华泰联合证券有限责任公司、 一、发行概况 （一）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 4 月 12 日），发 行底价为 7.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，且 不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资 1 产（扣除派发的现金股利后），即 7.11 元/股。 国开证券股份有限公司 关于北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1490 号文同意注册，北部湾港股 份有限公司（以下简称"北部湾港"、"发行人"或"公司"） 向包括控股股东广西北 部湾国际港务集团有限公司（以下简称"北部湾港集团"）在内的符合中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合 相关法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定 ...

国浩律师(南宁)事务所 关于 北部湾港股份有限公司2022年度向特定对象发行 股票并在主板上市发行过程及认购对象合规性 的 法律意见书 地址:南宁市宋厢路16号太平金融大厦21楼2101号 邮编:530022 电话:(+86)0771-5760061 传真:(+86)0771-5760065 电子信箱:grandallnn@grandall.com.cn 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2022）第5105-3号 致：北部湾港股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所（以下简称"本所"）接受北部湾港股份 有限公司(以下简称"北部湾港"、"发行人"或"公司")的委托，担 任北部湾港向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办 法》")、《证券发行与承销管理办法》(以下简称"《承销管理办 法》")、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024023 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行 股票涉及关联交易的公告 1.上海中海码头发展有限公司（以下简称"上海中海码头"） 为持有公司 5%以上股份的股东，截至本公告披露日公司已收到 其发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认 购意向函》（以下简称："认购意向函"），本次认购构成关 联交易。 2.本次关联交易已经公司第九届董事会第四十次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 3.公司本次向特定对象发行股票最终的发行对象及其认购 金额尚存在不确定性，将根据全部投资者的申购报价情况按照 相关规则确定，详见公司将于本次发行完成后披露的《发行情 况报告书》《上市公告书》，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2023 年 7 月 11 日，北部湾港股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北部湾港 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1490 号），同意公司向特定对象发行股票的 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024021 债券代码：127039 债券简称：北港转债 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）收到第二 大股东上海中海码头发展有限公司（以下简称"上海中海码头"） 发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购 意向函》（以下简称："认购意向函"），其有意向参与本次公 司向特定对象发行 A 股股票项目，拟出资不超过 3.6 亿元人民币 认购公司本次向特定对象发行的股票。为了保障公司向特定对象 发行股票项目顺利发行，根据《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定，经全体董事同意，定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会 第四十次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）收到第二 大股东上海中海码头发展有限公司（以下简称"上海中海码头"） 发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购 意向函》，其有意向参与本次公司向特定对象发行 A 股股票项 目，拟出资不超过 3.6 亿元人民币认购公司本次向特定对象发行 的股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次认 购方上海中海码头为公司关联法人，其本次认购行为构成关联交 易。为了保障公司向特定对象发行股票项目顺利发行，经全体监 事同意，于 2024 年 4 月 15 日 18:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室，以现场方式召开第 九届监事会第三十七次会议。本次会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光出席会议并表决， 会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发 - 1 - ...

| 类别 | 单位 | 2024 | 年 月 3 | 2024 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 2476.01 | -0.60% | 7152.41 | 4.00% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 73.49 | 38.13% | 193.98 | 20.35% | 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024020 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年 3 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024019 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000582 | | | | | | 股票简称：北部湾港 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127039 | | | | | | 债券简称：北港转债 | | | | 转股价格：人民币 | | 8.00 | 元/股 | | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 月 1 | 5 | 日至 2027 | 年 6 | 月 | 28 | 日 | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公 - 1 - 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）"文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张 可转换公司债券，每张面值 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate (Maintain)" [1] Core Views - The company is expected to achieve a double-digit growth in net profit attributable to the parent company in 2023, with a focus on the growth potential of the Tieshan New Port area [1][30] - The company's operating revenue for 2023 is projected to be 6.944 billion, with a year-on-year growth of 8.87%, and a net profit attributable to the parent company of 1.120 billion, reflecting a year-on-year increase of 9.52% [18][30] - The company has established a strong resource distribution advantage in the southwest region, benefiting from the booming import and export activities in Guangxi [2][4] Financial Performance Summary - The company achieved a total cargo throughput of 31,039.78 million tons in 2023, representing a year-on-year growth of 10.81%, with container throughput reaching 802.2 million TEUs, up 14.26% year-on-year [30][32] - The net profit margin for 2023 was 16.09%, showing a slight decrease of 0.20 percentage points year-on-year [32] - The projected earnings per share (EPS) for 2023 is 0.63, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 12.55 [18][19] Growth Potential - The company is expected to maintain a revenue growth rate of 9% in 2024 and 10% in 2025, with net profit growth rates of 8% and 11% respectively [18][19] - The establishment of new logistics pathways and infrastructure projects in the Tieshan New Port area is anticipated to enhance operational efficiency and reduce costs for businesses in the region [2][4]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024017 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年 2 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 | 类别 | 单位 | 2024 | 年 月 2 | 2024 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 2093.11 | 4.42% | 4676.41 | 6.61% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 56.30 | 7.91% | 120.49 | 11.59% | 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"、"公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定，对北部湾港延长本次发行股东大会决议有效期及相关 授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行的批准和授权 1、公司于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十五次会议，并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等本次 发行的相关议案。公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股 股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其获授 ...