经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本所"） 接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派罗安 琪、刘雅茜律师出席了公司于2024年5月20日（星期一）下午15:00在内蒙古呼和浩 特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开的2023年年度股东大会，并依据有关法 律、法规、规范性文件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决 程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。公司发 布的通知载明了会 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-025 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室 1、股东大会届次：20 ...

| --- | --- | --- | |----------|-------|-------| | | | | | 报告要点 | | | 范超 李金宝 11-09 ⚫ 下游需求保持较快增长。2023 年，全球光伏新增装机超过 390GW，创历史新高。2023 年，我国国内光伏新增装机量 216.88GW，同比增加 148.1%。2023 年多晶硅、硅片、电 池片、组件产量同比增长均在 64%以上。同时，随着下游拉晶工艺的升级以及大尺寸、N 型单晶硅片占比的持续提升，下游对大尺寸高品质石英坩埚的需求将持续增长。 联合研究丨公司点评丨欧晶科技（001269.SZ） SAC：S0490513080001 SFC：BQK473 欧晶科技（001269.SZ） cjzqdt11111 2024-05-15 公司发布：1、2023 年报：营业收入 31.3 亿元，同比增长 118.25%；归属净利润 6.54 亿元， 同比增长 174.33%；2、2024Q1 报：营业收入 3.4 亿，同比下降 46.6%，归属净利润 0.22 亿 元，同比下降 87.4%。 ⚫ 2024 年 2 月，公司与矽比科北美公司签署了原材料 ...

Investment Rating - Maintains an "Overweight" rating for Oujing Technology (001269) [14] - Target price adjusted to 47.04 CNY, down from the previous forecast of 110.59 CNY [14] Core Views - Oujing Technology reported revenue of 3.129 billion CNY in 2023, with net profit attributable to shareholders of 654 million CNY, aligning with the preliminary forecast [14] - Q1 2024 revenue was 340 million CNY, with net profit of 22 million CNY, below market expectations [14] - The company's profitability is under pressure due to compressed margins in the main industry chain, particularly in the crucible segment [14] - The company's EPS forecasts for 2024-2026 have been revised downward to 1.47, 2.05, and 2.87 CNY, respectively [14] Financial Performance - Revenue growth in 2023 was 118%, with EBIT growth of 172% and net profit growth of 174% [14] - Operating margin in 2023 was 24%, with a return on equity (ROE) of 36.1% and return on invested capital (ROIC) of 28.2% [14] - The company's net debt ratio increased to 95.5% in 2023, up from 76% in 2022 [16] Industry and Market Position - Oujing Technology is a leader in the quartz crucible market, a key component in the solar and semiconductor industries [16] - The company benefits from upstream access to high-quality raw materials and downstream partnerships with major players like Zhonghuan [14] - The crucible segment faces pricing and profitability pressures due to industry-wide margin compression [14] Valuation and Metrics - The company's PE ratio for 2023 was 11.65, with a PB ratio of 5.68 and EV/EBITDA of 12.08 [16] - The dividend yield for 2023 was 3.0% [16] Future Outlook - The company expects limited growth in crucible shipments in 2024 due to weak downstream demand and pricing pressures [14] - The company is undergoing a product structure transformation, with significant asset impairment charges in Q4 2023 and Q1 2024 [14] - The company's long-term outlook remains positive, supported by its leading position in the quartz crucible market and strategic partnerships [14]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-024 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●现金管理种类：银行理财产品 ●投资金额：32,047 万元人民币 ●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情 况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐 人均发表了明确同意的意见，具 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" with a target price adjustment due to a decrease in profit forecasts [9][20]. Core Insights - The company has experienced a significant increase in revenue from quartz crucibles, achieving 2.1 billion yuan in revenue, a year-on-year growth of 178%, despite a decline in gross margin to 35.98% due to rising costs [24]. - The company is expanding its production capacity, with plans to add 180,000 units per year, which will increase its market share among leading quartz crucible manufacturers to 29.43% [25]. - The company has established stable relationships with key suppliers for raw materials, ensuring long-term supply stability and quality control [25]. Financial Performance Summary - Revenue for 2023 reached 3,129.35 million yuan, with a year-on-year growth rate of 118.25% [28]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 653.93 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 174.31% [28]. - The forecast for net profit for 2024-2026 is adjusted to 521.39 million yuan, 871.58 million yuan, and 1,011.27 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 16, 10, and 8 [20][28]. Production and Technology - The company has completed the R&D of 40-inch solar-grade quartz crucibles and 32-inch semiconductor-grade quartz crucibles, achieving mass production capabilities [8]. - The company has successfully replaced imports for 32-inch semiconductor-grade quartz crucibles, overcoming technical barriers in domestic semiconductor applications [8]. Market Outlook - The photovoltaic industry remains robust, and the company has plans for further expansion in the medium to long term [20]. - The report indicates that while the company faces short-term profitability pressures, its long-term growth prospects remain positive due to ongoing capacity expansion and technological advancements [20].

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧晶科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜淼 | 联系电话：0755-81981534 | | 保荐代表人姓名：金蕾 | 联系电话：0755-81981527 | 一、保荐工作概述 国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单，现场查询 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-023 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

一、 2023年度财务报表审计情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 2023年财务 报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天职业字[2024]21081 号审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营 成果和现金流量。 二、整体经营情况分析 单位：万元 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 312,934.95 | 143,384.44 | 118.25% | | 营业成本 | 217,213.12 | 103,414.05 | 110.04% | | 营业利润 | 73,348.15 | 27,383.22 | 167.86% | | 利润总额 | 73,176.35 | 27,122.80 | 169.80% | | 归属于上市公司普通股股东的净 利润 | 65,392.73 | 23,837.66 | ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不 超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资 金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元 通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专 户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验 资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费 等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人 民币 430,370,800.00 元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 ...