第十届董事会第九次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第九次会议于2026年1月26日采取现场加通讯方式召开。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-001 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）公司2026年度资本性支出计划 2026年，公司计划开展资本性支出项目87项，预计金额为18,6 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等 交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称"标的公司"）99.4375%股权（以下简 称"本次交易"）。 公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产 申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（以下简称"《审核问询函》"），并于2025年12月13 日披露了审核问询回复及《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》等相关文件。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回 复，同时本次交易的审计基准日更新至2025年8月31日，公司对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份 购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

中国银河证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份 购买资产申请的审核问询函》回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2026 年 1 月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核 问询函》（审核函〔2025〕130021 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，中国银河 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）与焦作万方铝业股份有限公司（以下 简称"公司""上市公司"或"焦作万方"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进 行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与重 组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与 各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务数 据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算 的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份 购买资产申请的审核问询函》回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2026 年 1 月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核 问询函》（审核函〔2025〕130021 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）与焦作万方铝业股份有限公司（以下 简称"公司""上市公司"或"焦作万方"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进 行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与重 组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与 各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务数 据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算 的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 焦作万方铝业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 3-1-2-1 独立财务顾问声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""本独立财务顾问"） 接受 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方""上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及 证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态 度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份 购买资产申请的审核问询函》之 回复（修订稿） 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二六年一月 1 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 10 月 22 日下发了《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买 资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021 号）（以下简称"审核问询函"），北京 中企华资产评估有限责任公司作为焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易的资产评估机构，对有关问题进行了认真分析，现就《审核问询函》中相关问 题的核查回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与重 组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与 各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务数 据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算 的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | 宋体 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于焦作万方铝业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2026 年 1 月 3-1-1-1 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"）接受焦 作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方""上市公司"或"公司"）委托，担 任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该 事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及 证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态 度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份 购买资产申请的审核问询函》之 回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2026 年 1 月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核 问询函》（审核函〔2025〕130021 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，焦作万方 铝业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"焦作万方"）及相关中介机构 就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《焦作万方铝业股份有限 公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告 书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与重 组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与 各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务数 据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算 的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- ...

焦作万方铝业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公 | | 发行股份购买资产暨关联交易 | 司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公 | | | 司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙）、甘肃东兴铝业有限公司等 19 名交易对方 | 独立财务顾问 2-1-1 股票代码：000612 股票简称：焦作万方 上市地点：深圳证券交易所 签署日期：2026 年 1 月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 公司及公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证 本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、 准确性、完整性负相应的法律责任。 公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 ...

目 录 | 一、关于标的资产的持续经营能力……………………………………第 | | 1—88 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于标的资产的经营业绩………………………………………第 | | 88—163 | 页 | | 三、关于标的资产的客户及供应商……………………………… | 第 | 163—300 | 页 | | 四、关于标的资产的主要资产…………………………………… | 第 | 300—339 | 页 | | 五、关于标的资产的负债及现金流……………………………… | 第 | 339—354 | 页 | | 六、关于收益法评估……………………………………………… | 第 | 354—391 | 页 | | 七、关于关联交易………………………………………………… | 第 | 391—481 | 页 | | 八、关于标的资产的参股公司…………………………………… | 第 | 481—494 | 页 | | 九、关于标的资产的内部重组…………………………………… | 第 | 494—608 | 页 | | 十、关于标的资产的资产剥离…………………………………… | 第 | ...