债券代码：149702 债券简称：21 广发 19 债券代码：149703 债券简称：21 广发 20 债券代码：149704 债券简称：21 广发 21 广发证券股份有限公司 关于"21 广发 19"付息兑付暨摘牌、 "21 广发 20"及"21 广发 21"付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（以下简称"本期债 券"）将于 2024 年 11 月 18 日（因 2024 年 11 月 17 日为休息日，故顺延至其后 第 1 个交易日）支付本期债券"21 广发 19"自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日期间（最后一个计息年度）的利息及其本金，支付"21 广发 20"及"21 广发 21"自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日期间的利息。为确保本期 债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-054 广发证券股份有限公司 1 交易时间 买卖方向 成交数量 （股） 成交价格 （元） 成交金额 （元） 2024年9月30日 买入 500 16.70 8,350.00 2024年10月14日 买入 500 16.03 8,015.00 2024年11月8日 卖出 1,000 18.13 18,130.00 累计买入金额 16,365.00 累计卖出金额 18,130.00 所获收益 1,765.00 一、本次短线交易的基本情况： 关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日收到公司独 立董事王大树先生出具的《关于亲属短线交易公司股票情况的说明及致歉》，获 悉王大树先生的配偶王艳女士于2024年9月30日至11月8日期间买卖公司股票的 行为构成短线交易情形，现将相关情况公告如下： 本次短线交易所获收益为1,765.00元（所获收益=累计卖出金额-累计买入金 额）。目前王艳女士不再持有公司股 ...

Group 1: Wealth Management Business Development - As of September 2024, the company has 26 branches and 331 securities business departments, totaling 357 branches across 31 provinces, municipalities, and autonomous regions [1] - The company focuses on high-quality development, enhancing research and advisory capabilities, and transforming wealth management services to be investor-centric [1] - Emphasis on differentiated product and service offerings to improve investor satisfaction and overall service quality [1] Group 2: Derivative Business Development - The company acts as a primary dealer in the OTC derivatives market, enhancing team and system capabilities to provide asset allocation and risk management solutions for institutional clients [2] Group 3: Public Fund Industry and Company Business - As of September 2024, the total scale of public funds reached CNY 32.07 trillion, indicating growth in the public fund industry [2] - The company holds 54.53% equity in Guangfa Fund and 22.65% in E Fund, positioning itself as a major shareholder in both [2] Group 4: Investment Banking Business Development - The company adheres to national strategies and regulatory policies, focusing on serving the real economy and supporting the financing of quality enterprises [2] - Emphasis on bond business to support national strategies and promote green low-carbon development [3] Group 5: Information Disclosure and Compliance - The company ensures compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and timeliness of disclosed information without any major leaks [3]

Group 1: Wealth Management Business Development - The company focuses on enhancing investment research capabilities and professional advisory services, aiming for a buyer-oriented transformation in wealth management [1] - Emphasis on refining customer management and improving comprehensive financial service levels [1] - Commitment to maintaining trading fairness and serving long-term capital market entry [2] Group 2: Investment Banking Business Development - The company prioritizes financial services for the real economy, aligning with national strategies and regulatory policies [2] - Focus on supporting new quality productivity and emerging industries, facilitating quality enterprise financing [2] - Significant attention to bond business to promote technological innovation and green low-carbon development [2] Group 3: Derivative Products and Investment Management - As a primary dealer in OTC derivatives, the company enhances team and system capabilities to provide asset allocation and risk management solutions [2] - The investment management sector includes asset management, public fund management, and private fund management, with a diverse product supply system [2] - As of September 2024, the public fund management scale of Guangfa Fund and E Fund ranks third and first in the industry, respectively, excluding money market funds [2]

[Table_MainInfo] 公司研究/金融/券商 证券研究报告 广发证券（000776）公司季报点评 2024 年 11 月 08 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | [ 11 Table_StockInfo 月 08 日收盘价（元） ] | 17.87 | | 52 周股价波动（元） | 11.13-18.80 | | 股本结构 | | | [ 总股本（ Table_CapitalInfo 百万股） ] | 7621 | | 流通 A 股（百万股） | 5919 | | B 股 /H 股（百万股） | 0/1702 | | 相关研究 [Table_ReportInfo] | | | 《债券承销规模大幅增长，自营表现出 色》 2024.09.03 | | | 《自营提振业绩，投行承销规模提升》 | | | 2024.03.30 | | | 《三季度自营同比扭亏为盈，归母净利润 | | ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行永续次级债券 （第二期）信用评级报告 编号：CCXI-20243472D-02 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 11 月 5 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 本期债券发行金额 不超过 30 亿元（含） 担保情况 无担保 信用评级结果 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA 发行人 广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 东方证券股份有限公司 联席主承销商 海通证券股份有限公司 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） 签署日期： 年 月 日 募集说明书 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） | 本期债券发行金额 | 不超过 30 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 募集说明书摘要 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书摘要 （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 主承销商已对募集说明书及其摘要进行 ...

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第二期） 发行公告 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2022 年 11 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号文注册公开发 行面值不超过 200 亿元的永续次级债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第 二期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过（含）30 亿元，本期债券简称为 "24 广发 Y2"，代码为"148942"。 牵头主承销商 东方证券股份有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 联席主承销商 海通证券股份有限公司 （住所：上海市广东路 689 号） 签署日期： 年 月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行数量为 3,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文 注册。根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 50 亿元（含）， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 日，其中品种一发 行期限为 2 年，最终发行规模为 24 亿元，最终票面利率为 2.14%，认购倍数为 2.43 倍；品种二发行期限为 3 年，最终发行规模为 12 亿元，最终票面利率为 2.20%，认购倍数为 3.2 倍。 证券代码：148988 证券简称：24 广发 08 证券代码：148989 证券简称：24 广发 09 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， ...