国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"国泰海通"）会同 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市成为信息股份有限公司（以下 简称"成为信息"、"标的资产"）2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月（以 下简称"报告期"）的业绩真实性进行了专项核查，现报告如下： 一、标的资产基本情况 （一）基本信息 | 公司名称 | 深圳市成为信息股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 企业性质 | 其他股份有限公司（非上市） | | | 统一社会信用代码 | 91440300783921139K | | | 法定代表人 | 汪涛 | | | 注册资本 | 3,000 万元人民币 | | | 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区 区大仟工业厂区 号厂房 67 2 9 | 层 | | 主要办公地点 | 深圳市宝安区留仙一路高新奇工业园二期二栋九层 | | | 成立日期 | 2005 年 12 月 2 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见 性陈述或重大遗漏，符合法律法规及规范性文件的有关规定。 3、本次交易的交易对方在交易前与公司之间不存在关联关系。本次发行股 份及支付现金购买资产完成后，交易对方汪涛及其家庭成员张红梅、汪昕悦、彭 真真合计直接及间接持有的上市公司股份超过本次发行股份及支付现金购买资 产完成后上市公司总股本的 5%。因此，本次交易构成关联交易。我们一致同意 将该议案提交公司董事会审议。 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，本次交易不构成重大资产重组。公司近 36 个月内实际 控制权未发生变更，本次交易不构成公司自控制权发生变更之日起 36 个月内向 收购人及其关联人购买资产的情形，本次交易亦不导致公司控股股东和实际控制 人发生变更，不构成重组上市。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息""公司"或"上市公 司"）2026 年第一次独立董事专门会议通知于 2026 年 1 月 23 日以邮件方式发出， 并于 2026 年 1 月 26 日以通讯形式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的赵 仁英 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 深圳市亿道信息股份有限公司 截至2025年9月30日前次募集资金使用情况专项报告 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"或"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制 了公司截至2025年9月30日的募集资金使用情况专项报告(以下简称"前次募集资金使用 情况专项报告")。公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告中数据合计数与各分项数值之 和存在尾差均为四舍五入造成的结果。 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2350号）核准，公司首次公开发行人民币普通股3,511.15 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.00元，募集资金总额为122,890.25 万元，扣除发行费用13,468. ...

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交 易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）情况如下： 5、聘请 Adlegus Law Consultants LLP（印度律所）为本次交易提供境外 法律服务； 6、聘请北京大象无形咨询顾问有限公司为本次交易提供申报文件制作及底 稿扫描电子化等咨询服务。 除前述情况外，公司在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的 行为，董事会认为公司在本次交易中聘请第三方机构的行为符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 特此说明。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 1、聘请国泰海通证券担任本次交 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索引 截至 2025 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日止前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-5 | 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"或"公司") 于 2023 年 2 月首次公开发行股份募集的人民币资金(以下简称"前次募集资金")截至 2025 年 9 月 30 日的使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")执行了鉴 证工作。 亿道信息管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证意 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 公司在本次交易前十二个月内不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的其他需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市亿道信息股份有限公司董事会关于本次交易前十 二个月内购买、 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 上市地点：深圳证券交易所 深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、成为科技、成为一号、成为 | | | | 金购买资产 | 二号、成为三号 9 | 名交易对方 | | | 募集配套资金 | 35 | 不超过 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年一月 深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、取消监事会前曾任监事、高级管理人员保证本报告书 内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信 息、出具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-010 深圳市亿道信息股份有限公司 关于本次方案调整构成重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 17 日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟通过发行股份及支付现金的方 式购买广州朗国电子科技股份有限公司和深圳市成为信息股份有限公司 100% 的股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 2026 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于<深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其 摘要的议案》等有关议案，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下： 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）关于标的资产与交易对方的调整 （二）关于定价基准日的调整 ...

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格 将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告的评估值为参考依 据，由各方协商确定。本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和 股东合法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交 ...

关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性的说明 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履 行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说 明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签订了相关保密协议，严格 履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 2、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录，登记内幕信 息知情人，并 ...