湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称"电投公司"）持有的湖 南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任 公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪 水电开发有限责任公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次权益变动基本情况 2025 年 08 月 20 日及 2025 年 08 月 25 日，公司分别召开了第十一届董事会审 计委员会第十四次会议和第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<湖 南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。本次交 易由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金组成。其中，募集配套资金以 发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不 影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 5—10 | 页 | | （一）资产负债表…………………………………………… | 第 | 5—6 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 9-10 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | | 11—69 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | | 70—73 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 70 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 71 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南能源集团发展股份有限公司 拟以发行股份及支付现金的方式购买 湖南能源集团电力投资有限公司持有的 湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权 涉及湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2025)第 1181 号 (共一册,第一册) 业资产评估有限 SEIS APPRAIS 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020141431101202500052 | | --- | --- | | 合同编号: | 3222025023 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2025)第1181号 | | 报告名称: | 湖南能源集团发展股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投清水塘水电 开发有限责任公司90%股权涉及湖南湘投清水塘水电开发有限责任 | | | 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 375.798.745.31元 | | 评估报告日: | 2025年08月12日 | | 评估机构名称 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南能源集团发展股份有限公司 拟以发行股份及支付现金的方式购买 湖南能源集团电力投资有限公司持有的 湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权 涉及湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2025)第 1183 号 (共一册,第一册) 兴业资产评估有限公 ASSETS APPRAISAL CO 中国资产评估协会 备案回执生成日期:2025年08月14日 ICP备案号京ICP备2020034749号 本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020141431101202500054 | | --- | --- | | 合同编号: | 3222025023 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2025)第1183号 | | 报告名称: | 湖南能源集团发展股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发 电有限责任公司85%股权涉及湖南湘投沉陵高滩发电有限责任公司 | | 评估结论: | 股东全 ...

本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》的盖章页） 中信证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 湖南能源集团发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购买湖南能源集团 电力投资有限公司持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖 南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任 公司 88%股权、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体 是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 5—10 | 页 | | （一）资产负债表…………………………………………… | 第 | 5—6 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 9-10 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | | 11—62 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | | 63—66 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 63 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 64 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 | ...

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》（证监会公告〔2023〕57 号）的要求， 我们对湖南能源集团发展股份有限公司重大资产重组交易标的湖南新邵筱溪水 电开发有限责任公司、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司、湖南湘投清水 塘水电开发有限责任公司、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司(以下统称标的 公司) 交易标的业绩真实性的专项核查意见 天健函〔2025〕2-162 号 深圳证券交易所： 2023 年-2025 年 3 月的业绩真实性进行了审慎核查，汇报如下。 第 1 页 共 1 页 专此报告，请予察核。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年八月二十五日 我们对标的公司 2023 年-2025 年 3 月的财务报表进行了审计，出具了无保 留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕2-461 号、天健审〔2025〕2-462 号、天 健审〔2025〕2-463 号、天健审〔2025〕2-464 号）。在审计过程中，我们已对标 的公司 2023 年-2025 年 3 月业绩真实性予以了关注，并 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南能源集团发展股份有限公司 拟以发行股份及支付现金的方式购买 湖南能源集团电力投资有限公司持有的 湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权 涉及湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2025)第 1184 号 (共一册,第一册) 兴业资产评估有限公 SSETS APPRAISAL CO 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 5 | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同委托的其他评估报告使用者概况 5 | | 二、评估目的 10 | | 三、评估对象和评估范围 10 | | 四、价值类型 11 | | 五、评估基准日 11 | | 六、评估依据 11 | | 七、评估方法 17 | | 八、评估程序实施过程和情况 31 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 34 | | 十一、特别事项说明 35 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 36 | | 十三、资产评估报告目 | | 资产评估报告附件 39 | 目录 北京天健兴业资产评估 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 1 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注……………………………………… 第 | 4—77 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 78—81 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 78 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 79 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 80—81 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕2-475 号 湖南能源集团发展股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称湖南发展公司） 按照备考合并财务报表附注三所 ...

一、上市公司股票价格波动情况 上市公司于 2025 年 03 月 19 日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 （公告编号：2025-008，以下简称"停牌公告"）。本次交易停牌公告披露前 20 个交易日上市公司股票收盘价、深证成指(399001.SZ)以及 WIND 电力行业指数 （886065.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 | | 停牌前最后 | | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 月 02 18 | 日） | （2025 | 年 03 | 月 18 | 日） | | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | 9.37 | | | | 10.80 | 15.26% | | 深证成指 （399001.SZ） | 10,617.26 | | | | | 11,014.75 | 3.74% | | WIND 电力行业指数 | | | | | | | | | （886065.WI） | 4,528.33 | | | | | 4,458.74 | - ...