补充法律意见书（六） 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（六） 二〇二四年四月 4-0 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层，电话：（8610）5924 1188 7th Floor, Block B, Gateway Plaza, No. 18 Xiaguangli, Dongsanhuan North Road, Chaoyang District,Beijing 网址：www.gaopenglaw.com 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（六） 致：中节能太阳能股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）受中节能太阳能股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市事宜（以下简称"本次发行"或"本次发行上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中节 能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1045号）核准， 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股。根据中国证监会《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为公司向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，承接了原保荐人尚未完成的2022年度向特定对象发行股票持续督导工 作。截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票的法定持续督导期限已满， 华泰联合证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，出具本持续督导保荐总结 报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐人名称 | 华泰联合证券有限责 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 传真号码：010-83052459 3-3-1 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-51 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 11 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕615 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获 得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-058）。 鉴于公司《2023 年年度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说明 书等部分文件 ...

中节能太阳能股份有限公司 审计报告 大华审字[2022]001664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 6-1-1 | 业务报备统一编码: | 110101482022971009665 | | --- | --- | | 报告名称: | 中节能大阳能股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 大华审字[2022]001664 号 | | 被审(验)单位名称: | 中节能大阳能股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月13日 | | 报备日期: | 2022 年 04 月 11 日 | | 签字人员: | 刘学传(110001540204), | | | 刘旭燕(110101480399) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 6-1-2 中节能太阳能股份有 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-49 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届监事会第二十八次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》（公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,410,503,282.93, a decrease of 17.39% compared to ¥1,707,422,673.75 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥350,698,365.27, down 9.83% from ¥388,943,009.26 year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥69,390,412.93, a significant decline of 107.36% compared to ¥942,285,046.64 in Q1 2023[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,410,503,282.93, a decrease of 17.4% compared to CNY 1,707,422,673.75 in the same period last year[21] - The net profit for Q1 2024 was CNY 350,809,144.16, a decrease of 9.8% compared to CNY 389,218,685.42 in Q1 2023[22] - The total profit for Q1 2024 was CNY 419,698,824.78, down from CNY 456,956,840.42 in the same period last year, reflecting a decline of 8.1%[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 414,322,596.68, compared to CNY 450,469,090.42 in Q1 2023, indicating a decrease of 8.0%[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 350,717,870.47, down from CNY 390,073,923.43 in the same quarter last year[23] Cash Flow and Liquidity - The net increase in cash and cash equivalents was -¥922,732,785.94, reflecting a 107.59% decline compared to -¥444,507,404.68 in the same period last year[9] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,459,803,609.04 from CNY 2,406,467,839.62, showing a liquidity contraction[17] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 69,390,412.93, contrasting with a net inflow of CNY 942,285,046.64 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,405,471,961.61, down from CNY 4,031,347,429.68 at the end of Q1 2023[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 673,654,761.13 in Q1 2024, compared to a smaller outflow of CNY 48,786,831.94 in the previous year[25] - Financing activities led to a net cash outflow of CNY 180,880,990.62 in Q1 2024, an improvement from a larger outflow of CNY 1,337,883,839.27 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥47,102,286,939.49, a slight decrease of 0.21% from ¥47,203,767,303.29[5] - Total liabilities decreased to CNY 23,712,793,001.93 from CNY 24,206,019,542.85, indicating improved financial leverage[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 23,334,004,612.21 from CNY 22,957,388,696.47, showing growth in shareholder value[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 190,007[10] - The company reported a total of 940,183,123 shares held by China Energy Conservation and Environmental Protection Group, representing a significant portion of the total shares[11] - The company has a total of 54,706,408 shares held by shareholder Su Yunjian, who is involved in margin trading[11] - The company reported a new addition of 2,355,300 shares held by Agricultural Bank of China, representing 0.06% of the total share capital[13] - The company’s major shareholders include China Energy Conservation Group and CITIC Securities, among others, with significant holdings[11] - The company’s total shares held by the top 10 shareholders account for a substantial percentage of the total share capital[12] Operational Adjustments - The company experienced a 22.21% decrease in operating costs, which amounted to ¥790,702,052.90 compared to ¥1,016,409,574.07 in the previous year[9] - Research and development expenses increased to CNY 22,430,914.41 from CNY 19,564,834.10, indicating a focus on innovation[21] - The company adjusted the number of stock options granted under the 2020 stock option incentive plan from 18,035,950 to 17,706,853[14] - The company has adjusted the number of eligible participants for the second exercise period of the stock option incentive plan from 124 to 121[14] - The company has reduced the planned investment amount for the 300MW photovoltaic project from RMB 49,000,000 to 0[14] Management Changes - The company's board of directors received a resignation from Deputy General Manager Yang Zhongxu due to organizational adjustments[14]

中节能太阳能股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-47 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会任期于 2024 年 5 月 26 日届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开职工代表大会，经认真讨论与民主选举， 刘譞先生当选为公司第十一届监事会中由职工代表出任的监事（刘譞先生简历附 后），将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会， 任期自公司股东大会选举产生非职工代表监 ...

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第三十七次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年4月15日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-48 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过 该议案经公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第五次会议审议 通过，全体 ...