中信建投证券股份有限公司 关于 国投丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年九月 | 释 义 5 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 7 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 7 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 7 | | 三、发行人基本情况 9 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 13 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 15 | | 第二节 保荐人承诺事项 17 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 18 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 19 | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 19 | | 二、本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件 19 | | 三、发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股 | | 票的情形 20 | | 四、本次发行募集资金的使用符合《注册管理办法》第十二条的规定 22 | | 五、本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 国投丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 二零二五年十月 | 声明事项 3 | | --- | | 释 义 5 | | 第一部分 关于《审核问询函》问题回复的更新 7 | | 一、问题 1 7 | | 二、问题 2 15 | | 三、问题 3 20 | | 第二部分 发行人补充核查期间相关事项的更新 24 | | 一、本次发行的批准和授权 24 | | 二、本次发行的主体资格 24 | | 三、本次发行的实质条件 25 | | 四、发行人的设立 25 | | 五、发行人的独立性 25 | | 六、发行人的股东及实际控制人 25 | | 七、发行人的股本及演变 26 | | 八、发行人的业务 26 | | 九、关联交易及同业竞争 27 | | 十、发行人的主要财产 32 | | 十一、发行人的重大债权债务 37 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、发行人章程的 ...

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-046 国投丰乐种业股份有限公司 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于合肥丰乐 种业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2025〕120019号）（以下简称《审核问询函》）。公司会同相关中介 机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《审 核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请 文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回 复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了补充和修订，同时根据公 司2025年半年度报告对问询函回复及申请文件财务数据和相关内容进行 了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 ...

关于国投丰乐种业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务事项的说明 目 录 | 问题 | 1 | 1-113 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 114-131 | | 问题 | 3 | 132-139 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国投丰乐种业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 中证天通（2025）证专审********号 深圳证券交易所： 由国投丰乐种业股份有限公司（以下简称丰乐种业或公司）转来的《关于合 肥丰乐种业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120019 号，以下简称审核问询函）已收悉。我们已对审核问询函中所提及的丰 乐种业财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入造成的。 问题 1 发行人主营业务包括种子、农化和香料三大板块，报告期各年收入分别为 300,525.93 万元、311,367.92 万元和 292,604.45 万元，但各业务板块的收入 变动呈现差异化趋势。其中种子销售 ...

证券简称：国投丰乐（A股） 证券代码：000713（A股） 国投丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 保荐人（主承销商） 二〇二五年九月 国投丰乐种业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 募集说明书 （修订稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 国投丰乐种业股份有限公司 募集说明书（修订 ...

证券简称：国投丰乐（A股） 证券代码：000713（A股） （修订稿） 保荐人（主承销商） 国投丰乐种业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司、 国投证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 17 日出具的《关于合肥丰乐种业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120019 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。国投丰乐种业股份有限公司（合肥丰乐种业股份有限公司已更名 为国投丰乐种业股份有限公司，以下简称"公司"、"国投丰乐"或"发行人"） 会同中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦 天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介机构，就问询函中所提问题 进行了认真研究、核查和落实，现回复如下，请予审核。 本回复中所使用的术语、名称、缩略语，如无特殊说明，与其在募集说明书 中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | ...

作为农业的芯片、粮食生产的源头，近年来，我国种子行业市场规模整体呈现稳中有升趋势。中商产业 研究院发布数据显示，2024年中国种业市场规模达到1410.16亿元，同比增长3.11%，预计2025年中国种 业市场规模将达到1480.67亿元。 展望未来，国投丰乐表示，公司将积极履行中央企业服务国家粮食安全战略的责任，以科技创新为核心 驱动，大力推进种源核心技术攻关；同时，加强与核心生物技术企业、科研院所合作，加快转基因玉米 品种转育、品种审定和产业化推广工作，持续深化数字技术在育种、生产等环节的应用。 作为衡量种业企业竞争力的核心指标，国投丰乐在2022年8月1日至2025年7月31日，三个种业经营年度 表现较为优异。 具体来看，公司玉米种子销售收入分别增长25.68%、41.56%、26.46%，水稻种子销售收入分别增长 28.72%、12.21%、18.5%，小麦种子销售收入分别增长145.57%、38.91%、23.02%。 值得一提的是，2024年度公司种业板块制种面积、平均单产、总产量、收入均创历史新高，种业收入首 次突破10亿元大关。 国投丰乐表示，目前，公司已构建育种科研体系，不断完善、改进基础设 ...

Core Viewpoint - The company, Guotou Fengle, is committed to enhancing investor confidence and promoting sustainable development by voluntarily extending the lock-up period of its shares until October 25, 2028, reflecting confidence in its long-term investment value [1] Group 1: Company Strategy and Performance - Guotou Fengle has positioned itself as a platform for industry operation, capital operation, and resource aggregation in the seed industry, focusing on strategic technology research and development [1] - The company has reported significant growth in its seed sales, with corn seed sales increasing by 25.68%, 41.56%, and 26.46% over the last three years, rice seed sales growing by 28.72%, 12.21%, and 18.5%, and wheat seed sales surging by 145.57%, 38.91%, and 23.02% [2] - In 2024, the company achieved record highs in seed production area, average yield, total output, and revenue, with seed income surpassing 1 billion yuan for the first time [2] Group 2: Product Development and Market Position - The corn industry has successfully established a variety layout across major ecological regions, with the transgenic variety 391K becoming well-known in Northeast China and included in the 2025 National Crop Excellent Variety Promotion Directory [2] - The rice industry has developed key new varieties represented by "Xiang Liang You" and "Le You," with "Zhong Ke Fa Zao Jing" filling a gap in early rice varieties and "Nan Ling Zao 2 Hao" being recognized as an ideal variety for disaster relief [2] - The wheat variety "Yannong 1212" has been selected as a leading variety by the Ministry of Agriculture for three consecutive years, being recognized as a "growing type wheat variety" [2] Group 3: Commitment to National Strategy - The voluntary extension of the lock-up period demonstrates Guotou Zhongye's commitment to supporting national food security and the revitalization of the seed industry [3] - The company aims to become a leading domestic and internationally recognized seed technology enterprise by enhancing technological innovation, improving industrial layout, and increasing service capabilities [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月25日晚间，国投丰乐发布公告称，国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到控股股东国投种业科技有限公司出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，基于对公司未 来发展的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，自愿承诺延长其 持有的122，802，996股公司股份的锁定期。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Guotou Fengle (000713.SZ) has received a commitment letter from its controlling shareholder, Guotou Seed Industry Technology Co., Ltd., to voluntarily extend the lock-up period for its shares [1] - Guotou Seed Industry has committed to extend the lock-up period for 122,802,996 shares from October 25, 2025, to October 25, 2028, reflecting confidence in the company's future development and value judgment [1] - The extension aims to promote the sustainable, stable, and healthy development of the company while protecting the interests of a wide range of investors [1]