Group 1 - Guoyuan Securities Co., Ltd. has been approved to publicly issue corporate bonds not exceeding RMB 10 billion to professional investors [1][2] - The company has issued several bonds with varying terms and interest rates, including "22 Guoyuan 01" with a scale of 35 billion and a coupon rate of 3.03% [1][2] - The company has a strong financial performance, with total revenue of RMB 78.48 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 23.49% [10][11] Group 2 - The issuer's total assets reached RMB 172.10 billion in 2024, an increase of 29.54% compared to the previous year [10] - The issuer's total liabilities amounted to RMB 135.04 billion, reflecting a 37.43% increase year-on-year [10] - The net profit attributable to shareholders was RMB 22.44 billion, showing a year-on-year growth of 20.17% [10][11] Group 3 - The issuer has maintained a high liquidity ratio, with a current ratio of 1.26 and a quick ratio of 1.23 as of December 31, 2024 [15] - The issuer's debt service capability is strong, with an EBITDA interest coverage ratio of 2.48 [15] - The issuer has not encountered any significant adverse events affecting bond repayment during the reporting period [3][4] Group 4 - The proceeds from the bonds issued have been used as planned, primarily for debt repayment and working capital [12][13] - The issuer has established a special account for the management of bond proceeds, ensuring compliance with the usage agreements [13] - The issuer has successfully made interest payments on time for all bonds without any delays [14][15] Group 5 - The issuer's major shareholders include Anhui Guoyuan Financial Holdings and other significant entities, indicating a stable ownership structure [6][7] - The issuer's business segments include wealth management, investment banking, proprietary trading, and asset management, with proprietary trading showing significant growth [9][10] - The issuer's credit ratings for various bonds have been assessed as AAA, indicating a strong credit profile [18][19]

国元证券股份有限公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为安徽富煌钢构股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对上市公司 终止本次交易进行审慎核查，并出具独立财务顾问核查意见如下： 一、上市公司在推进本次交易期间的相关工作 因筹划发行股份等方式购买资产事项并募集配套资金，经向深圳证券交易所 申请，公司股票（证券简称：富煌钢构，证券代码：002743）于 2024 年 12 月 6 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日登载于指定信息披露媒体 的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》 （公告编号：2024-035）。 停牌期间，公司已按照相关法律法规披露 1 次停牌进展公告，具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－025 国元证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前 限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不 扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实 行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， ...

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－025 国元证券股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 6 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1.公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现 有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 2.自公司 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；若总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权 登记日的总股本为基数调整分配比例。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未 ...

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 国元证券股份有限公司 年 月 日 | 债券名称 | 国元证券股份有限公司 2025 | | | | | 年面向专业投资者公开发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行次级债券（第一期） | | | | | | | 债券简称 | 25 C2 | 国元 | | | | | | 债券代码 | 524320 | | | | | | | 信用评级 | 主体：AAA，债项：无 | | | | | | | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | | | | | | 发行总额（亿元） | 10 | | | | | | | 债券期限 | 3 年 | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.00 | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | 按年付息 | | | | | | | 发行日 | 月 202 ...

| 股票简称：国元证券 | | 股票代码：000728.SZ | | --- | --- | --- | | 债券简称：22 国元 | 01 | 债券代码：149900.SZ | | 22 国元 | 02 | 149901.SZ | | 国元 22 | 03 | 149978.SZ | | 国元 23 | 01 | 148217.SZ | | 23 国元 | 02 | 148479.SZ | | 24 国元 | 01 | 148651.SZ | | 国元 24 | 02 | 148722.SZ | | 24 国元 | 03 | 148723.SZ | | 24 国元 | C1 | 115128.SZ | | 国元 24 | 04 | 148856.SZ | 国元证券股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 2025 年 6 月 重要声明 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）编制本报告的内容及信息均 来源于国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"发行人"或"公司"）对外 公布的《国元证券股份有限公司 2024 年 ...

Group 1 - The issuer, Guoyuan Securities Co., Ltd., has obtained approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue subordinated bonds with a total face value not exceeding 3 billion yuan [1] - The first phase of the bond issuance is set at a scale of no more than 1.5 billion yuan, with a price of 100 yuan per bond, targeting professional institutional investors [1] - The issuance period for the bonds is scheduled from June 16, 2025, to June 17, 2025, utilizing an online book-building system for pricing and allocation [1] Group 2 - Investors participating in the bond subscription comply with relevant regulations, including the Company Bond Issuance and Trading Management Measures and the Shenzhen Stock Exchange's rules [2] - The main underwriter for this bond issuance is Western Securities Co., Ltd. [2]

证券代码：524320.SZ 证券简称：25 国元 C2 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与认购。 3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》 等各项有关要求。 4、本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的中长期公司债券"22 国元 03"部分 本金。 特此公告。 （本页以下无正文） （第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于 2025 年 4 月 1 日获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647 号文注册公开发行面值总额不超过 30 亿元（含）的次级公司债券。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专 ...

Group 1 - The core point of the news is that Guoyuan Securities has launched a new fund, the Jian'an Civil Aviation Qixin Fund, with a total scale of 1 billion RMB, focusing on investments in the new generation information technology industry and its upstream and downstream sectors [2][3][4] - The fund's management is handled by Guoyuan Equity, a wholly-owned subsidiary of Guoyuan Securities, and it has completed the necessary registration and obtained a business license [3][4] - The fund's limited partner (LP) lineup has changed, with the original LP, Anhui Civil Aviation Asset Management Co., exiting due to "personal reasons," and Guangxi Guiding Fund being introduced as a new LP [2][4] Group 2 - The fund's total duration is set for 7 years, with an investment period of 4 years and an exit period of 3 years, which can be extended twice for up to 1 year each, subject to partner approval [3][4] - The updated contribution amounts show that Guoyuan Equity's commitment has increased from 300 million RMB to 350 million RMB, raising its stake to 35% [4][5] - The Jian'an Civil Aviation Qixin Fund will primarily invest in strategic emerging industries such as new displays, smart terminals, industrial internet, 5G/6G, cloud computing, big data, and quantum technology [5][6] Group 3 - The trend of securities firms actively establishing private equity funds continues into 2025, driven by policy support, business development needs, and resource integration [2][6] - The establishment of new funds by various securities firms indicates a growing interest in private equity investment, with a focus on technology innovation and strategic industries [6][9] - The evolving regulatory environment and the development of a multi-level capital market system are creating favorable conditions for securities firms to engage in private equity investment, potentially becoming a new growth point for their performance [9][10]

国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－023 本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及 其要素变更的议案》。 同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方 案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司 国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不 超过 3.5 亿元。 鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子 公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司亳州产业升级基金有限公司是该事 项的出资人之一，建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生同时担任本公司董事， 该事项构成公司与关联人的共同投资，属于关联交易，关联董事胡启胜先生回避 表决。 表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 议、第十届董事会审计委员会 ...