Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange has issued an inquiry letter regarding Foshan Fospower Technology Group Co., Ltd.'s acquisition of 100% equity in Jinli Co., focusing on the valuation of intangible assets and the reasonableness of the predicted gross margin growth [1][2] Group 1: Asset Valuation - The inquiry highlights that the overall valuation increase of intangible assets is 328 million yuan, representing a 210% increase [1] - The assessment agency, Zhonglian International, attributes the increase in land use rights to rising regional land prices, with the assessed value of 16 land use rights totaling 4.437 billion yuan, up from a book value of 3.072 billion yuan, resulting in an overall increase rate of 44.41% [1] - The increase in intangible assets, particularly patent rights, is valued at 2.582 billion yuan, based on a technology sharing rate of 1.87% and a discount rate of 16.14%, which aligns with industry benchmarks [1] Group 2: Revenue Forecast - The target company's projected main business revenue is expected to reach 4.052 billion yuan in 2025, increasing to 5.286 billion yuan by 2029, with gross margin rising from 24.27% to 31.54% [2] - The inquiry questions the forecast's divergence from the declining gross margin trend during the reporting period, but the assessment agency responds that the company has already turned a profit in the first half of 2025, achieving a gross margin of 29.91%, which is higher than the forecast [2] - Future gross margin recovery is supported by an increase in the sales proportion of ultra-thin high-strength diaphragms and reduced costs due to domestic sourcing of raw materials [2]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-78 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份，并向 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集 配套资金（以下合称本次交易）。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律法规的要求履行 信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告 为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月二十九日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （五次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名河北 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （五次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名河北 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人将暂停 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函的回复（三次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"佛塑 科技"）于 2025 年 6 月 24 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于佛 山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》[审核函〔2025〕130007 号]（以下简称"审核问询函"）。公司及相关中 介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《佛山佛塑科 技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之专项核查意见 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之专项核查意见 华兴专字[2025]25008960082 号 华兴会计师事务所1 （特殊普通合伙） 请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见，并说明对销售和采购真实 性、准确性核查程序和核查结论。 华兴专字[2025]25008960082号 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所2025年6月24日下发的《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕130007号]（以下简称"审核问询函"） 的要求，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"佛塑科 技"）此次重大资产重组的申报会计师，对审核问询函有关财务问题进行了认真分析，现就 审核问询函有关财务问题回复如下： 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请的 审核问询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 申请文件显示：（1）上市公司拟购买河北金力新能源科技股份有限公司（以 下简称标的资产）100%股份，标的资产与上市公司同处于高分子薄膜材料领域， 本次交易有助于上市公司切入锂电池隔膜领域；（2）报告期内标的资产扣非后 归母净利润分别为 1.16 亿元、-1.18 亿元，2024 年亏损原因主要系新增投产产 线转固导致折旧费用较高，设备及工程贷款导致财务费用增长；（3）本次交易 完成后，上市公司 2024 年归母净利润由盈转亏，资产负债率由 27.07%上升至 54.74%，2024 年每股收益减少 0.14 元/股。 请上市公司：（1）结合上市公司与标的资产主营业务在产业链上下游、生 产工艺、核心技术、生产设备等方面的异同，补充披露本次交易协同效应、收 购必要性，上市公司在人员、业务、财务、资产、机构等方面对标的资产具体 整合管控安排及有效性；（2）结合标的资产所处行业的市场供需状况、同行业 ...

北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二）（二次修订稿） 二〇二五年十一月 | | | 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》（2025 修正）（以下简称《重组办法》）等法律、行政法规和规范性 文件（以下简称"法律法规"），北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受佛 山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"）委托，作为佛 塑科技拟通过发行股份及支付现金方式向袁海朝、华浩世纪等 102 名交易对方购买其 合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省 广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"） 的专项法律顾问。 为本次交易之目的，本所已于 2025 年 6 月 9 日出具了《北京大成律师事务所关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》），作为上市公司就本次重组向深 ...

中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复之专项核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 根据深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于佛山佛塑科技集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕 130007 号]（以下简称"审核问询函"）。中联国际房地产土地资产评估咨询（广 东）有限公司（以下简称"中联评估"）就审核问询函所提问题进行了认真讨论 分析，现将相关回复说明如下。 问题四：关于资产基础法评估 申请文件显示：（1）资产基础法评估中无形资产评估增值 3.28 亿元，增 值率 210%，包括土地使用权资产和其他无形资产，土地使用权资产以其市场比 较法结果为最终评估结论，增长率为 45.64%，其他无形资产包括软件和系统、 授权专利使用权、专利权及软件著作权及商标，增值率为 6,389.37%；（2）本 次交易采用资产基础法和收益法进行评估，并采用资产基础法评估结果作为定 价依据。 请上市公司补充披露：（1）结合标的资产土地使用权评估过程、主要参数 的选取依据及合理性、土地使用权取 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （五次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 华泰联合证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"）接 受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券 行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实 ...