北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或本次重组 存在拟置出资产情形之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第660号 1 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 本所依据本专项核查意见出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件（仅就本专项核查意见之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区有关规定）、中国证监会和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）有关规定发表核查意见，并且该等意见是基于本所律师 对有关事实的了解和对有关法律的理解而出具。 2 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 本所及在本专项核查意见 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组信息公 布前股票价格波动情况的说明》之盖章页） 东莞发展控股股份有限公司董事会 公司股价在本次重组首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板 块因素影响后累计涨跌幅情况具体如下： 公司于 2023 年 8 月 24 日发布《东莞发展控股股份有限公司关于筹划重大资 产重组的提示性公告》（公告编号：2023-040）。公司的股票价格自本次重组事项 首次披露之日（即上述提示性公告发布之日 2023 年 8 月 24 日）前 20 个交易日 内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内深证综指（399106.SZ）、证监会道路运 输指数（883159.WN）的累计涨跌幅情况具体如下： | | 本次交易事项首次披露之 | | | | | | 本次交易事项首次披露之 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 日前第 21 | | | 个交易日 | 日前第 ...

东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案） | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城 | | | | | | 室 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易对方 | 注册地址 段 | 199 | 号 | 1 | 栋 | 201 | | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 上市地点：深圳证券交易所 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所 提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判 ...

东莞发展控股股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0014731 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 0 东莞发展控股股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 备考合并利润表 | | 3-4 | | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-92 | | 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 阅 报 告 大华核字[2023]00 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 4、上市公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内 幕信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，并 经相关人员签字确认。 2010 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《公司内 幕信息管理及知情人登记备案制度》。 2012 年 1 月 4 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-058 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十四次会议，于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式 召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事 长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规 和规范性文件的有关规定和要求，公司董事会对照上市公司重大资产 重组的条件，对公司实际情况及公司本次拟对持有的控股子公司东莞 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 东莞市轨道一号线建设发展有限公 司拟解除 PPP 合同涉及的股东全部 权益价值 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 041 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二〇二三年十一月五日 中国·深圳 | t | | | --- | --- | | | . | | | 1 | | 资产评估师声明 | 1 | | --- | --- | | （摘要） | 2 | | 资产评估报告正文 | 6 | | 一、委托人、被评估单位概况及其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型及其定义 15 | | | 五、评估基准日 15 | | | 六、评估依据 15 | | | 七、评估方法 18 | | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、评估假设 24 | | | 十、评估结论 26 | | | 十一、特别事项说明 28 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 31 | | | 十三、资产评估报告日 32 | | | 评估报告附件 | 33 | 东莞市轨道一号线建设发展有 ...

深圳市同致诚德明资产评估有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 本次重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 深圳市同致诚德明资产评估有限公司（以下简称"同致诚评估"）作为东 莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"）对控股子 公司减资暨重大资产重组（以下简称"本次交易"）的评估机构，按照中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的要求对东莞控股相关事项进行了专项核查，核查情况具体 如下： 本次交易为东莞控股对控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以 下简称"一号线建设公司"）进行减资，减资完成后，东莞控股不再直接或间接 持有一号线建设公司股权，一号线建设公司股权不再纳入东莞控股合并财务报表 范围。 一、拟置出资产的评估（估值）作价情况 根据同致诚评估出具的深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 041 号资产评估报 告，以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，一号线建设公司股东全部权益采用资产 基础法评估的评估值为765,263.92万元，评估减值158.98万元，减值率为0.02%， 具体情况如下： 单位：万元 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 本次交易是否适用快速审核通道的独立财务顾问核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《并购重 组审核分道制实施方案》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关 规定及要求，对东莞控股本次重组方案是否符合并购重组分道审核中快速审核通 道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监 ...

东莞市轨道一号线建设发展有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021094 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | 1-3 | | | | 利润表 | | 4-5 | | | | 现金流量表 | | 6-7 | | | | 所有者权益变动表 | | 8-13 | | | | 财务报表附注 | | 1-56 | | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...