证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-073 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"发行 人"、"公司"、"本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发 行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深 证上[2023]134 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"或"运机转债"）。 本次发行的可转债向发行 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-072 四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"发行人"、 "公司"、"本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐 人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-069 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"发行人"、 "公司"、"本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"运机转债"） ...

股票代码：001288 股票简称：运机集团 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 （SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO., LTD.） （住所：自贡市高新工业园区富川路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 签署日期：二零二三年九月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认 ...

联合〔2023〕2601 号 联合资信评估股份有限公司通过对四川省自贡运输机械集 团股份有限公司及其拟发行的向不特定对象发行可转换公司债 券的信用状况进行综合分析和评估，确定四川省自贡运输机械集 团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，四川省自贡运输机械 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级 为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年五月六日 公司债券信用评级报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果： | 主体长期信用等级：AA | | --- | | 本次债券信用等级：AA | | 评级展望：稳定 | 债项概况： | 本次债券发行规模：不超过 7.30 亿元（含） | | --- | | 本次债券期限：6 年 | | 转股期限：自发行结束之日起满 6 个月后 | | 的第一个交易日起至到期日止 | | 偿还方式：每年付息一次，到期归还本金 | | 和最后一年利息 | | 募集资金用途：数字孪生智能输送机生产 | | 项目及补充流动资金 | 评级时间：2023 年 5 月 6 日 本次评级使 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-070 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 第四届董事会第十八次会议于 2023 年 9月 15 日以电子邮件及电话的方式发出通 知，并于 2023 年 9 月 18 日下午在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合 的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1998 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 73,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。按照证券 监管部门 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二零二三年九月 运机集团可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"运机集 团"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）的保荐机构。 招商证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 3-1-1 运机集团可转债申请文件 发行保荐书 释 义 除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《四川省自贡运输 机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》中的简称 相同。 3-1-2 运机集团可转债申请文件 发行 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-071 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午在公司四楼 410 会议室以现场 形式召开。根据相关规定，已于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会 议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实 际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。即自 2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日（非交易日顺延至下一个交易日）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、债券利率 第一年 0.20%、第二年 0 ...

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-068 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 2023年9月19日 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕1998号文注册。本次发行的可转债向发行人在股权登记日 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的发行公告已刊登在2023年9月19日（T-2日）的《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募 集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解运机集团本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排 ...

一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的独立意见 象发行可转换公司债券具体方案。 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要 求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向不 特定对象发行可转换公司债券的具体方案。公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、 切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不存在损害 中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的 独立意见 公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据 公司股东大会的授权办理可转换公司债券在深圳证券交易 所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其指定的授权代理 人负责办理具体事项，符合全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对象 发行可转换公司债券上市事项。 三、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金专项账户并签署募集资金监管协议的独立意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事 ...