关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性的说明 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履 行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说 明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签订了相关保密协议，严格 履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 2、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录，登记内幕信 息知情人，并 ...

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 单位：万元 | 项目 | 资产总额及交易金 | 资产净额及交易金 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | 额孰高值 | 额孰高值 | | | 成为信息 100%股权（A） | 71,500.00 | 71,500.00 | 33,534.29 | | 上市公司财务数据（B） | 311,151.81 | 206,093.05 | 317,961.63 | | 占比（A/B） | 22.98% | 34.69% | 10.55% | 注1：《重组管理办法》第十四条规定，"购买的资产为股权的，其资产总额以被投 资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业 收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企 业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。 购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额 和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被 投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。" ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-011 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 27 日 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2026 年 1 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于<深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体 内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告及文件。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议批 准、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册等，本次交易方案在取得 有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上 述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间 均存在不确定性。 公司将继续推进本次交易的 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于守法、诚信情况的承诺函 鉴于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司 100%的股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"），本公司承诺： 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函 一、截至本承诺函出具之日，本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况； 二、本公司最近三年未受到过行政处罚或者刑事处罚； 三、本公司最近三年不存在损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法 行为； 四、本公司最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形； 五、如本公司违反上述保证和承诺，本公司将依法承担相应法律责任。 承诺人：深圳市亿道信息股份有限公司（盖章） 法定代表人： （签字） 张治宇 年 月 日 深圳市亿道信息股份有限公司 鉴于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司 100%的股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"），本公司承诺： 一、本公司承诺将依据相关规定，及时向参与本次交易的各中介机构提供和 披 ...

就本次交易，公司聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称"中 联评估"）作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并出具了相应的资 产评估报告。 公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及公司 章程等有关规定，在仔细核查了评估事项以后，就评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审慎 分析，具体如下： 一、评估机构的独立性 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性及评估定价的公允性的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 中联评估符合《中华人民共和国证券法》规定条件。除正常业务关系外，评 估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除 专业收费外的现实的和可预期的利害关系，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 中联评估对标的资产所设定的评估 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-009 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本 次交易完成前后，上市公司净利润及每股收益如下： | | 2025 年 | 1-9 月/2025 年 | 9 月 30 日 | 2024 | 年度/2024 年 12 | 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易 | 交易完成后 | 变动率/变 | 交易 | 交易完成后 | 变动率/变 | | | 完成前 | （备考数） | 化值 | 完成前 | （备考数） | 化值 | | 归属于母公司所有者 的净利润（万元） | 698.22 | 4,360.69 | 524.55% | 3,408.30 | 9,041.04 | 165.27% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.60 | 0.36 | 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 ...

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜 采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律 法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本 次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与 本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 初步交流、商议筹划等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 上市地点：深圳证券交易所 深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、成为科技、成为一号、成为 | | | 金购买资产 | 二号、成为三号 名交易对方 9 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年一月 深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 一、上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括 报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、取消监事会前曾任监事、高级管理人员保证报告书及 本报告书摘要的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、 出具的说明、承诺及确认存在虚假 ...

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易的标的资产为标的公司 100%股权，该标的资产不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要取得相关主管 部门的批复文件。公司已在《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易已 经履行及尚需履行的决策及批准程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提 示； 2、公司董事会就本次交易召开董事会并公告决议之前，标的公司不存在出 资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方拥有的标的公司股权权属清晰，已 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 3 号——发行股 | 上市公司名称 | 深圳市亿道信息股份有 财务顾问名称 国泰海通证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | 证券简称 亿道信息 | 证券代码 001314 | | | | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产√ 不构成完整经营性资产 | |  | | | | 交易对方 | 汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、深圳市成为科技合伙企业（有限合 | | | | | | | 伙）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市成为二号投资合伙 | | | | | | | 企业（有限合伙）、深圳市成为三号投资合伙企业（有限合伙）。 | | | | | | 交易对方是否为上市公 是  司控股股东 | 是否构成关联交易 否  | 否√ | | 是√ | | | 上市公司控制权是否变 是  | 交易完成后是否触发要 否√ | 否√ | | 是  | | | 更 | 约收购义务 | | | | | | 方案简介 林、杨海波等 | 上市公司拟以发行 ...