之 广东卓建律师事务所关于 《广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书》 法律意见书 二〇二四年八月 | | | | 释义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | | 一、 | 收购人基本情况 5 | | | 二、 | 要约收购目的 13 | | | 三、 | 要约收购方案 15 | | | 四、 | 收购资金来源 20 | | | 五、 | 后续计划 21 | | | 六、 | 对上市公司的影响分析 23 | | | 七、 | 与上市公司之间的重大交易 28 | | | 八、 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 28 | | | 九、 | 《要约收购报告书》的格式与内容 29 | | | 十、 | 参与本次收购的专业机构 29 | | | 十一、 | 结论性意见 29 | 释义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 术语或简称 | 指 | 具体含义 | | --- | --- | --- | | 卓建、本所 | 指 | 广东卓建律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 广东卓建律师事务所指派的本项目经办律师 ...

关于 中信建投证券股份有限公司 珠海大横琴安居投资有限公司 要约收购 广东世荣兆业股份有限公司 之 财务顾问报告 二〇二四年八月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本报告"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的涵 义。 一、本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业 51.00%股份而触 发。 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 5 日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁 家荣合计 596,440,000 股股份在京东网络司法拍卖平台上予以司法拍卖，占公司总股本 比例为 73.72%。安居公司于 2024 年 7 月 3 日通过司法拍卖取得上市公司 412,640,000 股股份，占公司总股本比例为 51.00%。 根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，安居公司应当向世荣兆业除安居 公司通过本次司法拍卖拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件 流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终 止世荣兆业上市地位为目的。 二、本次要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖拟取得的世荣兆业 51.00%股 份以外的其他股东所持有的上市公司 ...

证券简称：世荣兆业 证券代码：002016.SZ 广东世荣兆业股份有限公司 要约收购报告书 收购人： 珠海大横琴安居投资有限公司 住所及通讯地址： 珠海市横琴新区环岛东路3018号横琴国际商务 中心北塔第 15 层 01 单位 收购方财务顾问： 签署日期：二零二四年八月 1 上市公司名称： 广东世荣兆业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 世荣兆业 股票代码： 002016.SZ 广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业 51.00%股 份而触发。 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 5 日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行 动人梁家荣合计 596,440,000 股股份在京东网络司法拍卖平台上予以司法拍卖， 占公司总股本比例为 73.72%。安居公司于 2024 年 7 月 3 日通过司法拍卖取得上 市公司 412,640,000 股股份，占公司总股本比例为 51.00%。 根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-034 广东世荣兆业股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次要约收购的收购人为珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称"安 居公司"或"收购人"）。本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"世荣兆业"） 51%股份而触发，并不以终止世荣兆业上市地位为目的。 二、本次要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖拟取得的世荣兆业 51.00%股份以外的其他股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股。若上市 公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相 应调整。 经上市公司 2023 年年度股东大会审议通过，上市公司 2023 年度的利润分 配方案为：以上市公司 2023 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金股利 0.2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于世荣兆业 2023 年年度权益分派即将实施，本次要约收购的要约价格将 由 6.22 元/股相应调整为 6.19 元/股，要约价格调整日期为 2024 年 8 月 6 日。 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-032 广东世荣兆业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派导致要约价格调整的提示性公告 2024 年 7 月 30 日，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"世荣兆业"、 "公司"）收到珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称"安居公司"）发来的 《关于 2023 年年度权益分派导致要约价格调整的告知函》，现就本次要约价格 调整情况公告如下： 一、本次调整要约收购价格的相关情况 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十一日 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度的利润分配方案为： 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派 送现金股利 0.26 元（含 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-033 广东世荣兆业股份有限公司 关于收到法院《协助执行通知书》的公告 2、（2023）粤 04 执 543 号之三《协助执行通知书》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"世荣兆业"） 于 2024 年 7 月 30 日收到广东省珠海市中级人民法院（以下简称"珠海中院"） 送达的（2023）粤 04 执 543 号之三《协助执行通知书》及其所附的（2023）粤 04 执 543 号之八《执行裁定书》，现将相关情况公告如下： 一、本次收到的《协助执行通知书》及其所附的《执行裁定书》的主要内 容 1、（2023）粤 04 执 543 号之八《执行裁定书》 本院依据（2021）粤 04 民初 5 号民事判决书，于 2023 年 5 月 4 日受理梁家 荣、蒋彭壮、陈卫汉、何文耀、赵卓辉生态环境保护民事公益诉讼一案。因被执 行人未履行生效法律文书确定的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二 百五十三条、第二百五十五条，《最高人民法院 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-031 广东世荣兆业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案具体内容为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 股利 0.26 元（含税），共计派发现金股利 21,036,486.43 元，2023 年度剩余未分 配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本利润 分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上 市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 3、本次 ...

2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-030 广东世荣兆业股份有限公司 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司业绩变动的主要原因系房地产可结转收入等较上年同期减少。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计， 具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准。 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项 目 | 本报告期 | ...

证券简称：世荣兆业 证券代码：002016.SZ 广东世荣兆业股份有限公司 要约收购报告书摘要 收购人： 珠海大横琴安居投资有限公司 住所及通讯地址： 珠海市横琴新区环岛东路3018号横琴国际商务 中心北塔第 15 层 01 单位 签署日期：二零二四年七月 上市公司名称： 广东世荣兆业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 世荣兆业 股票代码： 002016.SZ 广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书摘要 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告 书全文，并以此作为投资决定的依据。 一、本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业 51.00%股 份而触发。 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 5 日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行 动人梁家荣合计 596,440,000 股股份在京东网络司法拍卖平台上予以司法拍卖， 占公司总股本比例为 73.72%。安居公司于 2024 年 7 月 3 日通过司法拍卖取得上 市公司 412,640,000 股股份，占公司总 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-029 广东世荣兆业股份有限公司 关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次要约收购的收购人为珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称"安 居公司"或"收购人"）。本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制广东 世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"世荣兆业"）51%股份 而触发，并不以终止世荣兆业上市地位为目的。 二、本次要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖拟取得的世荣兆业 51% 股份以外的其他股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股。本次要约收购 价格为 6.22 元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届 满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约 收购股份数量将进行相应的调整。 三、本次要约收购不以终止世荣兆业上市地位为目的。若本次要约收购期届 满时社会公众股东持有的世荣兆业股份比例低于世荣兆业股本总额的 10%，世 荣兆业将面临股权分布不具备上市条件的风险。 ...