申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重整投资人受让江苏中利集团股份 有限公司资本公积转增股份价格的 专项意见 二零二四年十二月 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 重整基本情况介绍 3 | | | 一、上市公司概况 3 | | | 二、预重整及重整情况 6 | | | 三、重整投资人概况 7 | | | 四、专项意见目的 16 | | 第二章 | 重整投资方案 18 | | 第三章 | 重整投资人受让股票价格的分析 19 | | | 一、重整投资人受让股票的价格 19 | | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性和公允性 19 | | 第四章 | 风险因素及其他重要事项 24 | | | 一、本次重整尚需履行的程序 24 | | | 二、重整投资协议履行风险 24 | | | 三、无法执行的风险 24 | | | 四、其他风险 24 | | 第五章 | 专项意见结论 25 | | | 一、专项意见结论 25 | | | 二、专项意见使用限制及免责声明 25 | 第一章 重整基本情况介绍 一、上市公司概况 （一）公司概述 截至 2024 年 12 月 5 日，公司基本情况如 ...

江苏中利集团股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的公告 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-130 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达（2024）苏 05 破 50 号 《民事裁定书》，苏州中院裁定受理对公司的重整申请。同日，公司收到苏州中 院下达的（2024）苏 05 破 50 号《决定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司 清算组担任公司管理人（详见公司公告 2024-113 号）。 同日，公司收到苏州中院（2024）苏 05 破 50 号《公告》：债权人应在 2024 年 12 月 3 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 12 月 4 日上午 9 时召开第一 次债权人会议（详见公司公告 2024-117 号）。 2024 年 12 月 4 日上午 9 时，公司重整阶段第一次债权人会议顺利召开。现 将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 ...

江苏中利集团股份有限公司破产重整案 重整计划（草案） | 四、 | 完善治理体系，强化内部控制 | 38 | | --- | --- | --- | | 五、 | 妥善安置原有职工，确保生产运营和社会稳定 | 39 | | 第六部分 | 重整计划的执行与监督 ··························································41 | | | 一、 | 重整计划的执行 | 41 | | 二、 | 重整计划的监督 | 43 | | 第七部分 | 其他事项·············································································44 | | | 一、 | 重整计划的生效及效力 | 44 | | 二、 | 资产结构优化安排 | 44 | | 三、 | 偿债资源的分配 | 44 | | 四、 | 偿债资源的预留、提存及处理 | 46 | | 五、 | 对特定财产限制措施的解除 | 46 | | 六、 | 对尚欠中利集团发票的给付 | 47 | | 七、 | 中利集团信用等级的恢复 | 47 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-128 江苏中利集团股份有限公司 关于与产业投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"） 及公司管理人与产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称"光晟新能源"） 签署《重整投资协议》。 2、本次协议是在前期相关方已签署《重整投资（意向）协议》、《预重整投 资协议》基础上签署的正式协议。敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 1 月 18 日债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿到期债 务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省苏州市中级人民法 院（以下简称"苏州中院"）提交了对公司重整及预重整的申请。2023 年 2 月 24 日苏州中院同意启动公司预重整程序。 2023 年 3 月 23 日公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》， 公司临时管理人决定公开招募和遴选预重整投资人；经过公开招募和遴选，确定 光晟新能源为公司产业投资人；2023 年 8 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-129 江苏中利集团股份有限公司 关于与财务投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"） 及公司管理人分别与 China Orient Enhanced Income Fund、外贸信托-玄武 33 号集合资金信托计划（以下简称"外贸信托"）、深圳市招商平安资产管理有限责 任公司（以下简称"招商资管"）、北京博雅春芽投资有限公司（以下简称"博雅 春芽"）、宁波铭志企业管理有限公司（以下简称"宁波铭志"）、深圳健恩私募证 券基金管理有限公司（以下简称"深圳健恩"）、苏州宏新股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"苏州宏新"）、西安厦裕地产顾问有限公司（以下简称"西 安厦裕"）、上海苏宿昌投资管理有限公司（以下简称"上海苏宿昌"，已指定深 圳信发二号企业管理中心（有限合伙）（以下简称"信发二号"）作为投资主体）、 湖北华楚国科十一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北华楚"）、无锡 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-127 江苏中利集团股份有限公司 出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议名称：江苏中利集团股份有限公司出资人组会议及 2024 年第二次临 时股东大会 2、召集人： （1）出资人组会议的召集人：公司管理人 （2）2024 年第二次临时股东大会的召集人：本公司第六届董事会 3、会议主持人：公司管理人代表和公司董事长王伟峰先生 1、江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 12 月 4 日采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开，本次会议表决通过了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案） 之出资人权益调整方案》、《关于与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议暨关联交易 的议案》、《关于与债权人签订债务代偿协议暨关联交易的议案》、《关于分别与债 权人江苏东方资管、中建投租赁签订债务代偿协议暨关联交易的议案》、《关于与 债权人仪华机电签订债务 ...

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证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-126 江苏中利集团股份有限公司 关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及 风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 利集团"）已被江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）裁定受理重 整。 公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 18.05 亿元（含违规担保 1.12 亿 元）被占用资金，公司股票自 2024 年 11 月 11 日开市起已被实施停牌，停牌期限 不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程 序中积极完成资金占用整改。 现就上述情况的相关进展情况公告如下： 1 / 3 （草案）摘要》《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》《江 苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》和《关于召 开出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》，公司管理人及公司 定于 2024 年 12 月 4 日下午 1 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-125 江苏中利集团股份有限公司 关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及 风险提示的公告 现就上述情况的相关进展情况公告如下： 一、重整进展情况 1、2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05 破 50 号《决 定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司清算组担任公司管理人。 公司收到苏州中院（2024）苏 05 破 50 号《公告》，债权人应在 2024 年 12 月 3 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 12 月 4 日上午 9 时召开第一次债权人 会议。 公司已分别与产业投资人、牵头财务投资人签署《预重整投资协议》。 2、2024 年 11 月 13 日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05 破 50 号《批 复》和（2024）苏 05 破 50 号之一《决定书》，苏州中院准许公司在重整期间继续 营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日， ...

（一）审议通过了《关于与债权人交通银行常熟分行签订债务代偿协议暨关 联交易的议案》。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-121 江苏中利集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 15 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2024 年 11 月 18 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会 2024 年第四次临时会议，会议于 2024 年 11 月 18 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会 议由监事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 江苏中利集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 18 日 2 / 2 经审议，公司监事会认为：公司本次与债权人交通银行股份有限公司常熟分 行签订债务代偿协议，有利于解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题， 推动公司重 ...