南京证券股份有限公司 二零二四年八月 声明与承诺 关于 珠海大横琴安居投资有限公司 要约收购 广东世荣兆业股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。南 京证券股份有限公司接受广东世荣兆业股份有限公司的委托，担任本次要约收 购的独立财务顾问。 本报告所依据的有关资料由世荣兆业、安居公司及珠海大横琴集团有限公 司等相关机构及人员提供，并由提供方承诺对其所提供的一切书面材料、文件 或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 除世荣兆业等相关机构及人员所提供的相关信息外，本报告所依据的其他 信息均来自公开渠道，包括但不限于世荣兆业最近三年的定期报告、市场公开 数据等。鉴于此，本独立财务顾问提请投资者注意，对于本报告书中引用的 《要约收购报告书》及其备查文件内容和通过公开渠道查询的与收购人相关的 信息的真实性、准确性和完整性，本独立财务顾问不承担任何责任。 本报告仅就本次安居公司要约收购世荣兆业事宜发表意见，包括要约收购 条件是否公平合理、收购可能对上市公司产生的影响等。对投资者根据本报告 做出的任何投资决策可 ...

关于 珠海大横琴安居投资有限公司 1 上市公司名称： 广东世荣兆业股份有限公司 上市公司住所： 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 世荣兆业 股票代码： 002016 要约收购事宜 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 致全体股东的报告书 广东世荣兆业股份有限公司董事会 董事会报告书签署日期：二〇二四年八月 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：广东世荣兆业股份有限公司 上市公司住所：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 联系人：蒋凛 联系电话：0756-5888899 收购人：珠海大横琴安居投资有限公司 收购人住所：珠海市横琴新区环岛东路3018号横琴国际商务中心北塔第15层01 单位 独立财务顾问名称：南京证券股份有限公司 独立财务顾问办公地址：南京市建邺区江东中路389号 联系人：王薪 联系电话：025-83367888 董事会报告书签署日期：二〇二四年八月 2 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-037 本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。 公司聘请的独立财务顾问南京证券股份有限公司对本次要约收购事项出具 了《南京证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣 兆业股份有限公司之独立财务顾问报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及 《南京证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣 兆业股份有限公司之独立财务顾问报告》。 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 23 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 ...

| | 珠海市斗门区世荣小额 贷款股份有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | 物业管理服 务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | | | 珠海市斗门区世荣小额 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 2.28 | | 2.28 | | 租赁 | 经营性往来 | | | 贷款股份有限公司 | | | | | | | | | | 总计 - | | - | - | 86,054.34 | 28,056.84 - | 17,357.75 | 96,753.43 | | - | 法定代表人：李绪鹏 主管会计工作负责人：汪礼宏 会计机构负责人：汪礼宏 单位：万元 广东世荣兆业股份有限公司 | | | | | 上市公司核 | 年期初 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 544,432,503.96, a decrease of 8.93% compared to CNY 597,820,226.04 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 27,473,129.47, down 75.09% from CNY 110,296,113.50 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 473,145,493.99, a significant decline of 1,561.32% compared to CNY 32,377,985.62 in the previous year[13]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.0340, down 75.06% from CNY 0.1363 in the same period last year[13]. - The weighted average return on equity was 0.57%, down 1.81% from 2.38% in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,008,442.69, a decrease of 74.94% from CNY 107,785,789.54 year-on-year[13]. - The company reported a total of CNY 464,686.78 in non-recurring gains and losses for the period[15]. - The company reported a total comprehensive income of 27,473,129.47 RMB for the current period, compared to 39,064,181.44 RMB in the previous year, reflecting a decrease in overall profitability[102]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,331,467,001.99, a decrease of 4.20% from CNY 6,608,974,825.50 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities increased due to a rise in short-term borrowings to ¥44,900,000.00, which is 0.71% of total liabilities, reflecting an increase in bank loans due within one year[33]. - The total equity increased from ¥4,855,276,392.99 to ¥4,863,118,388.22, a slight increase of about 0.2%[88]. - The total owner's equity decreased by 6,183,574.53 yuan during the reporting period[111]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 5,079,073,372.9, with a capital reserve of CNY 1,077,325,482.78[108]. Real Estate Operations - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 544.43 million, a decrease of 8.93% year-on-year, with real estate revenue at CNY 184.80 million, down 75.09% from the previous year[17]. - The company’s real estate pre-sale area for the first half of 2024 was 32,100 square meters, with a pre-sale amount of CNY 462.89 million[18]. - As of June 30, 2024, the company had a total of 233,800 square meters of real estate available for sale[18]. - The company is actively exploring diversified business layouts while maintaining its focus on real estate as its main business[17]. - The company is focusing on expanding its market presence in Zhuhai, with multiple ongoing residential and commercial projects[21]. Financing and Investment - The company reported a total financing balance of 12,490 million with an average financing cost ranging from 3.45% to 4.95%[24]. - The company will continue to prioritize bank loans for financing while exploring various channels to improve financing efficiency and reduce costs[25]. - The company has provided guarantees for bank mortgage loans to homebuyers amounting to 398.44 million, with no associated liabilities exceeding 10% of the latest audited net profit[25]. - The company has a strong brand influence and market competitiveness in the Zhuhai region, supported by a substantial land reserve with high development value[26]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a lawsuit against former chairman Liang Jiarong, seeking to recover improper gains amounting to 280 million CNY due to breach of duty[54]. - The company has a pending appeal regarding a first-instance judgment requiring the return of 65 million CNY related to a real estate development contract dispute[55]. - The company has faced various legal disputes, including a construction contract dispute with a claim amount of 220.89 million CNY, which has been settled through mediation[56]. - The company has not reported any penalties or rectifications during the reporting period[57]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 22, with a participation rate of 56.85%[46]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[49]. - The company’s financial statements were approved by the board of directors on August 26, 2024[115]. - The company has included 4 new subsidiaries in the consolidated financial statements compared to the previous period[117]. Accounting Policies and Practices - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position and operating results accurately[121]. - The company follows specific accounting policies and estimates tailored to its real estate development, property management, engineering construction, and thermal energy supply operations[120]. - The company recognizes revenue from real estate sales when the buyer obtains control of the property, which includes receiving payment evidence and completing the handover process[195]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 473,145,493.99, contrasting with a net inflow of CNY 32,377,985.62 in the first half of 2023[98]. - The total cash inflow from investment activities was 21,431,100.51 RMB, significantly lower than 451,679,114.91 RMB in the previous year, reflecting reduced investment returns[100]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 10,587,953.30 RMB from 217,430,237.46 RMB in the previous year, indicating a significant reduction in liquidity[100].

