国海证券股份有限公司关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年二月 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任南宁糖业向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确和完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 发行人基本情况 4 | | | | 一、发行人概况 4 | | ...

关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复 1-160 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 致同专字（2024）第 450A022337 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对广西 农投糖业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2023 年度、2022 年度 及 2021 年度的财务报表执行了审计工作，并分别出具了致同审字（2024）第 450A007130 号、致同审字（2023）第 450A014523 号、致同审字（2022）第 450A013846 号的无保留意见审计报告。我们未对公司 2024 年第三季度报告数据 实施审计。 我们 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-1 号 | 一、《问询函》问题一 | 2 | | --- | --- | | 二、《问询函》问题二 | 13 | | 三、《问询函》问题三 | 25 | 补充法律意见书（一） 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所接受广西农投糖业集团股份有限公司的委托，作为特聘专 项法律顾问，指派梁定君律师、刘卓昀律师和梁璐律师为发行人 2023 年向特定对象发 行股票事宜提供专项法律服务。 补充法律意见书（一） 一、《问询函》问题一 申报材料显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 2.6 亿元，募集资金 拟用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目（以下简称"配送中心二期项目"） 和补充流动资金、偿还银行贷款。公司目前自有白糖期货交割仓库容为 6.5 万吨，募投 项目达产后，将新增 5.5 万吨期货白糖存储能力。报告期各期，发行人物流仓储业务的 毛利率分别为 7.88%、9.53%、6.01%和 3.58%，自有仓仓储的产能利用率分别 ...

询函之回复（修订稿）》等相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册后方可实施，最终能否 通过深交所审核并获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性，公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决 策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-017 广西农投糖业集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复及 募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于广西农投糖业集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120057 号）（以下简称问询函），深交所上市审核中心对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司与相关中介机构按照问询函的要求，对问询函所列问题进行了认真 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-016 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 （一）案件情况一 1.案件基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司南宁 云鸥物流股份有限公司(以下简称云鸥物流公司)就相关买卖合同纠纷案 向广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院提起民事诉讼，案号为[(2024) 桂 0109 民初 2165 号](详情请参阅公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯 网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-062)）。 该案经邕宁区人民法院开庭审理后，已收到广西壮族自治区南宁市邕 宁区人民法院送达的《民事判决书》[(2024)桂 0109 民初 2165 号](详情请 参阅公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团 股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-075)）。 2.案件进展情况 因该案被告广 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-012 广西农投糖业集团股份有限公司 公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机 关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二 次修订稿）所述本次公司向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所 审核通过，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 17 日 召开公司第八届董事会 2025 年第二次临时会议及第八届监事会 2025 年第一 次临时会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）的议案》等相关议案。《广西农投糖业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件在《证券时 报 》 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-013 广西农投糖业集团股份有限公司 关于2023年向特定对象发行A股股票预案 及相关文件二次修订情况说明的公告 2 | 序 号 | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第三节董事会关于本次 | 更新了本次向特定对象发行股 | | | | 发行对公司影响的讨论 | | | | | 与分析 | 票涉及的财务信息 | | | | 第五节本次向特定对象 | 更新了摊薄即期回报对公司主 | | | | 发行A股股票摊薄即期 | 要财务指标的假设条件、对公 | | | | 回报及填补措施 | 司主要财务指标的影响 | | | 广西农投糖业股份有限 | | | | | 公司2023年度向特定对 | 二、本次募集资金投资 | 更新了募投项目建设内容投资 | | 2 | 象发行A股股票募集资金 | 项目的具体情况 | 金额明细、项目经济效益情况 | | | 运用的可行性分析报告 | | | | | （二次修订稿） | | | | | | 一、本次向特定对象发 | 更新了本次向特定对象发行股 | | ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业 集团股份有限公司 Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd. （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (二次修订稿) 二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 公司声明 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准、核准或同意注册，本预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待获得深圳证券交易所审核同意并经中 国证券监督管理委员会同意注册。 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 本 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 为提高我国糖业竞争力，国家在《"十四五"推进农业农村现代化规划》、 《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《关于做好 2023 年全面 推进乡村振兴重点工作的意见》等文件均对支持糖业发展提出相关政策，而且广 西自治区亦出台《广西壮族自治区人民政府关于深化体制机制改革加快糖业高质 量发展的意见》《广西糖业降本增效三年行动计划工作方案》《广西壮族自治区 食糖临时储存管理办法》《广西糖业风险资金管理办法》《关于金融支持糖业高 质量发展的若干措施》《关于金融服务广西糖业全产业链发展的若干措施》等一 系列配套政策，为广西糖业高质量发展提供了坚强支撑。 2、专业的仓储和物流服务是广西制糖行业健康发展的有效支撑 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿） 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）为满足公司业 务发展的需要，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 ...

二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 1 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 20,788.74 19,400.00 2 补充流动资金、偿还银行贷款 6,600.00 6,600.00 合计 27,388.74 26,000.00 若本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自 筹资金解决。募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况需要以自筹资金 先行投入，本次募集资金未包含本次发行董事会决议日前已投入资金。公司将在 募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适 当调整。 （一）云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 二、 本次募集资金投资项目的具体情况 1、项目概况 本项目的实施主体为南宁云鸥物流股份有限公司，实施地点为广西壮族自治 区南宁市邕宁区新兴产业园区。 本项目的建设期为 ...