财信证券股份有限公司 1、基本情况 关于湘潭电化科技股份有限公司 全资子公司新增关联交易的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭电 化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对湘潭电化全资子公司新增关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2025 年 2 月 20 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第四次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关 于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有 限公司（以下简称"机电公司"）与关联方江西聚宝生物科技有限公司（以下简称 "江西聚宝"）签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项 目管道安装工程施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链 深加工项目电气安装工程施工合同》，为其提供工程服务，预计总金额约为 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-007 湘潭电化科技股份有限公司 关于全资子公司新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 2 月 20 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第四次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关 于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有 限公司（以下简称"机电公司"）与关联方江西聚宝生物科技有限公司（以下简 称"江西聚宝"）签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加 工项目管道安装工程施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷 产业链深加工项目电气安装工程施工合同》，为其提供工程服务，预计总金额约 为 1,233.88 万元。 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。审 议该议案时，关联董事刘干江先生、余磊先生、彭勇先生、丁建奇先生均回避表 决。本次交易发生后，公司连续十二个月内与同一关联人江西聚宝（包括受 ...

同意全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方江西聚宝生物科技有限公 司签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目管道安装工程 施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目电气安 装工程施工合同》，为其提供工程服务，预计总金额约为 1,233.88 万元。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-006 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开,应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《关于全资子公司新增关联交易的议案》； 二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。 同意公司向湘潭农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请综合授 ...

因对联营企业的投资收益同比下降，故公司2024年度业绩较上年同期有所下降。 e公司讯，湘潭电化(002125)2月14日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入19.05亿元，同比下降 11.94%；净利润3.11亿元，同比下降11.86%；基本每股收益0.49元。 受原材料碳酸锂价格下降影响，锰酸锂产品销售价格同比下降，导致营业收入同比减少。 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-005 湘潭电化科技股份有限公司 三、与前次业绩预计的差异说明 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 190,520.89 | 216,346.30 | -11.94% | | 营业利润 | 34,853.80 | 38,541.46 | -9.57% | | 利润总额 | 35,410.58 | 38,604.07 | -8.27% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,054.45 | 35,233.16 | -11.86% | | 扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股东的净利润 | 27,151.48 | 29,497.34 | -7.95% | | 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.56 | -12.50% | | 加权平均净资产收益率（%） | 10.79 | 13.47 | -2.68% | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湘潭电化公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-5 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们按照中国 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二五年一月 目 录 | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | --- | --- | | 一、本次发行证券选择的品种 | 2 | | 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 | 2 | | 三、本次发行实施的必要性 | 3 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 4 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | 一、本次发行定价的原则合理 | 5 | | 二、本次发行定价的依据合理 | 6 | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 | 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性 8 | | | 一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 | 8 | | 二、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 | 9 | | ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"上市公司" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，具体的分 析及采取的填补回报措施说 ...

相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。根据股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第八 届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案；于 2024 年 12 月 21 日 召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目经济效益测算的议案》《关 于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》等相 关议案。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-003 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

| 一、本次募集资金投资使用计划 3 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 3 | | （一）年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 3 | | 1、项目概况 3 | | 2、项目的必要性 4 | | 3、项目的可行性 6 | | （二）补充流动资金 8 | | 1、项目概况 8 | | 2、项目的必要性 8 | | 3、项目的可行性 8 | | 三、本次募集资金运用的影响 9 | | （一）对公司经营管理的影响 9 | | （二）对公司财务状况的影响 9 | | （三）对公司盈利能力的影响 9 | | 四、结论 9 | 一、本次募集资金投资使用计划 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"、"发行人"） 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币48,700万元（含48,700万元）， 扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： | | 项目 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 年产 3 | 万吨尖晶石型锰酸锂电池 | 48,510.17 | | 4 ...