书》"），协议约定：为减轻公司前期投入，支持项目快速 落地投产，由望城经济技术开发区管理委员会成立一家平台公司（实际注册名称 为"长沙新储科技有限公司"，以下简称"长沙新储"或"标的公司"）负责项目一期 土地摘牌及代建，项目一期用地国有土地使用权及代建部分在建成交付公司后 5 年内由公司进行一次性整体回购。详情请见公司于 2022 年 1 月 21 日发布的《关 于签订储能电芯项目入园协议书的公告》（公告编号：2022-003）。 2、为了落实《入园协议书》的约定，控股子公司湖南德赛电池有限公司（以 下简称"湖南电池"）拟自筹资金参与竞买长沙新储 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-049 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意控股子公司湖南德赛电池有限公司参与竞买长沙新储科技有限 公司 100%股权，若竞买成功，授权湖南德赛电池有限公司董事长签署后续与标 的资产竞买有关的所有法律文件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司湖 南电池参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2023-050)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 公司第十届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电 子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2023 年 11 月 2 日上午以通讯表决方 式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和公司 《章程》的规定， ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥1,885,712,041.12, a significant increase of 714.18% compared to ¥231,608,173.81 in the same period of 2022[8] - The company's operating revenue for the current period is ¥5,084,212,987.44, a decrease of 15.74% compared to ¥6,034,211,290.42 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders is ¥186,964,462.59, down 37.35% from ¥298,426,755.48 year-on-year[14] - The net profit excluding non-recurring gains and losses is ¥181,570,927.99, reflecting a 36.87% decline from ¥287,627,298.37 in the previous year[14] - The basic earnings per share is ¥0.6245, a decrease of 37.35% compared to ¥0.9968 in the same period last year[14] - The weighted average return on equity is 4.47%, down from 8.01% year-on-year, indicating a decline of 3.54%[14] - The net profit for the current period was CNY 341.04 million, a decrease of 43.38% compared to CNY 603.12 million in the previous period[44] - The operating profit decreased to CNY 341.82 million from CNY 713.80 million, reflecting a decline of approximately 52.1%[44] - The basic earnings per share for the current period was CNY 1.2109, down from CNY 2.0237 in the previous period, a decline of about 40%[44] Assets and Liabilities - The total amount of fixed assets increased by 42.30% to ¥2,772,528,938.11 from ¥1,948,367,140.98, primarily due to the addition of production equipment[4] - The total liabilities increased by 35.00% to ¥2,675,829,354.63, reflecting the need for long-term borrowing to support asset investments[7] - Total assets at the end of the reporting period are ¥13,658,529,596.71, an increase of 8.99% from ¥12,514,553,433.29 at the end of the previous year[14] - The equity attributable to shareholders increased to ¥4,256,841,380.15, up 4.12% from ¥4,088,244,931.83 at the end of the previous year[14] - The company's total liabilities increased to CNY 9.29 billion from CNY 8.31 billion, indicating a rise of about 11.76%[42] - The company's long-term borrowings increased to CNY 2.68 billion from CNY 1.98 billion, reflecting a growth of about 35%[42] Cash Flow - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥1,339,927,809.21, which is a 26.28% increase compared to the outflow of ¥1,061,115,797.50 in the previous year[8] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date is ¥1,885,712,041.12, a significant increase of 714.18% compared to ¥231,608,173.81 in the previous year[14] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was CNY 1,885,712,041.12, significantly up from CNY 231,608,173.81 in the previous year[30] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 1,339,927,809.21, compared to negative CNY 1,061,115,797.50 in the same period last year[30] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 46,120,497.91, a decline from a positive CNY 1,087,170,022.03 in the previous year[30] - The company's cash and cash equivalents increased by 80.98% to ¥1,290,703,488.99, primarily due to the collection of accounts receivable from a strong sales season[4] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 1,089,528,946.43, up from CNY 506,902,954.13 at the end of the previous year[30] - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 1.29 billion from CNY 713.19 million, marking an increase of about 80.56%[40] Expenses - The company's financial expenses rose by 213.21% to ¥24,225,038.16, mainly due to increased interest expenses and reduced foreign exchange gains[7] - The company reported a decrease in operating profit by 52.11% to ¥341,824,930.66, attributed to a decline in revenue and increased R&D and financial expenses[7] - Research and development expenses for the third quarter amounted to CNY 485,852,730.24, an increase from CNY 434,126,833.01 in the same period last year[35] Government Subsidies - The total amount of government subsidies recognized in the current period was ¥9,200,505.00, with a cumulative amount of ¥21,158,932.20 for the year[1] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 68,165, with the largest shareholder holding 22.93% of the shares[23] Accounting Changes - The company has adjusted its accounting policies starting January 1, 2023, in accordance with the new accounting standards issued by the Ministry of Finance[15] - The company will implement changes to the initial retained earnings and related financial statement items starting January 1, 2023, due to temporary differences arising from leasing activities[47] Inventory and Impairment - The company's inventory decreased to CNY 2.56 billion from CNY 2.91 billion, a reduction of approximately 12.06%[40] - The company reported an asset impairment loss of CNY 35.74 million, compared to CNY 27.35 million in the previous period, indicating an increase of approximately 30.5%[44] Deferred Tax - Deferred tax assets increased from 158,878,823.90 to 176,162,853.74 after adjustments, reflecting an increase of 17,284,029.84[52] - Total assets rose from 158,878,823.90 to 176,162,853.74 due to the remeasurement adjustments[52] - Deferred tax liabilities increased from 41,002,434.31 to 58,286,464.15, showing an increase of 17,284,029.84[52] - Total liabilities rose from 41,002,434.31 to 58,286,464.15 as a result of the adjustments[52]

特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-047 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据广东德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）、惠州市创新投资有限公 司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司于2021年2月 1日签订的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8 月2日共同签署的《协议书》的约定，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司10%股份 （29,938,686股）在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含） 止。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 ...

广东鸿园律师事务所 地址：广东省惠州市惠城区文昌一路 7 号华贸大厦 2 号楼 22 层 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 GUANGDONG HONGYUAN LAW FIRM 电话：0752-6680709 （2023）鸿园法意字第 1016 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司： 广东鸿园律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 10 月 16 日在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室召开的 2023 年 第二次临时股东大会现场会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 德赛电池科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了公司提供的 与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。 本所律师同意将本法律意 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十九次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-046 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-045），定于2023年10月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开2023年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，现将有关事项提示如下： 现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期一）下午14:50 网络投票时间为：通过深圳证券交易所 ...