2025 年 月 （住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦） （股票简称：国海证券；股票代码：000750.SZ） 国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过（含）20 亿元 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：品种一 AAA，品种二 AAA | | 发行人 | 国海证券股份有限公司 | | 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 广发证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要（如有）进行 ...

国海证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 一、发行人基本财务情况 （一）根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2025 年 4 月 17 日出具的 《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告》（编号：CCXI-20243306D-02），本期债券主体评级为 AAA，品 种一和品种二债项评级均为 AAA，评级展望为稳定。 （二）根据相关监管规定以及评级委托协议约定，中诚信国际将在评级结果 有效期内进行跟踪评级。 中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的重大事项，评级委托方或评级对象应及时通知 中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将就有关事项进行必要调查，及时对该 事项进行分析，据实确认或调整评级结果，并按照相关规则进行信 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-18 国海证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）曾于2025年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国海证券股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相 关规定，现再次将公司2025年第一次临时股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是公司2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2025年4月11日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开国海证券股 ...

本次活动汇聚了新财富最佳分析师、公募基金经理、证券公司财富管理业务负责人、优秀投 资顾问代表、行业专家等超过3 0 0位资本圈大咖，共论财富管理高质量发展之路，释放资本 市场最强音，并共同见证第七届新财富最佳投资顾问现场荣誉加冕。 0 1 积极拥抱财富管理转型浪潮， 2 0 2 5 年 4 月 2 2 日 ， 第 七 届 新 财 富 最 佳 投 资 顾 问 颁 奖 典 礼 暨 财 富 管 理 发 展 论 坛 ， 在 上 海 隆 重举行。本次活动由新财富主办，广发基金作为特约合作伙伴，朝阳永续协办，全景网作为 战略支持机构。 本次论坛以"破茧.重构.共生"为主题。"破茧" 是突破依赖佣金和产品销售的传统模式，直面 投 顾 转 型 难 题 ；" 重 构 " 是 重 塑 服 务 模 式 、 考 核 机 制 和 技 术 工 具 ， 促 进 不 同 机 构 在 竞 争 中 合 作，找准生态位；"共生" 是构建各方价值共同体，实现相互依存与良性循环，推动行业可持 续发展。 当前资本市场风云变幻，机遇与挑战并存。全面注册制让 A 股市场生态焕然一新，资管新规 落地促使财富管理迈向规范化；指数化投资快速发展，ETF 规模目标 ...

2 0 2 5 年 4 月 2 2 日 ， 第 七 届 新 财 富 最 佳 投 资 顾 问 颁 奖 典 礼 暨 财 富 管 理 发 展 论 坛 ， 在 上 海 隆 重举行。本次活动由新财富主办，广发基金作为特约合作伙伴，朝阳永续协办，全景网作为 战略支持机构。 本次论坛以"破茧.重构.共生"为主题。"破茧" 是突破依赖佣金和产品销售的传统模式，直面 投 顾 转 型 难 题 ；" 重 构 " 是 重 塑 服 务 模 式 、 考 核 机 制 和 技 术 工 具 ， 促 进 不 同 机 构 在 竞 争 中 合 作，找准生态位；"共生" 是构建各方价值共同体，实现相互依存与良性循环，推动行业可持 续发展。 当前资本市场风云变幻，机遇与挑战并存。全面注册制让 A 股市场生态焕然一新，资管新规 落地促使财富管理迈向规范化；指数化投资快速发展，ETF 规模目标已突破 4 万亿；AI技 术的飞速发展，也正在重构财富投研、营销、服务全链条的新范式。 本次活动汇聚了新财富最佳分析师、公募基金经理、证券公司财富管理业务负责人、优秀投 资顾问代表、行业专家等超过3 0 0位资本圈大咖，共论财富管理高质量发展之路，释放资本 市场最强音 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-18 国海证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）曾于 2025 年 4 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国 海证券股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相 关规定，现再次将公司 2025 年第一次临时股东大会通知如 下： （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的 方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-17 国海证券股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面、深入地了解国海证券股份 有限公司（以下简称公司）的情况，增进公司与广大投资者 的沟通与交流，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁度万中先 生、独立董事阮数奇先生、副总裁兼财务总监谭志华先生、 合规总监兼董事会秘书覃力先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 20 日（星期日） 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 页面进行提 ...

Core Viewpoint - In the context of a cooling equity financing environment, mergers and acquisitions (M&A) have become a primary path for investment banks to seek new revenue streams, leading to a mixed performance in the financial advisory business among listed brokers [1][2]. Group 1: Financial Advisory Business Performance - Among 25 listed brokers, 11 achieved positive growth in financial advisory business net income, with the highest increase reaching 53%, while 14 experienced declines, with the largest drop at 61% [1][2]. - The total net income from financial advisory services for these brokers was 3.351 billion yuan, a slight decrease of 2% compared to 2023, indicating significant divergence among individual brokers [2]. - The top eight brokers captured a significant share of the financial advisory market, with their combined net income accounting for 79% of the total, an increase of 4 percentage points from the previous year [4]. Group 2: M&A Market Trends - The number of major asset restructuring announcements in the A-share market reached 112 in 2024, a year-on-year increase of 9.8%, largely influenced by the "M&A Six Guidelines" policy [2]. - However, the actual completion scale of major asset restructuring transactions fell to 81.241 billion yuan, a decline of 76% year-on-year, reflecting the complexities of M&A transactions [2]. - Despite the high concentration in the financial advisory market, there is a notable income stratification among the top brokers, with significant gaps in revenue between the leading firms [4][5]. Group 3: Future Outlook - The M&A market is expected to remain active, with projections indicating a double-digit growth in transaction volume in 2025, driven by ongoing state-owned enterprise reforms and increasing overseas investment demands [7]. - Several brokers have emphasized their commitment to seizing M&A opportunities, particularly in supporting technology companies and emerging industries [8].

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-14 国海证券股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，国海证券股份有限公司（以下简称公 司）董事会收到董事长何春梅女士的书面辞职申请。因工作调 动原因，何春梅女士拟辞去公司董事长、董事会战略与 ESG 委 员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员、法定代表人等 职务。为保障公司董事会的有效运作，何春梅女士将在公司董 事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董 事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会薪酬与提名 委员会委员、法定代表人等职责。何春梅女士正式离任后将不 在公司及控股子公司担任任何职务，截至本公告披露之日，何 春梅女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国海证券股 份有限公司章程》的规定，何春梅女士的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 何春梅女士于 2014 年至今担 ...

国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 国海证券股份有限公司 证券代码：000750 2025 年第一次临时股东大会资料 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 序号 文件名称 页码 1 关于补选公司董事的议案 1-4 2 关于修订《公司章程》的议案 5 目 录 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 关于补选公司董事的议案 （2025年4月28日） 经国海证券股份有限公司（以下简称公司）股东提名， 并经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大 会审议如下事项： （一）同意补选王海河先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会 届满之日止。 （二）同意该董事薪酬方案如下：根据公司《董事、监 事履职考核与薪酬管理制度》，公司董事、监事的薪酬水平 参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。其中，董 事年度津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。董 事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照该制度进行管理外， 还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。根据 上述规定，如该董事在公司兼任其他职务的，除按照股东大 会 ...