国泰君安证券股份有限公司 关于 佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行的保荐人 3 | | | 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系 12 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 13 | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 17 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 17 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 17 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、本次发行的决策程序合法 18 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 19 | | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 26 | | | 四、发行人存在的主要风险 27 | | | 五、对发行人发展前景的简要评价 31 | | | 六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论 32 | 佛 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-057 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票申 请于 2023 年 7 月 12 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司 2023 年半年度报告已公开披露，根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明 书、发行保荐书进行了同步更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项相关文件披露 的提示性公告 2023 年 8 月 31 日 ...

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Legal Matters - The company reported a total of 6,717.3 million yuan involved in 71 litigation matters, with 31 cases concluded and 40 pending, which have not had a significant impact on the company[2]. - The company has no outstanding court judgments or significant debts due that have not been settled[3]. - The company has not faced any penalties or violations that would impact its operations[17]. Compensation and Expropriation - As of June 30, 2023, the company received 30% of the compensation amounting to 55.16 million yuan for the expropriation of land and buildings from the local government, with the total compensation agreed at 183.86 million yuan[25]. - The company is currently undergoing site handover work related to the expropriation, which is still in progress[25]. Corporate Governance - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[11]. - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the semi-annual report, ensuring the report's accuracy and completeness[60]. Financial Position - The company reported a total deposit amount of 119,172.29 million yuan at the beginning of the period, with a maximum daily deposit limit of 120,000 million yuan[33]. - The company had a total withdrawal amount of 272,402.11 million yuan during the period, resulting in a significant decrease in the deposit balance[33]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,119,943,822.76, a decrease of 1.10% from the end of the previous year[101]. - The net assets attributable to shareholders were ¥5,156,107,466.23, down 0.33% compared to the previous year[101]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥2,518,177,71, representing 16.65% of total assets[176]. - The company's accounts receivable increased to ¥2,347,099,72, accounting for 15.52% of total assets, driven by higher sales[176]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 66,019[28]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[61]. - The company declared cash dividends amounting to ¥134,915,110.77, a staggering increase of 862193.92% compared to the previous period[172]. Guarantees and Financial Management - The company has not provided any external guarantees during the reporting period, with a total approved guarantee limit of 0[31]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries during the reporting period is C1: 24,000 million, with the actual guarantee amount incurred totaling C2: 16,974.2 million[50]. - The actual guarantee amount at the end of the reporting period is C4: 16,974.2 million, which represents 3.29% of the company's net assets[50]. - The company has entrusted financial management with a total amount of 24,000 million, with an outstanding balance of 8,000 million[54]. - There are no overdue amounts for entrusted financial management, and no impairment has been recognized[54]. Revenue and Profitability - The company's operating revenue for the reporting period was ¥4,566,062,729.02, representing a 2.99% increase compared to the previous year[101]. - The net profit attributable to shareholders was ¥168,935,232.54, reflecting a 3.31% increase year-on-year[101]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥180,389,211.53, which is an 11.20% increase compared to the previous year[101]. - The net cash flow from operating activities was ¥387,869,057.20, showing a significant increase of 119.01% year-on-year[101]. - The comprehensive income attributable to the parent company's owners increased by 232.46% to ¥117,995,582.19, compared to ¥35,491,316.05 in the previous year[127]. Market and Product Development - The company is actively expanding into new markets such as smart lighting, health lighting, and marine lighting[108]. - The LED packaging business is primarily conducted through the subsidiary Guoxing Optoelectronics, focusing on various LED products and applications[109]. - The company is focusing on cost reduction initiatives, including collaboration with professional institutions to analyze commodity price trends and optimize supplier relationships[122]. - The company has enhanced its production automation level significantly, with the ability to produce over 5 million sets of car lights annually across multiple manufacturing bases[119]. - The company has established a robust R&D framework, with over 1,900 authorized patents and participation in nearly 30 national-level research projects[118]. - The company is committed to innovation and has invested in new technologies such as Mini/Micro LED and IoT applications, positioning itself for growth in emerging markets[118]. - The company is actively optimizing its product structure to increase the proportion of high-value-added products, enhancing its core competitiveness[124]. Risks and Challenges - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations, intensified market competition, raw material price volatility, exchange rate fluctuations, and accounts receivable recovery[61]. - The company faces increased market competition due to a slowdown in industry growth and macroeconomic uncertainties[192]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices and plans to mitigate this by enhancing supplier negotiations and optimizing supply chain management[193]. - A significant portion of the company's overseas sales revenue is settled in USD, and a substantial appreciation of the RMB could negatively impact price competitiveness and increase foreign exchange losses, affecting net profit[195]. - As the company's business scales up, accounts receivable will also increase, posing a risk of bad debt losses if customers are unable to pay due to macroeconomic conditions or changes in their operations[196]. Investment and Acquisitions - The company has made strategic acquisitions, including Nanning Liaowang and Guoxing Optoelectronics, to strengthen its position in the automotive lighting market[115]. - The company holds a 53.79% stake in Nanning Liaowang Automotive Lighting Co., Ltd., which was acquired through a share purchase and capital increase[189]. - The company has a 100% ownership of Foshan Lighting Zhanchang Optoelectronics Co., Ltd. after acquiring the remaining 30% stake in 2016[191]. Financial Transactions - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or disposals during the reporting period[7]. - The company has not engaged in any financial transactions with related parties through its controlled financial company[55]. - The company is actively engaged in foreign exchange hedging to mitigate exchange rate risks associated with export operations[184]. - The company's financial liabilities at the end of the period amounted to -¥23,741,475.00, reflecting a fair value change loss of -¥19,062,475.00[178]. - The company’s investment in derivatives is primarily funded by its own capital, with no speculative investments reported during the period[184].

