申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇二四年五月 声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"、"保荐机构"）接受 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"TCL 中环"）的委托，担任其向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— 证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第18号》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 关于 TCL 中环新能源科技股份 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 TCL中环(002129.SZ) 2024年05月11日 TCL 中环（002129.SZ）业绩点 买入（维持） 所属行业：电力设备/光伏设备 评：盈利阶段性承压，硅片出货 当前价格(元)：10.78 保持高增，持续推动降本增效 证券分析师 彭广春 资格编号：S0120522070001 投资要点 邮箱：penggc＠tebon.com.cn 事件：公司发布2023年年报与2024年一季报。4月25日，公司发布2023年年  报，实现营业收入 591.46 亿元，同比减少 11.74%；实现归属于上市公司股东的 市场表现 净利润34.16亿元，同比减少49.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 TCL中环 沪深300 的净利润25.75亿元，同比减少60.28%。同时，公司发布2024年一季报，一季 51% 度实现营业收入99.33亿元，同比减少43.62%；实现归属于上市公司股东的净利 34% 润-8.80亿元，同比减少139.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 17% 0% 利润-10.38亿元，同比减少146.78%。 -17 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 TCL中环(002129.SZ) 2024年05月11日 TCL 中环（002129.SZ）业绩点 买入（维持） 所属行业：电力设备/光伏设备 评：盈利阶段性承压，硅片出货 当前价格(元)：10.78 保持高增，持续推动降本增效 证券分析师 彭广春 资格编号：S0120522070001 投资要点 邮箱：penggc＠tebon.com.cn 事件：公司发布2023年年报与2024年一季报。4月25日，公司发布2023年年  报，实现营业收入 591.46 亿元，同比减少 11.74%；实现归属于上市公司股东的 市场表现 净利润34.16亿元，同比减少49.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 TCL中环 沪深300 的净利润25.75亿元，同比减少60.28%。同时，公司发布2024年一季报，一季 51% 度实现营业收入99.33亿元，同比减少43.62%；实现归属于上市公司股东的净利 34% 润-8.80亿元，同比减少139.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 17% 0% 利润-10.38亿元，同比减少146.78%。 -17 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-031 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于授权经营层 2024 年度向银行申请综合授信的议案》 为满足公司 2024 年日常经营及发展的需要，结合公司资金规划及安排，公司授权公 司经营层在 2024 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 80 亿元人民币，用于主营业务 的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。 上述授信额度不等于公司自身的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司 董事会授权公司经营层根据公司自身的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的 对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以 公司与银行签订的有关合同为准。授权期限自本次董事会审议通过后 12 个月。 表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于 2024 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-036 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年 度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到第一大股东 TCL 科技集团（天津）有限公司递交的《股 东大会提交临时提案的函》，提议将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券并上市相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了上述议案。根据《上市公司股东大会规则》 《公司章程》相关规定，单独或者合计持有公司 3%以 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次会 议于 2024 年 5 月 7 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子 邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事 填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》 为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，同意将本次可转 换公司债券发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-032 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议的公告 详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董 事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于 回购的资金总额为不低于人民币 50,000 万元（含本数），且不超过人民币 100,000 万元（含本数）； 本次回购股份的价格为不超过人民币 34.15 元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露于《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-099）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-03 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-035 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了第六届 董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券并上市相关事宜有效期的议案》，召开了第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议案》，根 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-034 TCL 中环新能源科技股份有限公司 重要内容提示： 关于 2024 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、 交易目的：随着 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务 规模增长，为有效应对和规避汇率波动对公司日常经营带来的风险，控制公司财务费 用波动，实现稳健经营，降低汇率波动对公司损益和全体股东权益造成的不利影响， 公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易，以套期保值为目的，用于锁定成本，规避 汇率风险。 2、 交易基本情况：根据公司实际需求，拟在不超过人民币 5 亿元（或其他等值外币）额 度内循环开展金融衍生品交易。公司挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品， 且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 3、 交易金额：额度为不超过 5 亿元人民币（或其他等值外币），额度有效期为自董事会 审议通过之日起十二个月内，上述额度在审批期限 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-033 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，为公司与股东创造更大价值，在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，匹配公司实际生 产经营情况和资金使用计划，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL中 环"）于2024年5月7日召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性 高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该额度自董事会审议 通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文 件，具体事项由公司财资管理部负责组织实施。本议案无需提交公司股东大会审议。现将详细 情况公告如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品情况 1、投资目的 公司使用自有资金购买理 ...