或个人的说明 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕22 号）的规定， 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司为本次交 易的独立财务顾问； 2、聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构； 5、聘请境外律师 White & Case 对标的公司的境外子公司进行核查并出具法 律意见； 焦作万方铝业股份有限公司董事会 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买杭州锦江 集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称"标 的公司"）99.4375%股权暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 6、聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公 司为公司提供申报咨询、材料制作支持及底稿电子化制作等服务。 除前述情况外，公司在 ...

焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）等交易对方合计持有的 开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称"三门峡铝业"）99.4375%股权暨关联 交易（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市条件； 国证监会"）关于上市公司独立性的相关规定； 7、本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《证券法》和中国证监会的有关要求建立了相应的法人治理结构。本次交 易完成后，公司将继续依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律 法规的要求，继续完善公司治理结构 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司（以下简称"三门峡铝业"或"标的公司"）99.4375%股权暨关联交易（以下 简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，认真 履行了尽职调查义务，对本次交易相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出 具了独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上作出 以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核 查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财 ...

截至本说明出具日，公司在本次交易前十二个月内不存在需纳入本次交易 相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买杭州锦江 集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 99.4375%股 权暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据《重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本 办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以 认定为同一或者相关资产。" 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-068 焦作万方铝业股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份购买开曼铝 业（三门峡）有限公司（以下简称"三门峡铝业"或"标的公司"）股权暨关联交易（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议， 审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于<焦作万方铝 业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》《关于本次 交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，对本次重组方案进行了调 整。 一、本次重组方案调整的具体内容 本次交易方案调整的具体内容如下： | ...

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买杭州锦江 集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 99.4375%股 权暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企华评估"）作为本次交 易的评估机构，出具了《资产评估报告》（中企华评报字（2025）第 6457 号）（以 下简称"资产评估报告"）。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 本次交易标的资产的定价提供价值参考依据。中企华评估采用了市场法和收益法 对标的资产价值进行了评估，并最终选用收益法得到的评估值作为标的公司股东 全部权益的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件 及行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估 方法，实施了必要的评估程序，对标的公司股东全部权益在评估基准日的市场价 值进行了评估，所选用的评估方法恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具 有相关性。 4、评估结果具有公允性 本次评估实施了必要的评估程序，中企华评估遵循了独立性、 ...

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-065 焦作万方铝业股份有限公司 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。 (二)大会召集人：公司第十届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 9 日(星期二)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日，上午 9:15-下午 15:00。 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2.公司董事、高级管理人员。 ...

第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-064 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 22 日采用现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事王益民、戴祚、卓静洁、金骋路以通讯 方式出席，其余董事以现场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 经各方协商一致，本次 ...

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议， 审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日发布的相关公 告。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于<焦作万方铝 业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见公司于本公告日同时发布的相关公告。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议通过、深圳证 券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易能否通过上述审批及取 得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进 展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-0 ...

焦作万方铝业股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 焦作万方铝业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612 | 收购人 | 住所 | | 通讯地址 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 | | 浙江省杭州市拱墅区湖南路 | | | | 111 号锦江大厦 20-22F | | 111 号锦江大厦 20-22F | | | 一致行动人 | 住所 | | 通讯地址 | | | 杭州正才控股集团有限 | 杭州市拱墅区湖墅南路 | 111 号 | 杭州市拱墅区湖墅南路 | 111 号 | | 公司 | 2001-1 室 | | 2001-1 室 | | | 浙江恒嘉控股有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街 | | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南 | | | | 道锦科大楼 幢 AB B402 | 室-1 | 路 号 楼 111 20 | | | 杭州延德实业有限公司 | | | 杭州市拱墅区湖墅南路 | 号 111 | | | 拱墅区仓基新村 号 层 6 2 | 室 201 | ...