之 广东卓建律师事务所关于 《广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书》 法律意见书 二〇二四年八月 | | | | 释义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | | 一、 | 收购人基本情况 5 | | | 二、 | 要约收购目的 13 | | | 三、 | 要约收购方案 15 | | | 四、 | 收购资金来源 20 | | | 五、 | 后续计划 21 | | | 六、 | 对上市公司的影响分析 23 | | | 七、 | 与上市公司之间的重大交易 28 | | | 八、 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 28 | | | 九、 | 《要约收购报告书》的格式与内容 29 | | | 十、 | 参与本次收购的专业机构 29 | | | 十一、 | 结论性意见 29 | 释义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 术语或简称 | 指 | 具体含义 | | --- | --- | --- | | 卓建、本所 | 指 | 广东卓建律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 广东卓建律师事务所指派的本项目经办律师 ...

关于 中信建投证券股份有限公司 珠海大横琴安居投资有限公司 要约收购 广东世荣兆业股份有限公司 之 财务顾问报告 二〇二四年八月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本报告"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的涵 义。 一、本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业 51.00%股份而触 发。 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 5 日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁 家荣合计 596,440,000 股股份在京东网络司法拍卖平台上予以司法拍卖，占公司总股本 比例为 73.72%。安居公司于 2024 年 7 月 3 日通过司法拍卖取得上市公司 412,640,000 股股份，占公司总股本比例为 51.00%。 根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，安居公司应当向世荣兆业除安居 公司通过本次司法拍卖拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件 流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终 止世荣兆业上市地位为目的。 二、本次要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖拟取得的世荣兆业 51.00%股 份以外的其他股东所持有的上市公司 ...

证券简称：世荣兆业 证券代码：002016.SZ 广东世荣兆业股份有限公司 要约收购报告书 收购人： 珠海大横琴安居投资有限公司 住所及通讯地址： 珠海市横琴新区环岛东路3018号横琴国际商务 中心北塔第 15 层 01 单位 收购方财务顾问： 签署日期：二零二四年八月 1 上市公司名称： 广东世荣兆业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 世荣兆业 股票代码： 002016.SZ 广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业 51.00%股 份而触发。 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 5 日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行 动人梁家荣合计 596,440,000 股股份在京东网络司法拍卖平台上予以司法拍卖， 占公司总股本比例为 73.72%。安居公司于 2024 年 7 月 3 日通过司法拍卖取得上 市公司 412,640,000 股股份，占公司总股本比例为 51.00%。 根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-034 广东世荣兆业股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次要约收购的收购人为珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称"安 居公司"或"收购人"）。本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"世荣兆业"） 51%股份而触发，并不以终止世荣兆业上市地位为目的。 二、本次要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖拟取得的世荣兆业 51.00%股份以外的其他股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股。若上市 公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相 应调整。 经上市公司 2023 年年度股东大会审议通过，上市公司 2023 年度的利润分 配方案为：以上市公司 2023 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金股利 0.2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于世荣兆业 2023 年年度权益分派即将实施，本次要约收购的要约价格将 由 6.22 元/股相应调整为 6.19 元/股，要约价格调整日期为 2024 年 8 月 6 日。 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-032 广东世荣兆业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派导致要约价格调整的提示性公告 2024 年 7 月 30 日，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"世荣兆业"、 "公司"）收到珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称"安居公司"）发来的 《关于 2023 年年度权益分派导致要约价格调整的告知函》，现就本次要约价格 调整情况公告如下： 一、本次调整要约收购价格的相关情况 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十一日 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度的利润分配方案为： 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派 送现金股利 0.26 元（含 ...