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-053 佛 山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二十三次会议， 会议通过现场结合通讯（视频）方式审议会议议案，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席李经纬先生主持，审议通过了如下议案： 1、审议通过 2023 年半年度报告及其摘要 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》 ...

本公司原境外指定信息披露媒体为《大公报》，根据《股份有限 公司境内上市外资股规定的实施细则》的相关规定，自 2023 年 9 月 1 日起，公司不继续在境外发行的报刊上进行信息披露。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-056 佛 山电器照明股份有限公司 关于不继续在境外发行的报刊上进行信息披露的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 公司对《大公报》以往提供的服务表示衷心的感谢! 公司提醒广大投资者：目前公司指定的信息披露媒体为《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关公 司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-052 佛 山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过关于会计政策变更的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求 进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公 告》。 3、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报 告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出了关 于召开第九届董 ...

| 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核 | | 2023年期初 | 2023年1-6月 占用累计发 | 2023年1-6 月占用资 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 系 算的会计科目 | | 占用资金余 | 生金额（不 | 金的利息 | 发生金额 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | ...

佛山电器照明股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共 和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、广东省广晟财务有限公司基本情况 广晟财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家 金融监督管理总局，以下统称"金融监管总局"）批准（金融 许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L）的 非银行金融机构，依法接受金融监管总局的监督管理。根据金 融监管总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》，广晟财务 公 司 以 加强 企 业集 团资 金 集中 管 理和 提 高企 业 集团 资 金使 用 效率为目的，为企业集团成员企业提供财务管理服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控 ...

佛山电器照明股份有限公司独立董事 对 2023 年半年度报告相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规则 的规定，我们对公司 2023 年半年度报告相关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方资金占用情况的独立意见 报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经 营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期 的非经营性资金占用情况。 三、关于 2023 年上半年开展外汇套期保值业务情况的独立意见 报告期内，公司外汇套期保值业务严格按照《公司法》、中国人 民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及公司《外汇套期保值管理制 度》等相关规则的规定执行，并在董事会授权范围内进行操作。公司 外汇套期保值业务主要针对出口业务，目的是为了规避出口业务汇率 风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。公 司开展外汇套期保值业务是必要的，风险是可控的。 独立董事：李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 8 月 29 日 二、关于对外担保情况的独 ...