证券代码： 000960 证券简称：锡业股份 云南锡业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场调研 □其他 嘉实基金：肖 觅、卓佳亮、张庆平、李嘉禾、刘宸垚、 参与单位名称 王文勃； 及人员姓名 长江证券：肖 勇、叶如祯、钟永婷 2023年11月 9日 时间 云南省昆明市官渡区民航路471号公司会议室 地点 上市公司接待 董事会秘书：杨佳炜 证券部：杨 媛、杨琨立 人员姓名 公司与投资者就前三季度生产经营情况、未来发展规划及 市场变动趋势等相关情况进行了交流沟通与探讨，具体内容如 下： 一、公司基本情况 公司就生产经营情况及发展规划进行了介绍。锡业股份是 锡行业国内唯一一个集探、采、选、冶、深加工及供应链为一 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 10,825,866,691.66, a decrease of 4.42% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 407,851,944.99, an increase of 333.10% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 395,730,688.25, up 282.45% from the previous year[3] - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2478, an increase of 333.11% year-on-year[3] - The company achieved operating revenue of CNY 33.658 billion, a year-on-year decrease of 20.18%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 1.095 billion, down 18.59% year-on-year[13] - Net profit for the current period is CNY 1,171,722,443.61, a decrease of 20.3% compared to CNY 1,470,217,092.50 in the previous period[20] - Earnings per share for the current period is CNY 0.6655, down from CNY 0.8174 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 37,355,350,589.15, reflecting a 1.87% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities amount to CNY 18,857,727,586.70, a slight decrease from CNY 19,348,317,571.09 in the previous period[20] - Total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY 6,974,839,436.39, an increase from CNY 6,077,056,706.29 in the previous period[20] - Non-current liabilities total CNY 10,539,041,648.82, up from CNY 9,637,167,471.26 in the previous period[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 1,956,179,998.53, down 48.61% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 decreased by 48.61% to ¥1,956,179,998.53 compared to ¥3,806,869,746.73 in the same period of 2022, primarily due to a reduction in cash received from sales of goods and services[9] - The net cash flow from investing activities improved by 67.90%, resulting in -¥399,654,583.66, as cash paid for fixed assets and intangible assets decreased[9] - The net cash flow from financing activities improved by 63.65% to -¥1,321,682,755.55, mainly due to a decrease in bank loan repayments[9] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥2,330,947,332.81, compared to ¥3,194,982,358.96 in the previous period[23] Operational Highlights - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 189.53% to CNY 917,227,274.75 due to increased raw material procurement[6] - Long-term receivables increased by 160.34% to CNY 1,181,352,800.08, primarily due to an increase in receivables from financing leases[6] - The company completed routine maintenance of tin smelting equipment in July, with a downtime not exceeding 45 days, and successfully resumed production[14] - The company’s subsidiary passed the provincial health enterprise evaluation on September 21, 2023[15] - The company’s smart factory project won second place in the "Bloom Cup" 5G application competition in the Yunnan region[15] - The company’s subsidiary received the "Runner-up" title for energy efficiency in Yunnan Province for 2023[15] - The company’s innovation project for a tin oxide ore pre-selection method was awarded a national invention patent on October 9, 2023[15] Investment and Income - Investment income increased by 66.69% to ¥148,986,330.24, driven by gains from equity disposals and increased investment income from joint ventures[8] - Other income decreased by 35.74% to ¥57,177,336.84, primarily due to a reduction in government subsidies received[8] - The company reported a 98.20% decrease in asset impairment losses, amounting to -¥17,397,588.40, due to a reduction in inventory write-downs[8] - Fair value change income increased by 118.44% to ¥4,190,524.41, due to increased floating profits from ineffective portions of commodity hedging contracts[8] - Other comprehensive income after tax for the current period is CNY 198,273,429.87, compared to a loss of CNY 468,486,586.80 in the previous period[20]

云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表 条款 原《独立董事工作制度》（经公司 2022 年 6 月 6 日召开 的 2022 年第二次临时股东大会审议通过） 拟修订情况 备注 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 规则》（以下简称"《独董规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公 司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 《上市公司独立董 事规则》已于 2023 年 9 月 4 日废止 第二条 独立董 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》有关规定，我们对第九届董事会2023年第四次临时会议审议的《云南锡 业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》进行了 事前审核，并发表事前认可意见如下： 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有多年 为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，能满足公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作的要求。公 司本次聘请会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律法规以及中 国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 云南锡业股份有限公司独立董事 关于聘请 2023 年度财务报表和内部控制审计机构事项的事前认可书 2、我们同意将聘请 2023 年度财务报表和内部控制审计机构事项提交公司董 事会审议。 独立董事：袁蓉丽 王道斌 于定明 面意见 云南锡业股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 ...

云南锡业股份有限公司 总经理工作规则 （经 2023 年 10 月 26 日第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南锡业股份有限公司总经理职责、权限和工作程序，依 据《中华人民共和国公司法》《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 《云南锡业股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》《云南锡业股份有限 公司董事会议事规则》《云南锡业股份有限公司董事会授权管理办法》 《云南锡业股 份有限公司党委会重大经营管理事项前置研究讨论办法》等有关规定，制订本规则。 第二条 云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份或公司）总经理行使董事会 授予的职权和国家法律、行政法规、公司章程规定的其他职权。根据工作需要，总经 理可将董事会授权的部分事项、一定金额以下事项授权给总经理班子成员或公司其他 业务分管领导。 第三条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报 告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。 第四条 本规则所称总经理班子成员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书、总经理助理以及锡业股份认定的其他高级管理人员。本规则对上述人员 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-055 云南锡业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过，同意 召开公司 2023 年第三次临时股东大会（详见公司 2023 年 10 月 27 日披露的公司 董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-051 云南锡业股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司董事长刘路坷先生、董事张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提 议，云南锡业股份有限公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十 一条之规定，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮件及传真 的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》 的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，报告审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 2、《云南锡业股份有限公司 ...

云南锡业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 26 日第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过） 第一部分 云南锡业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云南锡业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，及监督 实施。 第七条战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长1名，由公司分管战略与投资的高级管理人员担任，投资评审小组 成员由公司其他高级管理人员组成，公司总经理办公会履行投资评审小组职能。 第三章职责权限 第八条战略与投资委员 ...

3、聘请信永中和为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有 限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。 综上所述，我们建议同意聘请信永中和作为公司 2023 年度财务报表和内部 控制审计机构，并将该事项按要求提交公司股东大会审议。 云南锡业股份有限公司独立董事关于 第九届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意见 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第四次临 时会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《云南锡业股份有限公司 章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议相关事项发表独立意 见如下： 一、对《关于聘请 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的预案》的独立 意见 1、鉴于天职国际已连续3年为公司提供审计服务且聘期届满，为满足审计工 作需要，公司开展了竞争性谈判，根据竞争性谈 ...

云南锡业股份有限公司章程修订对照表 条款 原《公司章程》（经公司 2022 年 11 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过） 修订情况 备注 第九十八 条 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主 义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、 科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强"四 个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，坚持和加 强党对企业的全面领导。 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、 毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发 展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党 的基本理论、基本路线、基本方略，增强"四个意识"、坚 定"四个自信"、忠诚拥护"两个确立"、做到"两个维护"， 坚持和加强党对企业的全面领导。 第九十九 条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基 层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准， 设立中国共产党云南锡业股份有限责任公司委员会（以 下简称"党委"）。同时，根据有关规定，设立党的纪律 检查委员会（以下简称"纪委"）。 根据《中国共产党章 ...