Core Viewpoint - The company is planning to raise up to 2 billion yuan through a private placement of shares to specific investors, including its controlling shareholder, Shenzhen Agricultural and Food Investment Holding Group Co., Ltd. [4][5][6] Group 1: Fundraising and Project Details - The fundraising will involve issuing shares to no more than 35 specific investors, with the controlling shareholder expected to subscribe for 1.3 billion yuan [4][5] - The raised funds will be allocated as follows: 880 million yuan for the Guangming Hai Jixing Phase II project, 520 million yuan for the continued construction of the Changsha Hai Jixing Phase II project, and 600 million yuan for working capital and bank loan repayment [5][6] - The Guangming Phase II project aims to enhance the company's agricultural wholesale market operations, while the Changsha project focuses on expanding seafood trading and developing new business models [5][6] Group 2: Financial Projections and Market Competition - Upon completion, the Guangming Phase II project is projected to generate an average annual revenue of 134 million yuan and a net profit of 44 million yuan, while the Changsha project is expected to yield 128 million yuan in revenue and 48 million yuan in net profit [5][6] - The company faces competition from local rivals, particularly in the Changsha market, which has led to increased sales expenses due to competitive pricing strategies [5][6] Group 3: Legal and Compliance Aspects - The legal counsel has confirmed that the fundraising and project implementation comply with relevant regulations and that there are no substantial obstacles to the land acquisition for the Guangming Phase II project [11][12] - The company has established a robust internal management framework to ensure the proper use of raised funds and compliance with legal requirements [20][21] - The arrangement for minority shareholders to provide loans at different ratios has been deemed reasonable and not detrimental to the interests of the company or its shareholders [19][23]

Group 1 - The company has applied for a specific issuance of stocks and has received notification from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of the application documents [1][2] - The company has updated and revised the prospectus and related application documents in accordance with actual conditions and review requirements [1] - The issuance of stocks is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval process and timeline [2] Group 2 - The company will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner based on the progress of the application [2]

股票简称：农产品 股票代码：000061 深圳市农产品集团股份有限公司 （深圳市光明区马田街道根竹园社区公明南环大道 1688 号海吉星农产品光明物 流园 2 栋 8 层） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二五年五月 （修订稿） 深圳市农产品集团股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-032 深圳市农产品集团股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于受理深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的通知》（深证上审〔2024〕247 号），现处于深交所审核环节。 根据实际情况及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说 明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可 实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复 及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相 关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 ...

关于深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 地址：中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 4-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一部分 | 对《问询函》回复的更新 7 | | 《问询函》问题一 | ·········································································7 | | 一、核查程序 | ···············································································8 | | 二、核查内容 | ··························································· ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市农产品集团股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 1 | 保荐人声明 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 第二节 保荐人承诺 11 | | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、对本次证券发行的推荐结论 12 | | | 二、本次发行履行了法 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市农产品集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZL004 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 深圳证券交易所 《关于深圳市农产品集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》的回复 信会师函字[2025]第 ZL004 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于深圳 市农产品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 (以下简称"审核问询函") 要求，立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"会计师") ，作为深圳农产品集团股份有限公司(以下简 称"公司"""发行人") 向特定对象发行股票的申报会计师，对审核 问询函中涉及会计师的相关问题进行了认真核查，现回复如下，请予 审核。 注：本所未对发行人 2024 年度的财务报表出具审计或审阅报告，因此对发行人上述期间的财务信 息不发表意见或结论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复贵所问询目的，不 构成审计或审阅。报告期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市农产品集团股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所（以下简称深 交所或贵所）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"深农集团""发行人""公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保 荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐深农集团申请向特定对象发行股票。现将有关情 ...

保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 深圳证券交易所： 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"深农集团""发行人""公司"） 收到贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于深圳市农产品集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120041 号）（以下简称 "审核问询函"），根据贵所要求，公司已会同国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券""保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对审核 问询函所提问题逐项核查，并完成了《关于深圳市农产品集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》（以下简称"本回复报告"）， 具体回复如下，请予审核。 关于深圳市农产品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复报告 1、如无特别说明，本回复中表述的报告期是指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月，报告期各期末是指 2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 ...

Core Insights - The future of the tea industry lies not only in the cup but also in the broader ecosystem, emphasizing a market-oriented approach that integrates tea industry, culture, and technology [1][2] Group 1: Industry Overview - The tea industry is a significant global sector, with over 60 countries producing tea and more than 2 billion people consuming it. China accounts for over half of the world's tea production, with a historical growth trend expected to continue into 2024 [1][2] - The establishment of May 21 as "International Tea Day" by the 74th UN General Assembly marks a significant recognition of tea-producing countries, particularly China [1] Group 2: Challenges and Opportunities - Despite its advantages, the Chinese tea industry faces challenges such as low brand development, inadequate product standardization, and a weak social service system. Many tea farmers experience low production efficiency and rising labor costs [2] - Recent changes in consumer behavior show a shift towards younger demographics favoring new tea drinks, while traditional distribution channels are evolving with the rise of e-commerce and live-streaming sales [2] Group 3: Innovation and Development - To enhance the tea industry, there is a need for quality assurance through improved varieties and product innovation. Young consumers prefer fruit teas and cold brews, prompting a focus on suitable tea varieties [3] - The integration of tea culture with modern experiences, such as "tea culture + research" and "tea culture + health," is gaining traction, creating new business opportunities [3] Group 4: Technological Advancements - The tea industry is increasingly adopting advanced technologies, including digital platforms for monitoring and managing tea production. Examples include smart pest monitoring stations and IoT-enabled tea gardens [4] - Zhejiang Anji has developed a national digital platform for the tea industry, focusing on the development of derivative and functional tea products, showcasing the potential for innovation in this sector [4]