| 本期债券发行金额 | 不超过人民币 亿元（含） 35 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 | | 联席主承销商 | 限公司、平安证券股份有限公司、华英证券 有限责任公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期） 募集说明书 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 （第二期）信用评级报告 编号：CCXI-20250343D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第二期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 2 月 13 日 * [16] A. A. K. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世 纪商贸广场 45 层） （住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号 中国物联网国际创新园 F12 栋） 签署日期： 年 月 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、发行人于 2023 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意 广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿 元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）在 深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2025 年 2 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的 机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交。债券相关要素如下： t and the subject of (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 发行人:广发证券股份有限 2025 年 ２ 月 18 日 | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 | | | | | 2025 | 年面向专业投资者公开发行短期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司债券（第一期） | | | | | | | | 债券简称 | 25 广发 D2 | | | | | | | | 债券代码 | ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of the company from "Hold" to "Buy" [2][8] Core Views - The company's valuation is expected to improve due to enhanced business structure and performance outlook [7][8] - The company has experienced a recovery in its business capabilities and is benefiting from a market rebound in asset management [5][7] - The company is positioned to capitalize on the growth of its wealth management and asset management businesses, particularly in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area [7][10] Financial Data and Profit Forecast - Revenue and profit forecasts for the company are as follows: - 2022: Revenue of 25,132.01 million, Net Profit of 7,929.28 million - 2023: Revenue of 23,299.53 million, Net Profit of 6,977.80 million - 2024E: Revenue of 27,260.98 million, Net Profit of 8,352.16 million - 2025E: Revenue of 32,743.81 million, Net Profit of 10,671.84 million - 2026E: Revenue of 37,418.61 million, Net Profit of 12,656.90 million - The expected growth rates for net profit are +19.70% in 2024, +27.77% in 2025, and +18.60% in 2026 [6][8] Business Structure and Performance Improvement - The company has improved its business capabilities since 2022, with a focus on investment banking and proprietary trading, leading to a recovery in performance rankings [7][42] - The asset management business is expected to benefit from the market's recovery, with significant contributions from its holdings in leading public funds [10][11] - The company has a stable shareholder structure and an experienced management team, which supports its long-term strategic goals [51][54] Market Position and Competitive Advantage - The company has a unique regional advantage in wealth management and asset management, particularly in the Greater Bay Area, which enhances its growth potential [7][10] - The company is actively exploring new models in wealth management, including advisory services, to address market needs [10][11] - The company's asset scale has expanded rapidly, with total assets reaching 7,706.5 billion as of Q3 2024, marking a significant increase from previous years [46]

广发证券股份有限公司章程 2025 年 2 月 （已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 13 | | 第四节 | 股权管理事务 | 15 | | 第五节 | 购买公司股份的财务资助 | 18 | | 第六节 | 股票和股东名册 | 20 | | 第四章 | 股东和股东大会 25 | | | 第一节 | 股东 | 25 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 32 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 36 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 38 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 42 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 47 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 | 54 | | 第五章 | 董事会 57 | | | 第一节 | 董事 | 57 | | 第二节 | 独立董事 | 61 | | 第三 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-007 广发证券股份有限公司 关于注销回购A股股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开2025年 第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别 股东大会，审议通过了《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》，详见公司 于2025年2月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于2022年3月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 公司拟以集中竞价方式回购A股股份的议案》，同意公司使用自有资金回购公司 A股股份。截至2022年5月11日，公司本次A股股份回购计划已实施完毕，累计通 过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份15,242,153股，全部存放 于公司回购专用证券账户，占公司总股本的0.2%。为维护广大投资者利益，增强 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-082 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广发证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、 2025 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称" ...

一、会议召开和出席情况 大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会及类别股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-006 广发证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 （一）召开情况 1．召开时间： 2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会 议室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会 5．主持人：董事长林传辉先生 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1 （二）公司股东出席情况 （1）现场会议召开日期和时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30时开始； （2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址： ...

证券代码：524124 证券简称：25 广发 D2 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） 发行结果公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值余额不超过人 民币 200 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2404 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）计划发行规模不 超过 40 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价 配售的方式发行。 本次债券发行时间自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 13 日，最终发行规 模为 25 亿元，最终票面利率为 1.79%，认购倍数为 3.37 倍。本次募集资金全部 用于补充流动资金。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联 方不存在参与认购情况。 承销商及其关联方参与本期债券认购，报价公允、程序合规。本期债券主承 销商海通证券股份有 ...