最近一年走势 事件: 业务稳定推进，亏损同比收窄。2023 年公司实现营业总收入 20.74 亿元， 同比去年增长 28.96%，归母净利润亏损 3.86 亿元，亏损同比收窄。业 务稳定推进，2023 年公司销售商品代鸡苗 2.67 亿羽；鸡肉制品销量 8.48 万吨。从行业看，白羽肉鸡行业行情波动较大，呈现前高后低走势。由 于之前国外禽流感导致我国 2022 年 5 月起白羽肉鸡祖代鸡引种量减少， 供应短缺预期使得报告期国内白羽肉鸡行业热度较高，父母代种鸡价格 长期高位，商品代鸡苗售价一季度一度接近 7 元/羽。后续由于市场肉类 消费低迷，且市场上商品代鸡苗供给量较大，鸡苗价格不断下滑，导致 公司业务整体亏损。 风险提示 禽类发生疫病的风险；原材料价格波动的风险；经营模式 资料来源：Wind 资讯、国海证券研究所 证券研究报告 公司研究 评级：增持(首次覆盖) [Table_Title] 亏损同比收窄，行业景气度上行 ——民和股份（002234）2023 年报点评报告 投资要点: 盈利预测和投资评级 春节后白羽鸡商品代鸡苗价格上涨，我们预测 2024-2026 公司归母净利润为 1.81/1.2/2.67 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张 东明先生、财务总监钟宪军先生、独立董事程永峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前访 问https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-016 山东民和牧业股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 15：00-17：00 通过全景网举行 2023 年度报告网上 业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 山东民和牧业股份有限公司董事会 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-011 山东民和牧业股份有限公司 关于合并报表范围内担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为 76.92%，山东民和生物科技 股份有限公司资产负债率为 115.30%，潍坊民和食品有限公司资产负债率为 102.33%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司 法定代表人：孙希民 1、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为支持合并 报表范围内公司的经营发展，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为： 本公司拟为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时计划以子公司为本公司 融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿元。 以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但不限于申请银行借款、银行承 兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等方式。该等担保额度包含截至本公告 ...

山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-014 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2023年度股东大会，现将有关具体事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2023年度股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 2024年3月15日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十次 会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月26日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日 9:1 ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（程永峰） 本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会的召集人、提名委员会的委员，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、公司 制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 本人2023年度应参加董事会5次，亲自参与表决5次（其中出席现场表决3次，通讯 表决2次），无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；列席 股东大会2次。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在对 ...

山东民和牧业股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 为建立健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东 意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东、独立董事的意见，按照《公司法》 及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的 利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利 润的 30%。 第三条 ...

章程修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 构，依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 | | 案、决算方案； | 算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 | | 补亏损方案； | 损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出 | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 | | 决议； | 议； | | （八）对发行 ...

2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的要求，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"民和股份"或"公司" ）2020 年度非公开发行股票项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 的核查。核查的具体情况如下： 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募 集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了内部审计报告、公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途 、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核 查。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[20 ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F. Tower B. Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai Distri ...

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 传真:(010) 51423816 电话:(010)51423818 目 山东民和牧业股修有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们接受委托,在审计了山东民和牧业股份有限公司(以下简称"民和股份") 2023 年度财务报表的基础上,对后附的民和股份按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况 表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性 是民和股份管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location ...