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证券代码：000619 证券简称：海螺新材 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）已收悉。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 | 6 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. （安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） $$\Xi{\bf O}\equiv\Xi\rlap{\l}\lnot\Xi+-\rlap{\l}\Xi$$ 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化 ...

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001026 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 业可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 6-1-1 T II ■ 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-100 | 6-1-2 86 (10) ...

之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行保荐书 国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行保荐书 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | 二、保荐代表人及其保荐业务执业情况 3 | | 三、项目协办人情况及项目组其他成员姓名 4 | | 四、发行人基本情况 4 | | 五、保荐机构与发行人的关系 11 | | 六、保荐机构内部审核程序及内核意见 11 | | 第二节 保荐机构承诺事项 13 | | 对本次证券发行的推荐意见 第三节 14 | | 一、本次发行的决策程序合法 14 | | 二、本次向特定对象发行符合《公司法》规定的条件 15 | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 16 | | 四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件 16 | | 五、本次证券发行符合《<上市公司证券发行注册管理办 ...

国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 声明 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. | | 注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号 | | 办公地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号 | | 股本总额 | 360,000,000 股 | | 法定代表人 | 万涌 | | 统一社会信用代码 | 91340200719962016K | | 股票简称及代码 | 海螺新材、000619 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 互联网地址 | https://profile.conch.cn | （二）发行人主 ...

北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（三） 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 二〇二三年十一月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 补充法律意见书（三） 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下称"发行人"、"海螺新材"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳 证券交易所上市事宜（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的专 项法律顾问，并已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺（安徽）节能 环保新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》 （以下称"《律师工作报告》"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺 （安徽）节能环保新材料股份有 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-74 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于海螺（安 徽）节能环保新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构 对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和落实，对问询函所列问题进行了逐项说明及回复，同时对募集说明书等申请 文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 9 月 8 日及 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告文件 ...

关于对海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的说明 大华核字[2023]0016689 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的说明 目 录 页 次 一、 关于对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函 的说明 1-45 大华核字[2023]0016689 号有关财务事项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 海 螺 （ 安 徽 ） 节 能 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 问 询 函 的 说 明 大华核字[2023]0016689 号 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,592,529,153.05, representing a year-on-year increase of 3.39%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥150,351.42, a significant increase of 104.71% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥139,689,005.79, showing a remarkable increase of 342.19% year-on-year[11] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥4,275,529,672.02, an increase of 3.94% compared to ¥4,113,387,123.76 in the same period last year[20] - Operating profit for the period was ¥14,231,475.59, significantly higher than the previous year's profit of ¥274,151.05[20] - The total revenue for the third quarter was approximately CNY 15.56 million, a significant increase from CNY 1.63 million in the same period last year[21] - The net profit for the quarter was CNY 5.99 million, compared to a net loss of CNY 3.05 million in the previous year[21] - The cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 139.69 million, a turnaround from a net outflow of CNY 57.68 million in the same period last year[22] - The company’s total comprehensive income for the quarter was CNY 5.99 million, a recovery from a loss of CNY 3.05 million in the same period last year[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥5,276,491,663.97, reflecting a growth of 3.63% from the end of the previous year[5] - The company's total assets reached ¥5,276,491,663.97, compared to ¥5,091,856,557.00, reflecting a growth of 3.64%[18] - Total current assets reached ¥3,137,952,863.91, an increase of 2.95% from ¥3,048,007,260.18[18] - Total liabilities increased to ¥2,698,296,148.70 from ¥2,525,660,292.09, representing a rise of 6.83%[18] - The company experienced a 387.85% increase in current liabilities due within one year, totaling ¥133,670,000.00, primarily due to an increase in long-term borrowings[8] - Non-current assets totaled ¥2,138,538,800.06, up from ¥2,043,849,296.82, showing an increase of 4.64%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,387, with no preferred shareholders having restored voting rights[12] - Anhui Conch Group holds 30.63% of shares, amounting to 110,282,693 shares, making it the largest shareholder[12] - The company has a total of 4,694,400 shares held by shareholder Lei Lisha, representing 1.30% of the total shares[13] - The company has a total of 3,360,000 shares held by Zhejiang Dunan Artificial Environment Co., Ltd., representing 0.93% of the total shares[13] - The company has not reported any preferred shareholders or significant changes in shareholder structure[14] Investment and Financing Activities - Investment income for the first nine months of 2023 was ¥4,958,558.56, an increase of 104.30% compared to the same period in 2022[9] - The company has made substantial investments in projects, with long-term equity investments increasing by 413.19% to ¥34,532,433.31[8] - The company plans to raise a total of RMB 500 million through a private placement to supplement working capital or repay bank loans[14] - The company received CNY 1.27 billion in borrowings during the quarter, an increase from CNY 1.15 billion in the same period last year[23] - The total cash outflow for financing activities was CNY 1.19 billion, compared to CNY 894.54 million in the previous year[23] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents increased by ¥61,371,127.77, driven by improved cash flow from operating activities[11] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥784,917,830.53 from ¥730,501,843.63, marking a growth of 7.5%[18] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 780.93 million, up from CNY 490.42 million at the end of the previous year[23] Operational Metrics - The gross profit margin improved significantly, contributing to a net profit increase of 76.59% year-on-year[10] - Accounts receivable rose to ¥840,669,720.11, up from ¥726,778,422.65, indicating an increase of 15.6%[18] - Inventory levels increased to ¥1,047,356,716.37 from ¥1,019,734,121.36, reflecting a growth of 2.73%[18] - Total operating costs amounted to ¥4,293,700,910.63, up from ¥4,155,877,344.30, reflecting a year-over-year increase of 3.32%[20] Regulatory and Compliance - As of September 30, 2023, the company has received acceptance from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors[15] - The company is actively responding to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its stock issuance application, with updates provided on September 8 and September 29, 2023[15] - The company is in the process of updating its fundraising documents in response to the Shenzhen Stock Exchange's inquiries[15] - The company has not disclosed any significant changes in its financial position as of the end of the third quarter[16] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[24]