中国国际金融股份有限公司 关于担任厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的 承诺函 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜 进行了尽职调查，对本次交易出具了《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务 发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问报告》，现就相关事宜承诺如下： 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 信披露文件的内容与格式符合要求； 意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-36 二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况 本次重组前后，公司的控股股东均为国际港务，实际控制人均为福建省人民 政府国有资产监督管理委员会，本次重组不会导致公司控制权发生变更。 三、本次权益变动前后股东持股情况 截至本公告日，公司总股本为 741,809,597 股。根据本次重组标的资产的交 易作价及公司购买资产的股份发行价格，本次重组中，发行股份购买资产拟发行 股份数量为 790,853,758 股（最终以中国证券监督管理委员会注册的数量为准）。 在不考虑募集配套资金的情况下，发行股份购买资产前后公司股权结构变化情况 如下： 厦门港务发展股份有限公司 关于本次重组涉及控股股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》《关于 <厦门港务发展股份有限公司发行股份及> 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案 ...

厦门港务发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：厦门港务发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：厦门港务 股票代码：000905 信息披露义务人：厦门国际港务有限公司 住所：厦门市海沧区港南路 439 号 通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22 楼 权益变动性质：持股数量增加（因发行股份购买资产事宜） 签署日期：二〇二五年八月五日 厦门港务发展股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》 《证券法》 《收购办法》 《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法 规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》 《收购办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在厦门港务中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-32 厦门港务发展股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书暨一般风险提示公告 于 <厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨> 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内 容详见公司披露的相关公告。 本次重组尚需经公司股东大会审议通过，并经有权监管机构的审核、批准或 注册后方可正式实施，本次重组能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或 注册的时间均存在不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告 为准。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 本次重组）。 特此公告。 厦门港务发展股 ...

8月5日晚厦门港务（000905）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向国际港务购买其持有的 集装箱码头集团70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格 61.78亿元。 由于国际港务为厦门港务的控股股东，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。 公开资料显示，厦门港务是福建省港口集团旗下唯一的港口上市平台，厦门港大型的散杂货码头与综合 物流服务商，厦门象屿（600057）综合保税区的投资运营商。公司主要从事散杂货码头投资与运营、临 港综合物流服务与贸易供应链业务，业务贯穿船舶、货物进出港所涉及的码头装卸、拖轮助泊、船舶代 理、理货检验、货代报关、仓储堆场、运输配送、港口贸易等环节，构成了完整、高效的港口物流供应 链服务链条。 集装箱码头集团成立于2013年，注册资本24.37亿元，由国际港务100%持股，主要从事集装箱码头装卸 与堆存业务。 根据交通运输部水运科学研究院预测，2025年沿海港口货物吞吐量同比增长约2%，增速较2024年有所 回落，预计第一季度平稳开局，第二、三季度在去年同期低基数基础上增速有所回升，第四季度港口生 产将保持平稳发展态势。 厦门港务表示，集 ...

Group 1 - The company Xiamen Port Authority announced the convening of its 12th meeting of the 8th Board of Directors on August 5, 2025, to review proposals related to asset acquisition and fundraising [2] - For the year 2024, the revenue composition of Xiamen Port Authority is as follows: trade accounts for 89.62%, port logistics for 10.14%, and other businesses for 0.24% [2]

Core Viewpoint - The company plans to acquire a 70% stake in Xiamen Container Terminal Group Co., Ltd. from Xiamen International Port Authority for a total transaction price of 6.178 billion yuan [1] Summary by Relevant Sections - **Transaction Details** - The transaction will be financed through the issuance of shares and cash, with 5.251 billion yuan paid in shares and 0.927 billion yuan in cash [1] - The number of shares to be issued for the asset purchase is 791 million [1] - Following the completion of the transaction, the company's total share capital will increase to 1.533 billion shares [1] - **Control and Ownership** - This transaction will not result in a change of control for the company [1]

厦门港务发展股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二〇二五年八月五日 厦门港务发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：厦门港务发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：厦门港务 股票代码：000905 信息披露义务人：厦门国际港务有限公司 住所：厦门市海沧区港南路 439 号 通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22 楼 权益变动性质：持股数量增加（因发行股份购买资产事宜） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法 规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在厦门港务 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-36 本次重组标的公司 100%权益评估值为 882,566.21 万元，拟交易的权益比例 为 70%，交易价格为 617,796.35 万元。其中以发行股份形式向国际港务支付的交 易对价为 525,126.90 万元，以现金形式向国际港务支付的交易对价为 92,669.45 万元。 上述具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及 公司指定信息披露媒体发布的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。 二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况 本次重组前后，公司的控股股东均为国际港务，实际控制人均为福建省人民 政府国有资产监督管理委员会，本次重组不会导致公司控制权发生变更。 厦门港务发展股份有限公司 关于本次重组涉及控股股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 2025 年 8 月 5 日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于担任厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的 承诺函 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜 进行了尽职调查，对本次交易出具了《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务 发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问报告》，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充 ...