中信证券股份有限公司 关于 国海证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"、"本保荐 人"、"保荐人（主承销商）"）接受国海证券股份有限公司（以下简称"国海 证券"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"向特定对象发行股票"）的保荐 人。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务办法》"）等有关法律、法规的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等， ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广西投资集团有限公司及其一致行动人认购国海证券 股份有限公司向特定对象发行股票免于发出要约事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 释 义 除非另有说明，法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 上海上正恒泰律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、国海证券、 | 指 | 国海证券股份有限公司 | | 发行人 | | | | 广西投资集团、收 | 指 | 广西投资集团有限公司 | | 购人 | | | | 广西金投、收购人 | 指 | 广西金融投资集团有限公司 | | 一致行动人 | | | | 中恒集团、收购人 | 指 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | | 一致行动人 | | | | 广西金控、收购人 | 指 | 广西投资集团金融控股有限公司 | | 一致行动人 | | | | 广西能源、收购人 | 指 | 广西能源股份有限公司 | | 一致行动人 | | | | 永盛石油、收购人 | 指 | 广西永盛石油化工有限公司 | | 一致行动人 | | | | 本次发行 | 指 | 国海证券向特定对象发行 A 股股票 | | 本次认购 | ...

国海证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 11 日发行国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公 司债券（第三期）(以下简称"20 国海 04"或"本期债券"， 债券代码 114853)。本期债券将于 2023 年 11 月 13 日（因 2023 年 11 月 11 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支 付 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利息及本 期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2023 年 11 月 10 日，凡在 2023 年 11 月 10 日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的全体本期债券持有人 享有本次兑付的本金及利息。为确保本息兑付工作的顺利进 1 股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2023-48 债券代码：114853 债券简称：20 国海 04 2020年非公开发行公司债券（第三期 ...

中信证券股份有限公司 关于 国海证券股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 中信证券股份有限公司 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 10 月 17 日），发 行底价为 3.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同） 公司股票交易均价的 80%（按"进一法"保留两位小数）与发行前公司最近一期 末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者。 发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产，即 2022 年末归属于母公司股东的每股净资产为 3.42 元/股。经公司 2023 年 5 月 19 日召 1 开的 2022 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数， 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票股利，不进 行资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 31 日实施 完毕），利润分配方案实施完毕后公司 202 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 致：国海证券股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所接受国海证券股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"或"国海证券"）的委托，担任发行人本次向特定对象发行股票的专 项法律顾问。 3 正文 一、本次发行的批准和授权 （一）发行人的批准和授权 1、2021 年 1 月 29 日，发行人召开第九届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于审议公司非公开发行股票方 案的议案》《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》等涉及本次发行的议案。 2、2021 年 3 月 24 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于审议公司非公开发行股票 方案的议案》《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》等涉及本次发行的议 案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 国海证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 何春梅 王海河 莫宏胜 吴增琳 张 骏 赵妮妮 国海证券股份有限公司 年 月 日 1 倪受彬 刘劲容 阮数奇 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 2 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 3 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 4 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体监事声明 本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 兰海航 张传飞 王洪平 国海证券股 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-47 国海证券股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监 许可〔2022〕2875 号文核准，国海证券股份有限公司（以下 简称公司）2023 年度向特定对象发行人民币普通股股票 941,648,963 股，发行价格为每股 3.39 元，募集资金总额为 人民币 3,192,189,984.57 元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为人民币 3,177,636,316.61 元。德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行人民币 普通股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了德师报 （验）字（23）第 00257 号验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专 户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，按照有 关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 ...

国海证券股份有限公司 验资报告 截至 2023 年 10 月 27 日止 Deloifie. 验瓷报告 德师报(验)字(23)第 00257 号 (第1页,共2页) 国海证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了国海证券股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年10月 27日 止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、章程的要求出资,提供真实、合 法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必 要的审验程序。 贵公司本次增资前的原注册资本及股本均为人民币 5.444.525.514.00元,其中有限售条件 股份人民币 0.00元,无限售条件股份人民币 5.444.525.514.00元。经贵公司 2021年 1 月 29 日 召开的第九届董事会第三次会议、2022年 2 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 3 日 召开的第九届董事会第二十一次会议、2021年 3 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-46 国海证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管 事宜。 《国海证券股份有限公司向特定对象发行股票发行情况 报 告 书 》 及 相 关 发 行 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 国海证券股份有限公司董事会 二○二三年十一月四日 1 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 2.01 million, down 96.64% year-over-year[5] - Operating revenue for Q3 2023 was RMB 950.48 million, a decrease of 15.00% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were RMB 0.0004, down 96.00% year-over-year[5] - The total revenue for the first nine months of 2023 was RMB 3,027,502,960.60, an increase from RMB 2,802,199,203.64 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 8.06%[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first nine months of 2023 was RMB 392,228,123.53, up from RMB 301,302,625.00 in 2022, reflecting a growth of about 30.23%[19] - The company reported a decrease in interest income to RMB 1,099,060,020.68 in 2023 from RMB 1,131,061,171.13 in 2022, a decline of about 2.83%[19] - The company’s basic earnings per share for the first nine months of 2023 was RMB 0.07, compared to RMB 0.06 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 16.67%[19] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was RMB 466,140,423.90, compared to RMB 380,755,180.65 in 2022, indicating an increase of about 22.43%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 64.69 billion, a decrease of 12.39% compared to the end of 2022[5] - Total liabilities decreased by 17.18% to RMB 45.14 billion as of September 30, 2023[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to RMB 64,694,687,553.59, a decrease from RMB 73,840,835,618.47 as of December 31, 2022[15] - The total liabilities decreased to RMB 45,142,872,163.65 as of September 30, 2023, down from RMB 54,504,682,690.01 at the end of 2022, a reduction of approximately 17.19%[17] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 19,967,924,350.94 from RMB 24,167,580,546.92 year-over-year[15] - Client deposits have declined to RMB 9,937,701,664.93 from RMB 12,710,973,274.20, indicating a significant drop in client funds[15] - The company's trading financial assets decreased to RMB 18,172,830,284.98 from RMB 23,477,165,995.85, reflecting a reduction in trading activities[15] - The company reported a decrease in derivative financial assets to RMB 30,080,553.47 from RMB 17,764,267.65, indicating a shift in risk management strategies[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 2.79 billion for the first nine months of 2023[9] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative RMB 2,788,597,850.99, compared to a positive RMB 10,888,344,310.89 in the same period of 2022[20] - The company’s net investment cash flow for the first nine months of 2023 was negative RMB 767,709,137.37, compared to negative RMB 5,320,845,692.31 in the same period of 2022[20] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of ordinary shareholders is 172,548, with the largest shareholder, Guangxi Investment Group Co., Ltd., holding 22.49% of shares, equating to 1,224,547,488 shares[10] - The top ten shareholders do not hold any shares through margin accounts, suggesting a stable ownership structure[12] Investment and Income - Investment income from joint ventures and associates increased significantly to RMB 24.52 million, compared to a loss of RMB 10.21 million in the same period last year[8] - Fair value gains on financial assets increased to RMB 28.39 million, a significant recovery from a loss of RMB 290.34 million in the previous year[8] - The company maintains a goodwill value of RMB 22,084,264.01, unchanged from the previous year, reflecting stability in its acquisitions[15] Financing and Risk Management - The company has not engaged in any repurchase agreements during the reporting period, indicating a conservative approach to financing[12] - The significant decrease in assets suggests a potential impact on the company's leverage ratios[15] - The weighted average return on equity decreased by 0.31 percentage points to 0.01% as of September 30, 2023[5]