福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司关于 深圳证券交易所《关于厦门港务发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》中有 关评估事项的核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 贵所于近期下发的《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130016 号，以下简称"问询函"）已收 悉。根据问询函的相关要求，厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "厦门港务"）会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题进行了认真分析与核 查，福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司作为本次交易的评估机构，就公 司对贵所所提问题的回复进行了认真核查，并就资产评估有关问题出具了本核查意见， 现将具体情况汇报如下： 1 | | 2. 关于本次交易评估情况 3 | | --- | --- | | 问题 | | 3 749,307.60 万元；经采用资产基础法评估后，股东全部权益的评估值为 882,566.21 万 元，评估增值 133,258.61 万元，增值率 17.78%；经采用收益法评估后，股东全部权益 的评估值为 878,050.79 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之 核查意见 二〇二五年十月 独立财务顾问 深圳证券交易所上市审核中心： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"厦门港务"）于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于厦 门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130016 号，以下简称"问询函"）。中国国际金融股份有限公司（以下简 称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为厦门港务发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问询函的 相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就 相关事项出具本核查意见，请贵所予以审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。在本核查意见中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 1 | | | | 问题 | 1. | 关于 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的 回复 独立财务顾问 二〇二五年十月 厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"厦门港务"） 于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具 的《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2025〕130016 号，以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构就问 询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《厦门港务发展股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重 组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或 简称具有相同的含义。在本问询函回复中若合计数与各分项数值相加之和在尾数 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 致：厦门港务发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 办法》《上市公司证券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简 称本所或金杜）接受厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务或上市公司）的委 托，作为专项法律顾问，就厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以 下简称本次交易或本次重组）所涉及的相关法律事项，于 2025 年 8 月 5 日出具《北京 市金杜律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称《法律意见书》），并于 2025 年 9 月 12 日出具《北京市金杜律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》（以下简 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 本次交易）。 公司于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于厦门港务发展股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130016 号）（以下简称审核问询函）。 公司收到审核问询函后，会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和 回复，并对相关申请文件进行了相应的修订、补充和完善。现根据要求对审核问 询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日披露的《厦门港务发展股份有限公 司关于深圳证券交易所<关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函>的回复》及其他相关文件。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注册，以及最终通过审核和 注册的时间 ...

关于厦门港务发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函的专项说明 容诚专字[2025]361Z0533号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 第二部分、会计师核查情况 33 | | --- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于厦门港务发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函的专项说明 容诚专字[2025]361Z0533号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 9 月 26 日出具的《关于厦门港务发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130016 号) （以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"我们"）对问询函中涉及会计师的相关财务会计问题进行了认真核查，从财 务角 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-56 厦门港务发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及 支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有 限公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称本次交易）。 公司于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于厦门港务发展股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130016 号），公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对 公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称重 组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。 1 | | 章节 | 修订说明 | | -- ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 厦门国际港务有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重组报 告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 厦门国际港务有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让各自拥有权益的股份 （如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 ...