证券代码：000776 证券简称：广发证券 广发证券股份有限公司 2024 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表 编号：2024110701 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | √其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 方正证券 2024 | | 年上市公司交流会所邀请分析师和投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 7 日下午 | | 15:30-16:20 | | | 地点及形式 | 上海浦东丽晶酒店，现场会议 | | | ...

证券代码：148988 证券简称：24 广发 08 证券代码：148989 证券简称：24 广发 09 广发证券股份有限公司 特此公告。 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期）票面利率公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2024〕1010 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）为前述注册批复项下的第 一期发行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。 2024 年 11 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，品种一利率询价区间为 1.60%-2.60%；品种二利率询价区间为 1.70%- 2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关 规定，在利率询价区间内协商一 ...

关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行不 超过人民币 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕1010 号文注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）为前述注册批复项下的第一期发 行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。 根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 四期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2024 年 11 月 6 日 14:00-17:00 以簿记 建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期 债券的最终票面利率。 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 主承销商：东方证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的 ...

债券代码：148502 债券简称：23 广发 D5 广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第四期）（品种二）2024 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 四期）（品种二）（债券简称："23 广发 D5"，债券代码：148502，以下简称 "本期债券"）将于 2024 年 11 月 8 日支付 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 7 日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将 有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第四期）（品种二） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"23 广发 D5"，债券代码为"148502"。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2404 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 364 天，发行规模为 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-053 兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第四期）（债券代码 为"133689"，债券简称为"23 广发 08"，以下简称"本期债券"）于 2023 年 10 月 16 日发行完毕，本期债券发行规模为人民币 17 亿元，票面利率为 2.60%， 期限为 387 天。 广发证券股份有限公司 关于"23 广发 08"非公开发行公司债券 2024 年 11 月 6 日为本期债券的兑付日。上述兑付兑息工作已于 2024 年 11 月 6 日完成。自 2024 年 11 月 6 日起，本期债券在深圳证券交易所摘牌。 二〇二四年十一月七日 1 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 ...

证券时报网讯，广发证券研报表示，2024年第三季度证券行业整体业绩复苏，归母净利润同比+41%， 行业集中度提升。 各业务线业绩大多不同程度下滑，泛自营业务低基数下成为增长驱动。 展望未来，一是增量资金入市及稳增长政策落地，有助于持续提振市场信心；二是央行创新货币工具落 地，维稳及活跃资本市场，打开头部券商杠杆提升空间；三是内外因素推动市场回暖可期，随后阶段性 收缩的投行业务有望复苏、长期趋势的泛财富管理增长确定性增强，券商业绩有望持续修复，弹性可 期；四是行业格局上头部化有望迎来新突破。 当前估值得到明显修复，证券板块基金持仓仍处低点。 ...

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资 者公开发行公司债券（第四期） 发行公告 牵头主承销商 东方证券股份有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 中银国际证券股份有限公司 （住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层） 签署日期：2024年 月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 7 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 50 亿元（含），本期债券分为两个品 种，品种一债券简称为"24 广发 08"，债券代码为 148988；品种二债券简称为 "24 广发 09"，债券代码为 148989。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行价格 ...

声 明 跟踪评级安排 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象使用 本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。 本次评级结果自本评级报告出具之日起生效，有效期为受评债 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过 亿元（含） 50 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 品种一：AAA/AAA；品种二：AAA/AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中银国际证券股份有限公司、 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书 主承销商已对募集说明书进行 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 更名公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2024 年 7 月 1 日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号注册批复，获批可面向专业投资 者公开发行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券。 主承销商：东方证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之签章页） 主承销商：中银国际证券股份有限公司 年 月 日 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 司债券更名公告》之签章页） 因涉及分期发行，本期债券名称调整为"广发证券股份有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行公司债券（第四期）"，本次债券后续发行名称依次为"广 发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）"（如 有）、"广发证券股份有 ...