| | | | 关于前次募集资金…………………………………………… 一、 | 第 | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募集资金………………………………………… | 第 | 29—52 | 页 | | 三、关于销售推广顾问……………………………………………第 | | 52—58 | 页 | | 四、关于货币资金和借款……………………………………… | 第 | 58—77 | 页 | | 五、关于关联方………………………………………………… | 第 | 77—88 | 页 | | 六、关于质保金和财务性投资………………………………… | 第 | 88—96 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-103 号 深圳证券交易所： 由湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)转来的《关于湖南华 菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕 120024 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函中需要我们说明的财务事 项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 如非特别注明，本说明中金额单位为人民币万元；如 ...

中信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对华菱线缆部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，扣除承销及保荐费（含 增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销商中信证券 于 2021 年 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-047 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根 据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的 发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行 了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发 行股票募集资金投资项目进行延期的事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募 集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议于2024年7月 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-049 湖南华菱线缆股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖南华菱线缆股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120024号）（以下简称"审核问询函"）。 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所 列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件的内 容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-048 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 | 9,390.78 | 9,390.78 | | 2 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 14,279.32 | 12,279.32 | | 3 | 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 | 14,316.61 | 12,058.44 | | 4 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 52,986.71 | 43,728.54 | 二、募集资金投资项目的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目整体情况如下： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-046 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额 和建设规模不变的情况下，对"矿山及高端装备用特种柔性复合电缆 技术升级改造"的实施期限进行延期。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募 集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年7月25日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事9人，实到出席董事9 ...

Profit and Earnings - Net profit attributable to shareholders of the listed company is expected to be between 56 million yuan and 61 million yuan, representing a year-on-year increase of 40% to 60%[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 45 million yuan and 50 million yuan, representing a year-on-year increase of 50% to 70%[5] - Basic earnings per share are expected to be between 0.10 yuan/share and 0.12 yuan/share, compared to 0.07 yuan/share in the same period last year[5] Business Growth and Orders - The company's business scale in aerospace, metallurgical mining, and rail transit sectors has increased compared to the same period last year, supported by the accumulation of special cable R&D technology and national equipment renewal policies[6] - The company currently has sufficient orders on hand, leading to a significant increase in net profit[6] Performance Forecast Details - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[8] - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm[11] - The company has pre-communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no major disagreements[5]

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 PAN-CHINA Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 景 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7—10 页 | | (一) 资产负债表 ……………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)利润表 ……………………………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)现金流量表 … | | (四)所有者权益变动表 …………………………………………………第 10 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………………… 第 11--89 页 | | --- | 您可使用小机"21 中广 - 6-1-2北融门后亚则这半计轻音运行 | 其有执业汽 可售计师可务 四、附件 (一) 本所营业执照复印件 (二) 本所执业证书复印件 ( ...