深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 配股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 股票简称：德赛电池 股票代码：000049.SZ 向原股东配售股份并在主板上市 二〇二三年九月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 中信证券股份有限公司 关于 1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 释 | | 义 3 | | 第二节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构名称 4 | | | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | | | | 三、发行人情况 5 | | | | 四、发行人与保荐机构持股情况及关联关系的说明 5 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | | 第三节 保荐机构承诺事项 | | 8 | | 第四节 | | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、推荐结论 9 | | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定的 | | | | 决策程序 9 | | | | 三、本次配股方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《证券期货 | | | | 法律适用意见第 18 | | 号》的相关规定 10 | | 四、保荐机构对发行人主要风险及发展前景的简要 ...

国浩律师（深圳）事务所 核查意见 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份会后重大事项 之 核查意见 GLG/SZ/A4869/FY/2023-672 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳 市德赛电池科技股份有限公司向原股东配售股份之法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）相同。本所在《法律意见书》《律师工作报告》中声明的事 项同样适用于本核查意见。 本核查意见仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所律师同意将本核查意见作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同其 他申报材料一同上报，并依法对本核查意见承担相应的法律责任。 本所律师作为发行人本次发行的专项法律顾问，已按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本核查意见而需提供或披露的 资料、文件和有关事实以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的补充 核查与验证，并在此基础上出具核查意见如下： 2 国浩律师（深圳）事务所依据与深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下 简称"发行人""公司"）签订的 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会后重大事项的承诺函 大华核字[2023]0015160 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会后重大事项的承诺函 目 录 页 次 一、 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向 原 股 东 配 售 股 份 项 目 会 后 重 大 事 项 的 承 诺 函 大华核字[2023]0015160 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛电池公司）向原 股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）上市审核委员会审核；证监会 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为深圳市德赛电池科技股份 有限公司向原股东配售股份项目（以下简称"德赛电池配股项目"）的保荐人和主 承销商。德赛电池配股项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所上市审核 委员会审核；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证 监许可〔2023〕1459 号）。 中信证券经审慎核查后承诺，自审核通过之日（2023 年 6 月 2 日）起至本 承诺函出具日（以下简称"承诺期间""会后事项期间"），发行人持续符合发行 条件、上市条件和信息披露要求，不存在中国证监会《监管规则适用指引——发 行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等中国证监会、证券交易 所关于会后事项的相关监管要求中所述的可能影响本次发行上市的重大事项。 1、发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务报告均经大华会计 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 2、保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司出具的专项说明和本所出 具的法律意见书中没有影响发行人本次发行的情形出现。 3、发行人在会后事项期间无重大违法违规行为。 4、发行人的财务状况正常，报表项目不存在影响本次发行的异常变化。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）为深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下简称"德赛电池"或"发行人"）向原股东配售股份（以下简称 "本项目""本次发行"）的专项法律顾问。本项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深 圳证券交易所上市审核委员会审核，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司 配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等中国证监会、证券交易所关于会后事项的相关监管要求， 本所作为发行人本次发行的专项法律顾问，对发行人自深圳证 ...

会后事项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"、"发行人"或"公 司"）向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所上市审核 委员会审核，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许 可〔2023〕1459 号）。 根据证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等相关文件的要求，现将公司自深圳证券交易所上市审核委员 会审议会议后至本说明出具之日（以下简称"会后事项期间"）的事项说明如下： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向原股东配售股份项目的 公司于 2023 年 8 月 31 日公告了《2023 年半年度报告》，显示公司 2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 17,555.93 万元，上年同期归属于上市公 司股东的净利润为 30,743.88 万元，较上年同期下降 42.90%；公司 2023 年 1-6 月 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 ...

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 | --- | |--------------------| | 投资者关系活动类别 | | | | | | 参与单位 | | 名称及人 | | 员姓名 | | | | | 时间 2023 年 8 月 31 日 | --- | |----------| | 地点 | | 上市公司 | | 接待人员 | | 姓名 | 副总经理、财务总监 罗仕宏 董事会秘书 王锋 一、介绍公司经营情况: 2023 度上半年公司实现营业收入 87.96 亿元,同比下降 7.20%, 归属于上市公司股东的净利润为 1.76 亿元,同比下降 42.90%,归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.85 亿元,同比下降 37.78%,基本每股收益为 0.5864 元。 投资者关 报告期内,智能手机、笔记本电脑和电动工具类锂电池市场表现 系活动主 低迷。公司相关业务同比均有不同程度的下降,受销售规模下降、部 要内容介 分高毛利产品降价以及新项目的持续投入影响,公司毛利率和净利率 绍 都有所下降。 报告期内,公司 SIP 和储能电芯项目在持续推进,固定资产和在 建工程增加了近 10 亿 ...

