湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的说明 1 | 项目 | 停牌前第 21 年 月 （2025 02 | 个交易日 日） 18 | 停牌前最后 1 个交易日 年 月 日） （2025 03 18 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | 9.37 | 10.80 | 15.26% | | 深证成指 （399001.SZ） | | 10,617.26 | 11,014.75 | 3.74% | | WIND 电力行业指数 （886065.WI） | | 4,528.33 | 4,458.74 | -1.54% | | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | 11.52% | | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | 16.80% | 剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次股票停牌前 20 个交易日内 累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 2025 年 08 月 25 日 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-062 关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限 责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投 清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88% 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 08 月 20 日及 2025 年 08 月 25 日，公司分别召开了第十一届董事会审 计委员会第十四次会议和第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<湖 南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及其他信息披露文件。 公司制定了严格的内幕 ...

股票代码：000722 股票简称：湖南发展 上市地点：深圳证券交易所 湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 湖南能源集团电力投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向深交所和 ...

湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任 公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘 水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同 时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司的控股股东 均为湖南能源集团有限公司，公司的实际控制人均为湖南省人民政府国有资产监督管 理委员会，本次交易不会导致公司控制权发生变更。因此，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 2025 年 08 月 25 日 1 特此说明。 ...

湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称"电投 公司"）持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水 利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90% 股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合 条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次交易摊薄即期回报情况及填补措施说明如下： 2024 年度、2025 年 1-3 月上市公司每股收益将得到提升，不存在因 ...

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任 公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘 水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同 时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项， 履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备 ...

1、公司为本次交易聘请的天健兴业具备《中华人民共和国证券法》等法律法规 及中国证监会规定的从事证券服务业务条件。天健兴业及经办评估师与公司、标的公 司及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具 有充分的独立性。 2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、 遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 3、本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供 价值参考依据。天健兴业采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的公司价 值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估结论作为标的公司股东全部权益价值 的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客 观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的 公司在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关 性一致。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下 ...

| 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 湖南能源集团电力投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 股票代码：000722 股票简称：湖南发展 上市地点：深圳证券交易所 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向深交所和中国证券 ...

注：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，标的公司的资产总额、资产净额计算 指标均为其截至2024年12月31日经审计的标的公司的资产总额、资产净额（归母净资产）与此次 收购标的资产成交金额的孰高值。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任 公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘 水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同 时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据公司和标的公司经审计的 2024 年财务数据及本次交易作价情况，对本次交 易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下： 单位：万元 | | | | | 计算指标（财务数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财务指标 | 上市公司 | 标的公司 | 本次交易作价 | 据与交易作价孰 ...

湖南能源集团发展股份有限公司董事会 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组 的情形。 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的 说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任 公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘 水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同 时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据本次交易相关方出具的承诺，本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本 次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法 机关依法追究刑事责任的情形。 湖南能源集团发展股份有限公司董 ...