根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，对国海证券 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]2875 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）941,648,963 股，每股发行价格为人民币 3.39 元，募集资金总额为 3,192,189,984.57 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额 为人民币 3,177,636,316.61 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 27 日全部到账，并 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

国海证券股份有限公司 2024年度风险控制指标报告 2024年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）严格 落实《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风 险管理规范》等法规及自律规则要求，动态监控净资本等风 险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测试工作，确保净 资本等各项风险控制指标持续符合规定标准。 一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况 根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风 险控制指标动态监控系统指引》的要求，报告期内，公司利 用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标实时计量、 动态监控和及时预警，按照规定开展敏感性分析和压力测试 工作,并根据监控情况及压力测试结果及时采取有效防范措 施，确保净资本等各项风险控制指标持续符合规定标准。 三、净资本补足机制建立情况 （一）公司风险控制指标具体情况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 （经审计） | 2023 年 12 月 31 日 （经审计） | 预警 标准 | 监管 标准 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 核心净资本 | 16,224,693,57 ...

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 国海证券股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 海证券股份有限公司(以下简称"国海证券")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国海证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00184 号 国海证券股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,国海证券于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重 ...

国海证券股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 Deloitte. 关于国海证券股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告 德师报(核)字(25)第 E00505 号 (第1页,共2页) 国海证券股份有限公司董事会: 我们审核了后附的国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"公司")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称" 募集资金存放与实际使用情 况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内 容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国海证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

国海证券股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于国海证券股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00360 号 国海证券股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国海证券股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")，并 于 2025 年 3 月 27 日签发了德师报(审)字(25)第 P03360 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 ...

国海证券股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 国海证券股份有限公司（以下简称公司）聘任德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永） 为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定， 现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书， 并已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服 务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期 货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，具备为 公司提供审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能 力，独立性和诚信情况符合相关监管要求。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控 ...

国海证券股份有限公司对会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 国海证券股份有限公司（以下简称公司）聘任德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永） 为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定， 公司对德勤华永在 2024 年度审计中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书， 并已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服 务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期 货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，具备为 公司提供审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能 力，独立性和诚信情况符合相关监管要求。 二、审计质量管理 在审计工作过程中，德勤华永通过项目现场负责人、 项目经理、项目合伙人的三级复核制，约定项目质量控制 复核人委任制，以及技术专家复核制，德勤建立了贯穿事 前、事中和事后的质量控制程序，将审计质量管理渗透至 年度审计项目日常中 ...

国海证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 国海证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合国海证券股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效 果、促进实现 ...

中信证券股份有限公司 关于国海证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为国海 证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"公司"）的 2024 年度持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律 法规文件要求，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，情况如下： 一、国海证券内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素， 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：国海证券股份有限公司；国海创新资本投资 管理有限公司（以下简称国海创新资本）、国海证券投资有限公司（以下简称国 海投资）两家全资子公司及国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称国海富兰 克林基金）、国海良时期货有限公司（以下简称国海良时期货）两家控股子公司。 纳 ...