本次债券申报时命名为"广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行次级债券"。因涉及跨年和分期发行，本期债券名称调整为"广发证券股份 有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）"，本次债券后续 发行名称依次为"广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债 券（第二期）"（如有）、"广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行次级债券（第三期）"（如有）等，不再另行公告。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券之债 券持有人会议规则》及《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 次级债券受托管理协议》。 特此公告。 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级债券更名公告》之签章页） 广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行次级债券更名公告 2024年9月5日，证监会出具《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者 公开发行次级公司债 ...

广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号） （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 50 亿元（含），本期债券分为两个品 种，品种一债券简称为"25 广发 C1"，债券代码为 524181；品种二债券简称为 "25 广发 C2"，债券代码为 524182。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行价格为人民币 100 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 不超过 50 | 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 无担保 | | | 主体评级 | AAA；评级展望：稳定 | | 债项评级：品种一 | AAA，品种二 AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | | | 公司 | | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 信用评级结果 | 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦） 签署日期： 年 月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯合交易所」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因 本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 （香港聯合交易所股份代號：1776； 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。 本公告所載資料不可直接或間接於美國分發或刊發。本公告僅供參考之用，並不構 成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、邀請或出售 即屬違法之任何其他司法權區要約出售或邀請購買任何證券。本公告所述證券並未 及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內發售 或出售，惟獲豁免證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定之交易除外。因此， 證券僅會根據證券法S規例在美國境外作離岸交易發售及出售。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 GF FINANCIAL HOLDINGS BVI LTD. （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司） （「發行人」） 380,000,000美元於2028年到期浮動利率的擔保債券（「債券」） （債券代號：5467） ...

廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2025年3月 28日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附 屬公司截至2024年12月31日止經審計的年度業績公告及派發末期股息之建議（如 有）等議案。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 董事會會議召開日期 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年3月13日 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-010 广发证券股份有限公司 关于为境外间接全资子公司发行境外债券 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：被担保人GF Financial Holdings BVI Ltd.的资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。 （一）本次担保基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"担保人"）境 外全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称"广发控股香港"）的全资 子公司GF Financial Holdings BVI Ltd.（以下简称"GF Financial Holdings"、"发 行人"或"被担保人"）于2025年3月13日完成发行金额为3.8亿美元、期限为3年 的浮动利率境外债券及发行金额8亿元人民币、期限为3年的固定利率境外债券 （以下简称"本次境外债券"）。公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）申请批准本次债券以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券 上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例）发 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯合交易所」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因 本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。 本公告所載資料不可直接或間接於美國分發或刊發。本公告僅供參考之用，並不構 成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、邀請或出售 即屬違法之任何其他司法權區要約出售或邀請購買任何證券。本公告所述證券並未 及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內發售 或出售，惟獲豁免證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定之交易除外。因此， 證券僅會根據證券法S規例在美國境外作離岸交易發售及出售。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 GF FINANCIAL HOLDINGS BVI LTD. （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司） （「發行人」） 人民幣800,000,000元於2028年到期利率為2.58厘的擔保債券（「債券」） （債券代號：85015） 廣發証券股份有限公司 ...

2025 年第一次债券持有人会议结果的公告 | 债券简称：22 | 广发 | Y1 | 债券代码：149967 | 债券简称：23 | 广发 | Y3 | 债券代码：148286 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 广发 | Y2 | 债券代码：148004 | 债券简称：23 | 广发 | Y4 | 债券代码：148309 | | 债券简称：22 | 广发 | Y3 | 债券代码：148016 | 债券简称：23 | 广发 | 06 | 债券代码：148376 | | 债券简称：22 | 广发 | 01 | 债券代码：149989 | 债券简称：23 | 广发 | 09 | 债券代码：148484 | | 债券简称：22 | 广发 | 02 | 债券代码：149990 | 债券简称：24 | 广发 | 01 | 债券代码：148583 | | 债券简称：22 | 广发 | 03 | 债券代码：149991 | 债券简称：24 | 广发 | 02 | 债券代码：148584 | | 债券简称：22 | 广发 | 04 ...

| 债券简称：21 | 广发 | 04 | 债券代码：149500 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 广发 | 06 | 债券代码：149563 | | 债券简称：21 | 广发 | 07 | 债券代码：149564 | | 债券简称：21 | 广发 | 11 | 债券代码：149634 | | 债券简称：21 | 广发 | 12 | 债券代码：149635 | | 债券简称：21 | 广发 | 20 | 债券代码：149703 | | 债券简称：21 | 广发 | 21 | 债券代码：149704 | | 债券简称：24 | 广 D10 | | 债券代码：148929 | | 债券简称：24 | 广 D12 | | 债券代码：148950 | | 债券简称：24 | 广 D13 | | 债券代码：148951 | | 债券简称：24 | 广 D14 | | 债券代码：524020 | | 债券简称：25 | 广发 | D2 | 债券代码：524124 | 关于广发证券股份有限公司 "21 广发 04"、"21 广发 06"、"21 广发 07"、"21 广发 1 ...

| 债券简称：22 | 广发 | C1 | 债券代码：148085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 广发 | C2 | 债券代码：148086 | | 债券简称：22 | 广发 | C3 | 债券代码：148121 | | 债券简称：22 | 广发 | C4 | 债券代码：148122 | | 债券简称：23 | 广发 | C1 | 债券代码：148441 | | 债券简称：24 | 广发 | C1 | 债券代码：148567 | 关于广发证券股份有限公司 "22 广发 C1"、"22 广发 C2"、"22 广发 C3"、"22 广发 C4"、 "23 广发 C1"和"24 广发 C1" 2025 年第一次债券持有人会议结果的公告 为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，基于对 未来发展前景和公司股票价值的高度认可，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《广发证券股份有限公司章程》等法律、法规要求，广发证券股份有 限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"广发证券 ...