Business Focus and Strategy - The company focuses on the lithium battery industry chain, emphasizing power management systems and packaging integration, while actively promoting emerging businesses with high market potential, such as energy storage cells and advanced SIP packaging [45]. - The company is expanding its market presence in smart hardware assembly, targeting applications in smartphones, laptops, and energy storage products [45]. - The company is continuously optimizing its business structure and enhancing its manufacturing platform to maintain core competitive advantages in the lithium battery manufacturing sector [47]. - The company is focusing on automation and smart manufacturing, aiming to reduce direct labor and enhance product consistency and reliability [49]. - The company has established long-term stable relationships with core customers, leveraging direct sales models and participating in early-stage product R&D and design [25]. Financial Performance - Total revenue for the reporting period was ¥8,795,629,214.09, representing a year-on-year decrease of 7.20% [76]. - Revenue from smartphones was ¥3,972,197,850.25, accounting for 45.16% of total revenue, with a year-on-year decline of 6.03% [76]. - Revenue from smart wearables dropped significantly by 40.19% to ¥810,365,606.78, representing 9.21% of total revenue [76]. - The company reported a net loss of ¥2,447,840 for the reporting period, indicating challenges in profitability [84]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.5864, down from RMB 1.0269 in the same period last year [198]. Research and Development - The company has a strong R&D capability and innovation ability, with a leading position in technology levels for lithium battery products in various applications [48]. - The company has increased its R&D investment in SIP technology and energy storage cells, with R&D expenses rising by 18.86% year-on-year [50]. - The SIP business achieved sales of 730 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 217.99% [50]. - The energy storage cell project commenced mass production in May 2023, with capacity ramp-up progressing smoothly [50]. Risk Management - The company is enhancing its foreign exchange risk management capabilities to mitigate potential adverse impacts from currency fluctuations [92]. - The company is facing risks from intensified market competition and declining gross margins in the lithium battery power management system and packaging integration sectors due to increased production capacity in the renewable energy market [103]. - The company plans to optimize product and customer structures to mitigate risks associated with high customer concentration [91]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the construction of a 3MWp photovoltaic power generation project, which can save approximately 480 tons of standard coal and reduce CO2 emissions by about 2,000 tons annually [123]. - The company has achieved a cumulative grid-connected power generation capacity of 3.75MWp from its photovoltaic projects, generating approximately 3.9 million kWh of electricity per year [123]. - The company has not experienced any significant environmental penalties during the reporting period and has complied with environmental protection laws [122]. - The company strictly adheres to national environmental laws and regulations, ensuring the health and safety of employees during the manufacturing process [144]. Shareholder and Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 with a participation rate of 45.48% on March 1, 2023 [95]. - The company’s board of directors approved a share placement plan to optimize capital structure and enhance risk resistance, which was approved by the Shenzhen Stock Exchange on June 2, 2023 [180]. - The company’s major shareholders did not change during the reporting period [187]. - The company has maintained a stable relationship with related parties, ensuring fair market pricing for transactions [152]. Investment and Capital Management - The company has invested 650.73 million yuan in various projects during the reporting period, with a cumulative investment of 2.7 billion yuan [56]. - The company has a total of 106 million RMB approved guarantees for subsidiaries, with an actual guarantee balance of 33.93 million RMB at the end of the reporting period [160]. - The company has invested 56.59 million RMB in bank financial products, with an outstanding balance of 25.61 million RMB [162]. - The company reported no overdue amounts from financial products, and no impairment losses were recognized [162].

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 地点 "德赛电池投资者关系"微信小程序 董事长：刘其先生 独立董事：宋文吉先生 上市公司接待 总经理：何文彬先生 人员姓名 副总经理、财务总监：罗仕宏先生 董事会秘书：王锋先生 1、问：何总你好，请问德赛电池储能电芯二期三期项目何时动工投产？ 二期三期项目有没有困难？ 答：您好，公司尚未开始具体规划储能电芯二期建设事宜，目前的主要 工作目标是推动储能电芯一期项目导入优质客户，实现规模销售，确保 年内达产。同时，公司也会关注项目一期的运行情况，适时启动二期筹 建相关工作，谢谢！ 投资者关系活 2、问：罗总你好，德赛电池今年一季度同比利润下降是什么原因导致？ 动主要内容介 今年还能保持利润营收的稳定增长吗？ 绍 答：您好，一季度业绩下降的原因主要为：1）由于市场需求不振,公司 销售收入同比下降 12.53%；2 ...