北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 德恒 37F20240104-05 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受甘肃电投能源发 展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"上市公司"）的委托，担任甘肃能 源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重 组"或"本次交易"）事宜的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等现行 有效 ...

华龙证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"本独立财务顾问"）担任上 市公司本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申 报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾 问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 华龙证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本 ...

北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次交易的方案 | | 7 | | --- | --- | --- | | 二、本次交易各方的主体资格 | 19 | | | 三、本次交易的相关协议 | 26 | | | 四、本次交易的批准和授权 | 27 | | | 五、本次交易的实质性条件 | 29 | | | 六、本次交易的标的资产 | 40 | | | 七、本次交易所涉债权债务处理及员工安置 | 67 | | | 八、关联交易及同业竞争 | 68 | | | 九、本次交易的信息披露 | 70 | | | 十、内幕信息知情人登记制度的执行情况 | 71 | | | 十一、本次交易的证券服务机构及其资格 | 72 | | | 十二、结论性意见 | | 73 | 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见 释义 在本法律意 ...

中信建投证券股份有限公司 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有 限公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页） 财务顾问协办人签名： 李祖业 黄嘉柯 财务顾问主办人签名： 毕厚厚 贺星强 田文明 夏秀相 并购业务部门负责人签名： 张钟伟 内核负责人签名： 张耀坤 法定代表人或授权代表签名： 刘乃生 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 接受上市公司委 托，作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易信息公布前股票价格 波动情况进行了核查，核查意见如下： 公司股票自 2024 年 3 月 6 日起因筹划重大资产重组事项停牌。公司股票 在停牌前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | | 停牌前第 1 | 交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 | 1 月 | 29 日） | （2024 | 年 3 | 月 5 | 日） | | ...

公司将按照相关法律法规和上述通知的要求以及股东大会的授权，在规定期 限内办理本次发行中期票据相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第八届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过， 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含 人民币 10 亿元）的中期票据。详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于注册 发行中期票据的公告》（公告编号：2023-57）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕MTN504 号），决定接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元， 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-41 甘肃电投能源发展股份有限公司 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-40 | 信息披露义务人 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 | 69 号 | | 权益变动时间 | 2024 年 5 月 | 15 日至 2024 年 5 | 月 20 日 | | 股票简称 | 甘肃能源 | 股票代码 | 000791 | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的公告 股东甘肃省电力投资集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 发行的甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可 交换公司债券（第一期）（债券简称"21 甘电 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-39 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"甘肃能源"） 于 2024 年 3 月 19 日披露的《 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有 关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方 案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 甘肃能源拟以发行股份及支付现金的方式购买甘肃省电力投资集团有限责 任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名《（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-38 | 信息披露义务人 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 | 69 号 | | 权益变动时间 | 2023 年 1 月 9 | 日至 2024 年 5 月 | 14 日 | | 股票简称 | 甘肃能源 | 股票代码 | 000791 | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 否□ | | | 1．基本情况 2．本次权益变动情况 | 股份种类（A 股、B 股等） | 可交换公司债券换股数 | | 可交换公司债券换股比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | | （%） | | | A 股 | 2,821.3781 | | 1.76 | | | 合 计 | 2,821.3781 | | 1.76 | | | 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □ | | | | | | 通过 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-36 甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体方案 为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,600,540,535 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），派发现金红利总额为 176,059,458.85 元， 本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、本次以固定总额的方式分配，自本次分配方案披露至实施期间，公司股 本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,600,540,53 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-37 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称"电投集团"）于 2021 年 11 月 24 日发行完成甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年面向专业 投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称"21 甘电 E1"），换股 期限为 2022 年 5 月 25 日起至 2024 年 11 月 23 日止。 近日，公司收到电投集团通知，根据《甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约 定和公司披露的《2023 年年度权益分派实施公告》，"21 甘电 E1"的换股价格自 2024 年 5 月 16 日起由 5.65 元/股调整为 5.54 元/股。 换股期间，电投集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而 减少。本次可交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在 ...