广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司本次重组相关主体不存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立 财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形进行了核查，核查意见具体如下： 截至本核查意见出具之日，本次重组相关主体（包括上市公司及其董事、监 事、高级管理 ...

广发证券股份有限公司关于本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风 险防控的意见》相关规定之核查意见 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。除上述依法聘请行 为外，本次交易公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的情况。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"广发证券"）受 公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证 监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中直 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产"。 经自查确认，在公司审议本次重组方案的董事会召开日前 12 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-059 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届监事会第十七次会议，于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开， 应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议作出了 如下决议： 本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括减资价款 与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万 元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 为解决上述减资价款及资金成本补偿金的资金来源，政府方出资 代表东莞市轨道项目投资有限公司（以下简称"轨投公司"）拟以一号 2 / 15 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线建设公司"）收到东莞市轨道项目投资有限 公司发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退 出谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式 退出一号线公司（以下简称"本次交易"），减资完成后，公司不再 直接或间接持有一号线建设公司股权，一号线建设公司股权不再纳入 公司合并财务报表范围。 2023 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于<东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重 大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》以及本次交易的相关 议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。本次交易存在可能触 及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次重组 提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致； 评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数 据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理， 评估方法与评估目的相关性一致。 四、评估定价的公允性 本次重组以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估 结果为依据，交易定价方式合理。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组不构成 <上市公司重大资重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》之盖章页） 关于公司本次重组不构成《上市公司重大资重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 上市公司董事会就本次重组不构成《上市公司重大资重组管理办法》（以下 简称《重组管理办法》）第十三条规定的重组上市的说明如下： 本次交易不涉及公司发行股份，也不涉及公司向其实际控制人及其关联方购 买 ...

东莞发展控股股份有限公司 公司自查了自首次公开发行股票并上市之日（以下简称"上市之日"）起至 本说明出具日历年年度报告及公司出具的书面确认及承诺，并在深圳证券交易所 （ 以 下 简 称 " 深 交 所 "） 网 站 （ https://www.szse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）查阅公司"承诺事项及履行情况"信息，自公司上 市之日起至本说明出具日，公司及其控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事 及高级管理人员作出的主要承诺事项及履行情况（不包括本次重组相关方作出的 承诺）具体如下： 关于重组前业绩异常或拟置出资产相关事项的说明 | 序 | 承诺方 | 承诺 | 承诺内容 | 承诺 | 履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | 期限 | 情况 | | 1 | 东莞市 | 关于 规范 | 1、东莞交投作为东莞控股控股股东期间，东莞交投将尽量 减少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交 | 作为 | 按承 诺内 | | | 交通投 | 关联 | 易，东莞交投与东莞控股将依 ...

重组情况表 东莞发展控股股份有限公司 | 公司简称 | 东莞控股 公司代码 000828.SZ | | | | --- | --- | --- | --- | | 重组涉及金额 | 交易是否构成《重组办法》第 是 397,115.26 | | | | （万元） | 十二条规定的重大资产重组 | | | | 是否涉及发行股份 | 是否构成《重组办法》第十三 否 否 | | | | | 条规定的借壳重组 | | | | 是否涉及配套融资 上市公司及其现任 | 否 是否需向证监会申请核准 否 上市公司现任董事、高级管理 | | | | 董事、高级管理人员是 | 人员最近三十六个月内是 | | | | 否不存在因涉嫌犯 | 否未受到证监会行政处 | | | | 罪正在被司法机关 | 罚，或者最近十二个月内是否 | | | | 立案侦查或涉嫌违 | 是 是 未受到过证券交易所公开 | | | | 法违规正被中国证 | | | 谴责，本次非公开发行是否未 | | 监会立案调查的情 | 违反《证券发行管理办法》第 | | | | 形 | 三十九条的规定 | | | | 材料报送人姓名 | 周晓敏 材料报送人联系电话 076 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 2023 年 11 月 7 日 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次重组相关主 ...