中国国际金融股份有限公司 关于 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 本次交易）。 公司于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于厦门港务发展股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130016 号）（以下简称审核问询函）。 公司收到审核问询函后，会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和 回复，并对相关申请文件进行了相应的修订、补充和完善。现根据要求对审核问 询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日披露的《厦门港务发展股份有限公 司关于深圳证券交易所<关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函>的回复》及其他相关文件。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注册，以及最终通过审核和 注册的时间 ...

关于厦门港务发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函的专项说明 容诚专字[2025]361Z0533号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 第二部分、会计师核查情况 33 | | --- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于厦门港务发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函的专项说明 容诚专字[2025]361Z0533号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 9 月 26 日出具的《关于厦门港务发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130016 号) （以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"我们"）对问询函中涉及会计师的相关财务会计问题进行了认真核查，从财 务角 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-56 厦门港务发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及 支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有 限公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称本次交易）。 公司于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于厦门港务发展股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130016 号），公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对 公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称重 组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。 1 | | 章节 | 修订说明 | | -- ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 厦门国际港务有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重组报 告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 厦门国际港务有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让各自拥有权益的股份 （如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-57 厦门港务发展股份有限公司 关于实施 2025 年半年度利润分配后本次重组所涉发行股份 购买资产的股份发行价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因实施 2025 年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的 股份发行价格由 6.64 元/股调整为 6.59 元/股 一、本次重组概述 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 本次重组）。 本次重组中购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第九 次会议决议公告日。经交易相关方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的每 股发行价格为 6.69 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定。 在本次发行股份及支 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares and pay cash to acquire a 70% stake in Xiamen Container Terminal Group from Xiamen International Port Authority, while also raising funds from specific investors [1] Group 1: Acquisition Details - The company intends to acquire a 70% stake in Xiamen Container Terminal Group [1] - The acquisition will involve both share issuance and cash payment [1] Group 2: Regulatory Process - On September 26, 2025, the company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding the transaction [1] - The company, along with intermediary institutions, will respond to the inquiry and revise the restructuring report disclosed on September 23 [1] Group 3: Report Revisions - Key revisions to the restructuring report include supplementary explanations, updates to the issuance price based on the 2025 semi-annual dividend, and additional commitments regarding impairment compensation [1] - Measures to address competition among peers have also been included in the revisions [1] - The revisions do not have a substantial impact on the transaction plan [1]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601326 | 秦港股份 | 3.91 | 10.14% | 151.67万 | | 5.80亿 | | 000905 | 厦门港务 | 10.24 | 7.34% | 88.53万 | | 8.96亿 | | 000088 | 盐田港 | 4.66 | 3.10% | 143.12万 | | 6.65亿 | | 002040 | 南京港 | 11.80 | 2.34% | 76.22万 | | 9.04亿 | | 601022 | 宁波远洋 | 10.69 | 2.30% | 42.39万 | | 4.50亿 | | 603565 | 中谷物流 | 11.41 | 2.06% | 15.50万 | | 1.75亿 | | 001205 | 盛航股份 | 16.44 | 1.99% | 5.21万 | | 8509.63万 | | 000520 | 凤凰航运 | 4.69 | 1.96% | 32.05万 | | 1.50亿 | ...

Core Viewpoint - The port sector has experienced a significant surge, with Xiamen Port reaching its daily limit, and other ports such as Yantian Port, Beibu Gulf Port, Guangzhou Port, Qin Port, Ningbo Port, and Shanghai Port Group also showing upward trends [1] Group 1 - Xiamen Port has hit the daily trading limit, indicating strong investor interest and market confidence [1] - Other ports in the region, including Yantian Port and Beibu Gulf Port, have followed suit with notable increases in their stock prices [1] - The overall positive movement in the port sector suggests a potential bullish trend for related companies and investments [1]